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醫療基金何時能否極泰來？

創建于2022-08-26

嘉實基金大健康研(yan)究總監、基金經理郝淼親自來答：

今(jin)年年初(chu)至今(jin)醫藥板塊(kuai)表(biao)現相(xiang)對(dui)(dui)弱(ruo)勢，不論(lun)是(shi)(shi)(shi)相(xiang)對(dui)(dui)估(gu)值(zhi)還是(shi)(shi)(shi)機構的(de)醫藥持倉水平，均已處(chu)于(yu)歷(li)史底部(bu)(bu)區域(yu)。板塊(kuai)表(biao)現不佳，一方(fang)面是(shi)(shi)(shi)來自短期(qi)的(de)疫情擾動和外(wai)部(bu)(bu)國際環境的(de)擔(dan)心，另(ling)一方(fang)面則(ze)是(shi)(shi)(shi)出(chu)于(yu)投資者對(dui)(dui)醫改政策(ce)影(ying)(ying)響的(de)擔(dan)憂(you)。從當前時點看(kan)，疫情的(de)影(ying)(ying)響已基本可控，院內常規診療和消(xiao)費(fei)醫療均在(zai)有序復蘇，醫改政策(ce)在(zai)系統框架基本完善后也(ye)主要是(shi)(shi)(shi)落地(di)執行，且(qie)市場對(dui)(dui)政策(ce)擾動的(de)悲觀預(yu)期(qi)已較為充分。

整體來看，我(wo)們認為目前板塊的(de)(de)(de)下行風險有(you)限，拉長(chang)時間維度(du)看醫藥(yao)仍(reng)然是(shi)長(chang)坡厚雪(xue)的(de)(de)(de)長(chang)牛賽(sai)道，老齡化、消費升級(ji)、技術創新才(cai)是(shi)驅動行業持續(xu)增長(chang)的(de)(de)(de)主(zhu)要動力。我(wo)們對于(yu)醫藥(yao)賽(sai)道的(de)(de)(de)后續(xu)表(biao)現和中長(chang)期投(tou)資價(jia)值(zhi)依(yi)然樂觀，特(te)別(bie)是(shi)以(yi)創新藥(yao)、cxo、科研服務為代表(biao)的(de)(de)(de)創新產業鏈(lian)以(yi)及(ji)消費醫療等賽(sai)道值(zhi)得投(tou)資者重點關注。

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