每(mei)經編輯｜李玉敏(min) 每(mei)經記者(zhe) 田(tian)文會 發(fa)自北京     

李玉敏 每經記者(zhe) 田文會 發自(zi)北京

“一(yi)(yi)年走下來，其(qi)實市場(chang)在(zai)更加集(ji)中。我的判斷是(shi)支(zhi)付行業(ye)未來三到五年一(yi)(yi)定會形成一(yi)(yi)個新(xin)的格局。這是(shi)一(yi)(yi)個大家都在(zai)發(fa)力(li)、發(fa)揮各自特色、擴大市場(chang)和重(zhong)新(xin)排座次的五年。”關于第三方支(zhi)付領域未來的發(fa)展(zhan)格局，拉卡拉董事長(chang)孫陶然在(zai)接受《每日經濟新(xin)聞》記(ji)者采訪時如是(shi)說(shuo)。

2011年5月26日(ri)，包括拉卡(ka)拉在內的27家第(di)三(san)方(fang)(fang)支付(fu)企業(ye)獲得了央行頒發的首(shou)批牌(pai)照。目前(qian)，已(yi)有101家企業(ye)獲得牌(pai)照，第(di)三(san)方(fang)(fang)支付(fu)行業(ye)競(jing)爭日(ri)趨激烈。

對此，孫(sun)陶(tao)然(ran)表(biao)示，“形成規模(mo)的(de)(de)任何一個行業，其容量大概也就(jiu)是3、4家，一個市場(chang)的(de)(de)前三名(ming)是有意義的(de)(de)。前三名(ming)以后的(de)(de)，4~10名(ming)可能獲得很小的(de)(de)市場(chang)份(fen)額，10名(ming)以后基本上只能靠特色(se)在細小領域(yu)里生(sheng)存了。”

拉(la)卡拉(la)欲成“主流(liu)菜系”

在孫陶然看(kan)來(lai)，支付牌照發(fa)(fa)放一(yi)年以來(lai)，行(xing)業(ye)(ye)已經出(chu)現分化。“支付是需要(yao)長期投入和(he)積(ji)淀的行(xing)業(ye)(ye)，沒辦法速生(sheng)和(he)拔苗助長的。過去一(yi)年，發(fa)(fa)展(zhan)快(kuai)、發(fa)(fa)展(zhan)好的還是老牌的企業(ye)(ye)，一(yi)些匆忙組(zu)建(jian)拿到牌照的公(gong)司(si)要(yao)么(me)關閉，要(yao)么(me)在原地踏(ta)步，業(ye)(ye)務始終沒有太多進(jin)展(zhan)。”

這一(yi)年(nian)以來(lai)，拉(la)卡(ka)拉(la)的(de)(de)業務獲得了發展(zhan)。產品線(xian)由(you)原(yuan)來(lai)的(de)(de)一(yi)條(tiao)發展(zhan)到了三條(tiao)：一(yi)是(shi)(shi)在(zai)全(quan)國的(de)(de)便利店和(he)超市提(ti)供公(gong)共(gong)繳費、還款服務；二是(shi)(shi)為企(qi)業特別是(shi)(shi)小微企(qi)業提(ti)供POS收款服務；三是(shi)(shi)個(ge)人刷卡(ka)支付市場。

去年末，移(yi)動、聯通(tong)、電信三大運營商獲得第(di)(di)三方(fang)支(zhi)(zhi)(zhi)付牌照。今(jin)年3月，支(zhi)(zhi)(zhi)付寶(bao)也(ye)表示將開發自有(you)的線下支(zhi)(zhi)(zhi)付方(fang)案，應用于(yu)電商及物流(liu)業務。“通(tong)訊(xun)大鱷”們的加入和支(zhi)(zhi)(zhi)付寶(bao)等(deng)線上(shang)支(zhi)(zhi)(zhi)付企業觸(chu)角的延伸，第(di)(di)三方(fang)支(zhi)(zhi)(zhi)付領域的競爭更加激烈。

