相關機構表示，應用層面，全球AI浪潮高企，應用有望水漲船高。應用是推理市場的重要一環，大模型持續迭代，性能不斷提高。近期海外Sora2、Genie3、Grok4等大模型陸續出場，多模態能力加速提升。無論是軟件，還是各類端側，形態和功能都有望被重塑。同時，應用的快速發展，也是大廠回收成本的重要方式。展望未來，AI眼鏡、人形機器人、智能駕駛、AI消費電子、AI Agent等賽道有望蓬勃發展，人工智能可能是一次較大級別的產業革命。

在海內外算力基礎設施持續投入的背景下，光模塊市場有望維持高景氣度。截至10月17日，通信ETF（515880）規模同類第一，“光模塊+服務器+銅連接+光纖”占比近79%（截至9月30日），良好的代表了算力硬件的基本面。其中，光模塊占比近50%，可以關注相關布局機會。

注：數據來源：中證指數公司，wind，截至2025/10/17，通信ETF規模為84.60億，在同類15只產品中排名第一。權重占比截至2025/9/30。指數成分股可能隨指數編制規則發生變動，不構成任何投資建議或個股推薦。如提及個股僅供參考，不代表投資建議。指數/基金短期漲跌幅及歷史表現僅供分析參考，不預示未來表現。市場觀點隨市場環境變化而變動，不構成任何投資建議或承諾。文中提及指數僅供參考，不構成任何投資建議，也不構成對基金業績的預測和保證。如需購買相關基金產品，請選擇與風險等級相匹配的產品。基金有風險，投資需謹慎。