每經編(bian)輯｜金冥羽 黃勝(sheng)    

6月9日晚間，海光(guang)(guang)(guang)信息(xi)（688041.SH，股價136.13元，市值3164.12億元）公(gong)告稱(cheng)，公(gong)司(si)(si)與中(zhong)科曙(shu)光(guang)(guang)(guang)籌劃由公(gong)司(si)(si)通過向(xiang)中(zhong)科曙(shu)光(guang)(guang)(guang)全體A股換股股東發(fa)行A股股票(piao)的方式換股吸收合并中(zhong)科曙(shu)光(guang)(guang)(guang)并發(fa)行A股股票(piao)募集配套資金。公司A股(gu)股(gu)票自2025年5月(yue)26日起停(ting)牌，并于6月10日開市起復牌。本次(ci)交易方(fang)案尚需再次(ci)審議及股東會(hui)審議批準，并(bing)獲得相應批準、核(he)準、注冊(ce)或同意后方(fang)可正(zheng)式(shi)實施。

中科曙光(guang)(guang)(guang)（603019.SH，股(gu)(gu)價(jia)61.9元(yuan)，市(shi)值905.72億(yi)元(yuan)）公告稱，公司與(yu)海(hai)光(guang)(guang)(guang)信(xin)息籌(chou)劃由海(hai)光(guang)(guang)(guang)信(xin)息通過向(xiang)中科曙光(guang)(guang)(guang)全體(ti)A股(gu)(gu)換(huan)(huan)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)發行A股(gu)(gu)股(gu)(gu)票的(de)方式換(huan)(huan)股(gu)(gu)吸收合(he)并(bing)中科曙光(guang)(guang)(guang)，并(bing)發行A股(gu)(gu)股(gu)(gu)票募(mu)集配套(tao)資金。參與(yu)本次換(huan)(huan)股(gu)(gu)的(de)中科曙光(guang)(guang)(guang)股(gu)(gu)票為(wei)(wei)14.63億(yi)股(gu)(gu)，若不考慮合(he)并(bing)雙方后續(xu)可能(neng)的(de)除權除息等影響(xiang)，按(an)照換(huan)(huan)股(gu)(gu)比例(li)1:0.5525計算，海(hai)光(guang)(guang)(guang)信(xin)息為(wei)(wei)本次換(huan)(huan)股(gu)(gu)吸收合(he)并(bing)發行的(de)股(gu)(gu)份數(shu)量合(he)計為(wei)(wei)8.08億(yi)股(gu)(gu)。吸收合(he)并(bing)方換(huan)(huan)股(gu)(gu)價(jia)格(ge)為(wei)(wei)143.46元(yuan)/股(gu)(gu)，被吸收合(he)并(bing)方換(huan)(huan)股(gu)(gu)價(jia)格(ge)為(wei)(wei)79.26元(yuan)/股(gu)(gu)。本次換(huan)股(gu)(gu)吸收(shou)合并中(zhong)，海光信(xin)息(xi)擬購買資產的交易(yi)金額(e)為換(huan)股(gu)(gu)吸收(shou)合并中(zhong)科(ke)曙(shu)光的成交金額(e)，為1159.67億元。本次換(huan)股(gu)(gu)吸收(shou)合并完成后，中(zhong)科(ke)曙(shu)光將終(zhong)止上市，海光信(xin)息(xi)將承繼及承接中(zhong)科(ke)曙(shu)光的全部資產、負債、業務、人員、合同及其他(ta)一切(qie)權利與義(yi)務。公司(si)A股(gu)(gu)股(gu)(gu)票(piao)將于2025年6月10日開市起復牌。