相(xiang)對(dui)于市場(chang)容量，目前各(ge)家(jia)(jia)的(de)規(gui)模還不夠(gou)大(da)。孫(sun)陶然對(dui)此(ci)判斷稱，未來三年(nian)(nian)大(da)家(jia)(jia)都會使足勁 “跑馬圈地”，三年(nian)(nian)后會形成(cheng)幾(ji)家(jia)(jia)更大(da)規(gui)模的(de)行(xing)業排(pai)名在前幾(ji)名的(de)巨頭(tou)。未來五年(nian)(nian)，中國支付領域(yu)將(jiang)出現幾(ji)家(jia)(jia)百(bai)(bai)億(yi)市值甚至幾(ji)百(bai)(bai)億(yi)市值的(de)公司，就像三大(da)門(men)戶。孫(sun)陶然自(zi)信地認為，這些百(bai)(bai)億(yi)級的(de)企業肯定包(bao)括(kuo)拉(la)卡(ka)拉(la)。

目前，在第三方支付(fu)領域，支付(fu)寶、銀聯和拉(la)卡拉(la)的優(you)勢都比明顯，但是隨著業務的相互滲透，三強(qiang)的局面(mian)會持續多久(jiu)？

孫陶然在(zai)回答《每日經濟(ji)新聞》記者提(ti)問時(shi)表示(shi)，“支付其(qi)實(shi)就像做菜(cai)(cai)，八大菜(cai)(cai)系(xi)都(dou)有(you)它(ta)的客戶(hu)，不同(tong)人(ren)在(zai)不同(tong)時(shi)間吃不同(tong)的菜(cai)(cai)系(xi)，但(dan)是能不能成為主(zhu)流菜(cai)(cai)系(xi)很重要(yao)。我(wo)希望(wang)拉(la)卡拉(la)成為其(qi)中的主(zhu)流解決方(fang)案。”

孫陶(tao)然進(jin)一(yi)(yi)(yi)步解(jie)釋，“所謂的主流有(you)(you)幾個(ge)特點：大多數人都在使用的；是(shi)宏支(zhi)付而不是(shi)微支(zhi)付，即你的金額是(shi)主流、大額的支(zhi)付。并非在一(yi)(yi)(yi)個(ge)小(xiao)的細(xi)分市場上稱王稱霸(ba)，而是(shi)針對(dui)所有(you)(you)的個(ge)人用戶和(he)所有(you)(you)的企業用戶，提(ti)供一(yi)(yi)(yi)種主流的解(jie)決方案。”

另(ling)外，隨著第(di)三(san)方支付企業(ye)的強力崛(jue)起，銀行和(he)第(di)三(san)方支付公司的關系也出現了微妙變化。

不過(guo)，孫陶然(ran)表示(shi)，“銀行、銀聯是(shi)我們的(de)(de)合作伙伴，只有(you)做同類業務的(de)(de)才(cai)是(shi)競(jing)爭(zheng)對手。但是(shi)，該行業的(de)(de)特點是(shi)市(shi)場和(he)領域非常廣闊，還未到(dao)大家搶一碗飯的(de)(de)地步，沒(mei)有(you)被滿足的(de)(de)需求還很多(duo)。”

堅(jian)定地做好“刷卡派(pai)”

“在(zai)聯(lian)網通用(yong)的(de)(de)情況下，一筆收益產(chan)生了(le)，是你(ni)發的(de)(de)卡(ka)你(ni)就(jiu)去分(fen)發卡(ka)的(de)(de)收入(ru)，是你(ni)做的(de)(de)轉(zhuan)接就(jiu)分(fen)轉(zhuan)接收入(ru)，是你(ni)做的(de)(de)收單就(jiu)分(fen)收單收入(ru)。所以說，金(jin)融行業(ye)是典型的(de)(de)共產(chan)主義社(she)會，各(ge)盡所能(neng)，按勞分(fen)配。”正是基(ji)于這樣(yang)的(de)(de)認(ren)識，孫陶然表示，拉卡(ka)拉不(bu)會走全業(ye)務、多元化的(de)(de)發展，而是做好(hao)自己的(de)(de)優勢業(ye)務。

