每經編輯｜肖芮冬     

摘要：

1、工業(ye)(ye)母(mu)機ETF（159667）4月(yue)2日止跌(die)并(bing)小幅收漲。相較(jiao)(jiao)于以題材催化為(wei)主的機器人(ren)板塊(kuai)(kuai)，工業(ye)(ye)母(mu)機板塊(kuai)(kuai)攻守(shou)兼備，進有機器人(ren)概念反復(fu)催化，退(tui)有制造業(ye)(ye)景(jing)氣度支(zhi)撐。消息(xi)面上(shang)(shang)，宇(yu)樹科技發布UnitreeDex5靈巧手視頻。由于零部件存在(zai)重(zhong)合，題材利(li)好母(mu)機板塊(kuai)(kuai)內(nei)的部分成分股。基本面上(shang)(shang)，我國3月(yue)制造業(ye)(ye)PMI創近一年新高，工業(ye)(ye)企業(ye)(ye)整體(ti)利(li)潤(run)持續(xu)上(shang)(shang)行(xing)，為(wei)工業(ye)(ye)母(mu)機板塊(kuai)(kuai)提(ti)供了較(jiao)(jiao)為(wei)堅實的支(zhi)撐，建議投(tou)資者(zhe)持續(xu)關(guan)注。

2、港股(gu)(gu)科(ke)(ke)技(ji)可(ke)(ke)能進入(ru)估值(zhi)快(kuai)速提升之(zhi)后短(duan)暫的(de)休整期，后續(xu)上(shang)行(xing)的(de)驅(qu)動(dong)因素將包括(kuo)：大模型廠商的(de)技(ji)術進步帶來(lai)的(de)投(tou)資(zi)人(ren)預期跳(tiao)升；頭部互聯網和云(yun)廠商的(de)一季度(du)業績超預期或CAPEX指引強勁；AI在(zai)千行(xing)百業應(ying)用(yong)落地帶來(lai)未來(lai)2~3年更廣泛(fan)的(de)企(qi)業盈利預測上(shang)調；全球投(tou)資(zi)人(ren)在(zai)資(zi)產(chan)配(pei)置中(zhong)(zhong)增加(jia)中(zhong)(zhong)國資(zi)產(chan)的(de)權重等(deng)。港股(gu)(gu)科(ke)(ke)技(ji)資(zi)產(chan)估值(zhi)快(kuai)速提升帶來(lai)溢(yi)出效應(ying)，可(ke)(ke)能帶來(lai)創新藥、AI+醫療等(deng)領域投(tou)資(zi)機會(hui)，港股(gu)(gu)科(ke)(ke)技(ji)指數(shu)回調亦帶來(lai)中(zhong)(zhong)期買(mai)點。

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