10月28日午后，A股三大指數漲跌不一，其中上證指數盤中一度站上4000點，為2015年8月19日以來新高。概念板塊方面，鋰電電解液、覆銅板、光模塊CPO、電路板、光芯片等概念持續活躍。主流ETF方面，近期熱度較高的云計算50ETF（516630）午后漲幅持續收窄，持倉股中，稅友股份、金山辦公、云賽智聯、用友網絡等領漲，其中稅友股份觸及10CM漲停。

消息面上，10月23日，Anthropic宣布與谷歌達成合作，將部署100萬個谷歌的TPU芯片以訓練旗下AI大模型Claude，此次擴展計劃價值數百億美元，預計算力容量將于2026年達到1GW級別。谷歌表示，公司將進一步提升TPU的效率和容量，并以成熟的AI加速器產品組合（TPUv7Ironwood）作為基礎。

開源證券認為，此次合作有望提升Claude模型性能的同時，強化Anthropic和谷歌的合作關系，也凸顯TPU芯片的性價比和泛用性。海外各AI模型廠商加強與上下游合作，AI軍備競賽持續，有望持續帶動算力產業鏈需求。該機構堅定看好“光、液冷、國產算力”三條主線。

公開信息顯示，云計算50ETF（516630）跟蹤云計算指數（930851）。該指數的AI算力含量較高，覆蓋了光模塊&光器件、算力租賃、數據中心、AI服務器、液冷等熱門算力概念。云計算50ETF（516630）為跟蹤該指數合計費率最低的ETF。