孫陶然同時表示，“我一(yi)貫的(de)觀點是要把(ba)自(zi)己(ji)的(de)飯(fan)吃好，別人碗里的(de)飯(fan)再香也(ye)是別人的(de)。相對企(qi)業(ye)而(er)言(yan)，一(yi)定要把(ba)有優勢的(de)核心主力業(ye)務做好。拉卡(ka)(ka)拉的(de)優勢其實是兩個：一(yi)個是便民，另一(yi)個是刷(shua)卡(ka)(ka)。我們在過去(qu)6年多的(de)時間一(yi)直是沿(yan)著刷(shua)卡(ka)(ka)的(de)方向做，所以業(ye)界稱我們是‘刷(shua)卡(ka)(ka)派(pai)’。”

在第三方支付市場(chang)，孫陶然把(ba)第三方支付企業分成了(le) “刷卡(ka)派(pai)”、“綁定(ding)派(pai)”、“賬戶(hu)(hu)派(pai)”等多種流派(pai)。“綁定(ding)派(pai)”就(jiu)是把(ba)銀行卡(ka)和賬戶(hu)(hu)綁定(ding)使用(yong)；賬戶(hu)(hu)派(pai)則是用(yong)戶(hu)(hu)要(yao)注冊(ce)它(ta)的中間賬戶(hu)(hu)，把(ba)錢轉進去(qu)才能(neng)用(yong)。

孫陶然對(dui)此表示，拉(la)卡(ka)拉(la)是堅(jian)定的(de) “刷卡(ka)派(pai)”。“刷卡(ka)派(pai)的(de)最大問(wen)題是硬件投(tou)入需(xu)(xu)要成本(ben)，花(hua)錢才能獲得成本(ben)，這是唯(wei)一(yi)的(de)毛(mao)病。除此之外，刷卡(ka)派(pai)優點明(ming)顯(xian)，如(ru)操(cao)作簡單、支持(chi)所(suo)有銀行、安全等。刷卡(ka)派(pai)完成一(yi)個支付可能只需(xu)(xu)要兩(liang)步(bu)，即刷卡(ka)和輸入密碼，而(er)其他(ta)派(pai)可能需(xu)(xu)要8個甚至10個步(bu)驟，用(yong)戶體驗完全不一(yi)樣。”

拉卡拉的(de)另(ling)一個優勢是便民(min)服務，孫陶然對此格(ge)外(wai)自信(xin)，相信(xin)未來只(zhi)要緊緊圍(wei)繞便民(min)和刷卡的(de)領域做(zuo)深(shen)做(zuo)透，其他企業進來的(de)話(hua)可能(neng)會(hui)面臨非(fei)常大(da)的(de)壓(ya)力。“支付確實是一個投入(ru)比較大(da)的(de)行業，我個人(ren)認為，現在(zai)進入(ru)支付市(shi)場(chang)的(de)起步門(men)檻大(da)概是3億元(yuan)人(ren)民(min)幣，但是有(you)資(zi)金，并(bing)不(bu)意味著你在(zai)該市(shi)場(chang)能(neng)做(zuo)出什么(me)太(tai)大(da)的(de)動(dong)靜。”他表示。

孫(sun)陶然還(huan)認為，有很(hen)多新穎(ying)的支(zhi)付(fu)方式(shi)，其(qi)實都只(zhi)是(shi)一個噱頭(tou)，不(bu)會太實用。不(bu)論是(shi)無(wu)卡支(zhi)付(fu)、指紋支(zhi)付(fu)，還(huan)是(shi)虹膜支(zhi)付(fu)，都是(shi)小眾(zhong)市場(chang)上的小應用，不(bu)可能變成普遍應用。

繼續圈地優于(yu)眼前盈利

經過(guo)多年的(de)大規(gui)模投入(ru)(ru)后，拉(la)卡拉(la)的(de)盈利狀況似乎不太(tai)理想。對(dui)此，孫(sun)陶然解(jie)釋稱，“拉(la)卡拉(la)的(de)經營曲線實際是(shi)一(yi)個(ge)很有意思的(de)結(jie)構，我們(men)是(shi)按階段(duan)投入(ru)(ru)的(de)。第一(yi)波投入(ru)(ru)其實是(shi)在2005年技術(shu)和研發上的(de)投入(ru)(ru)；第二(er)個(ge)重大投入(ru)(ru)期是(shi)在2008年和2009年。原來(lai)我們(men)只是(shi)在北京、上海的(de)便(bian)利店安裝(zhuang)拉(la)卡拉(la)機(ji)具，2008年和2009年，我們(men)迅(xun)速進入(ru)(ru)全國的(de)300個(ge)城市。”