圖片來源：視(shi)覺中國

5月(yue)25日(ri)晚間，科(ke)(ke)創板上(shang)(shang)市公(gong)司(si)海(hai)光(guang)(guang)信(xin)息、滬(hu)主板上(shang)(shang)市公(gong)司(si)中科(ke)(ke)曙(shu)光(guang)(guang)雙(shuang)(shuang)雙(shuang)(shuang)發布(bu)公(gong)告(gao)，二者正在籌劃由海(hai)光(guang)(guang)信(xin)息通過(guo)向中科(ke)(ke)曙(shu)光(guang)(guang)全體A股(gu)(gu)換股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)發行A股(gu)(gu)股(gu)(gu)票(piao)的方式(shi)換股(gu)(gu)吸(xi)收合并中科(ke)(ke)曙(shu)光(guang)(guang)，并發行A股(gu)(gu)股(gu)(gu)票(piao)募集配套資金，兩(liang)家公(gong)司(si)A股(gu)(gu)股(gu)(gu)票(piao)將于5月(yue)26日(ri)起開始停(ting)牌，預(yu)計停(ting)牌時間不(bu)超過(guo)10個交(jiao)易日(ri)。

這(zhe)也是在5月16日《上市(shi)公(gong)司(si)(si)重(zhong)(zhong)大資產重(zhong)(zhong)組(zu)管理(li)辦(ban)法》正式修訂發布(bu)后，首單上市(shi)公(gong)司(si)(si)之間吸收合并交易(yi)。

海(hai)光信息主(zhu)要(yao)產(chan)(chan)品(pin)包(bao)括(kuo)高端(duan)(duan)通用處(chu)理器（CPU）和協處(chu)理器（DCU）。公(gong)司的(de)高端(duan)(duan)處(chu)理器產(chan)(chan)品(pin)不僅擁(yong)有領先的(de)計算性能(neng)，更在安全可靠、產(chan)(chan)業生(sheng)態和自主(zhu)性等方面展(zhan)現出較強的(de)優勢(shi)。

海光信息披露，公(gong)(gong)司(si)(si)2024年度實(shi)(shi)現營業(ye)收入91.62億元，同(tong)比(bi)增長52.40%；實(shi)(shi)現歸屬(shu)于(yu)上市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)股東的凈(jing)利潤(run)19.31億元，同(tong)比(bi)增長52.87%。公(gong)(gong)司(si)(si)持(chi)續(xu)加大(da)研發投入力(li)度，2024年度研發投入同(tong)比(bi)增長22.63%。

對(dui)于(yu)業績(ji)增長，海光信息披露(lu)，2024年度(du)(du)，公司(si)圍繞(rao)通(tong)用計算市場，持(chi)續保持(chi)高強度(du)(du)的研(yan)發投入，不斷實現技術創新、產品(pin)性能提升，獲得用戶更(geng)廣泛認可(ke)，進一步拓展(zhan)了產品(pin)的應用領(ling)域，加之國(guo)產化(hua)市場占比進一步提升，促進公司(si)業績(ji)顯著增長。

中科曙光(guang)是“中科系”上市公(gong)司，主要從事(shi)高端計算機、存儲(chu)、安全、數據中心(xin)產品的研(yan)發制造(zao)，同時包含數字基礎設(she)(she)施建設(she)(she)、智能計算等(deng)業務，主營產品覆蓋通(tong)用、高端計算機、液冷機房硬件設(she)(she)備(bei)、分布式存儲(chu)產品、網絡安全產品、大數據平臺、云計算平臺。

值得注意的是，中科曙光(guang)是海光(guang)信息的第一大股東，持股27.96%。

中(zhong)科曙光3月4日披露的年報顯示，2024年全年，該公司營業收入同比下滑8.4%，凈利(li)潤增速降至(zhi)4.1%，為2014年以來(lai)年度業績最差表現。

（免責聲明：本文(wen)內(nei)容與(yu)數據僅供參考，不構成投資(zi)建議(yi)，使用前請核實。據此(ci)操作，風險自擔(dan)。）

編輯|金冥羽 黃勝 蓋源源

校(xiao)對|劉思琦

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