“所(suo)以在(zai)2008年、2009年，拉卡拉在(zai)財務上從報表看有很(hen)大的虧(kui)損(sun)，但是這個(ge)(ge)虧(kui)損(sun)在(zai)逐(zhu)月收窄，因為(wei)交易量每個(ge)(ge)月在(zai)上升，收入(ru)每個(ge)(ge)月在(zai)增加，成本是相對固(gu)定的。所(suo)以到(dao)2011年下半(ban)年，拉卡拉當(dang)月已經接近盈虧(kui)平衡了。”

據悉，2012~2014年(nian)(nian)是(shi)(shi)拉(la)卡拉(la)新(xin)的(de)三年(nian)(nian)規(gui)(gui)劃(hua)期。今(jin)年(nian)(nian)的(de)目標是(shi)(shi)新(xin)增便利(li)店(dian)和商(shang)戶(hu)機具(ju)數10萬(wan)臺，個人刷(shua)卡終(zhong)端新(xin)增百萬(wan)臺。據孫(sun)陶然介紹，“從2012年(nian)(nian)開(kai)始(shi)進入(ru)新(xin)的(de)三年(nian)(nian)規(gui)(gui)劃(hua)，所(suo)(suo)以(yi)今(jin)年(nian)(nian)又是(shi)(shi)一波(bo)新(xin)投入(ru)的(de)開(kai)始(shi)，我們開(kai)始(shi)大(da)量發(fa)展POS的(de)收(shou)單商(shang)戶(hu)，以(yi)及推廣各種形態的(de)個人終(zhong)端，所(suo)(suo)以(yi)2012年(nian)(nian)又會是(shi)(shi)一個巨(ju)大(da)的(de)投入(ru)時期。預計從2013年(nian)(nian)開(kai)始(shi)后，我們會在更大(da)的(de)規(gui)(gui)模平臺上進入(ru)到一個盈(ying)利(li)狀態。”

孫陶然(ran)認(ren)為(wei)，在“跑(pao)馬圈(quan)地”的時代追求盈(ying)利不是一個最好的選擇(ze)，企(qi)業在一個低(di)規模的基礎上盈(ying)利也是沒有意義的，應該(gai)在大規模的基礎上盈(ying)利，所以還需(xu)要(yao)把新(xin)一輪的終端放量投入做完。

據了解，拉卡拉主要(yao)的盈利模(mo)式就是手續(xu)費。在手續(xu)費的分成上，發(fa)卡行、收單機構、清算(suan)機構按照(zhao)7：2：1的方式分配，也就是發(fa)卡行占(zhan)70%，收單機構占(zhan)20%，銀(yin)聯占(zhan)10%。

對(dui)于(yu)拉卡拉來說，如何利(li)用(yong)(yong)規(gui)模(mo)優勢提高(gao)盈利(li)能力才是(shi)(shi)關鍵。孫陶然介紹稱，“我不需要提高(gao)單筆(bi)的(de)收費，只需要讓(rang)更(geng)多(duo)(duo)人(ren)使(shi)用(yong)(yong)它。拉卡拉是(shi)(shi)規(gui)模(mo)業(ye)務，每個(ge)(ge)月(yue)只有一個(ge)(ge)人(ren)使(shi)用(yong)(yong)拉卡拉服務，我的(de)運營成(cheng)本(ben)(ben)還是(shi)(shi)一樣的(de)，我的(de)辦公室依然要存在(zai)(zai)，后臺數據中(zhong)心依然要運行，但是(shi)(shi)每個(ge)(ge)月(yue)有1000萬人(ren)、5000萬人(ren)使(shi)用(yong)(yong)的(de)時候，我的(de)成(cheng)本(ben)(ben)也(ye)增加不了多(duo)(duo)少。所(suo)以拉卡拉的(de)業(ye)務模(mo)式的(de)奧妙在(zai)(zai)于(yu)大量的(de)規(gui)模(mo)，要有更(geng)多(duo)(duo)的(de)人(ren)來使(shi)用(yong)(yong)。”