每經編輯｜賈麗(li)娟    

每經記者 賈麗娟  

11月9日(ri)，中金(jin)公司(si)正式在港(gang)交所(suo)主板(ban)上(shang)市(shi)(shi)，證券代碼為“03908”。在近期A股(gu)券商股(gu)大幅上(shang)揚、IPO重新(xin)啟動的節點，中金(jin)公司(si)上(shang)市(shi)(shi)首日(ri)高開于10.9港(gang)元(yuan)，一如預期迎來開門紅。該股(gu)全天高位震蕩，截至收(shou)盤(pan)報(bao)11.04港(gang)元(yuan)，較發行價10.28港(gang)元(yuan)上(shang)漲7.39%。

國際發售獲大幅超購

10月27日，中金(jin)公(gong)(gong)司(si)開始啟動(dong)全(quan)球招股(gu)，發(fa)(fa)行(xing)(xing)價(jia)為(wei)每股(gu)9.12~10.28港(gang)(gang)(gang)元(yuan)(yuan)。招股(gu)期間市場反應熱烈(lie)，11月6日的發(fa)(fa)售(shou)(shou)結(jie)果顯(xian)示，香港(gang)(gang)(gang)發(fa)(fa)售(shou)(shou)部(bu)分（占比10%）獲得了4.7倍的超額(e)認(ren)購，而國際發(fa)(fa)售(shou)(shou)部(bu)分（占比約90%）獲得了“大幅超額(e)認(ren)購”。最終(zhong)，公(gong)(gong)司(si)發(fa)(fa)行(xing)(xing)價(jia)確(que)定(ding)為(wei)10.28港(gang)(gang)(gang)元(yuan)(yuan)，為(wei)發(fa)(fa)售(shou)(shou)區間上沿定(ding)價(jia)。在扣除有關費用(yong)之后，預計中金(jin)公(gong)(gong)司(si)全(quan)球發(fa)(fa)售(shou)(shou)所得款項凈額(e)約為(wei)54.85億港(gang)(gang)(gang)元(yuan)(yuan)。

眾所周(zhou)知，一般公(gong)司(si)(si)(si)(si)在招股階段都會引入(ru)基(ji)(ji)石(shi)投資者，此次中(zhong)金公(gong)司(si)(si)(si)(si)的基(ji)(ji)石(shi)投資者不僅數量多，而(er)且分量重。來看這個(ge)長(chang)長(chang)的名單：CIZJ Limited認(ren)購(gou)(gou)7539萬(wan)(wan)(wan)(wan)股；寶鋼集(ji)團有(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)(si)(si)認(ren)購(gou)(gou)3769萬(wan)(wan)(wan)(wan)股；中(zhong)廣核投資（香港）有(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)(si)(si)認(ren)購(gou)(gou)3769萬(wan)(wan)(wan)(wan)股；中(zhong)國移動（香港）集(ji)團有(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)(si)(si)認(ren)購(gou)(gou)3769萬(wan)(wan)(wan)(wan)股；中(zhong)國商(shang)用飛(fei)機有(you)限(xian)(xian)(xian)責任公(gong)司(si)(si)(si)(si)認(ren)購(gou)(gou)3769萬(wan)(wan)(wan)(wan)股；惠(hui)理基(ji)(ji)金管理香港有(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)(si)(si)認(ren)購(gou)(gou)3769萬(wan)(wan)(wan)(wan)股；中(zhong)國誠通(tong)控股集(ji)團有(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)(si)(si)認(ren)購(gou)(gou)2262萬(wan)(wan)(wan)(wan)股；中(zhong)國南車(che)（香港）有(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)(si)(si)認(ren)購(gou)(gou)2262股；新華(hua)社(she)投資控股有(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)(si)(si)認(ren)購(gou)(gou)2262萬(wan)(wan)(wan)(wan)股；The Prudential Insurance Company of America認(ren)購(gou)(gou)1885萬(wan)(wan)(wan)(wan)股。

10位基石投資(zi)(zi)者所(suo)認購的(de)發(fa)售(shou)股(gu)份總(zong)數為3.51億股(gu)，約占(zhan)(zhan)全球(qiu)發(fa)售(shou)總(zong)數的(de)57.34%，占(zhan)(zhan)發(fa)售(shou)完(wan)成后中金公司已發(fa)行總(zong)股(gu)本(ben)的(de)約15.8%。同(tong)時，控(kong)股(gu)股(gu)東中央匯金的(de)關聯方新華資(zi)(zi)產管理（香港）有限(xian)公司獲得(de)226萬(wan)股(gu)的(de)配售(shou)股(gu)份。

中(zhong)金公(gong)司(si)稱，擬將全球發(fa)售募集(ji)資(zi)金凈額用(yong)(yong)于(yu)(yu)以下(xia)用(yong)(yong)途(tu)：約45%用(yong)(yong)于(yu)(yu)進一(yi)步發(fa)展(zhan)股本(ben)銷售及(ji)交易和固定收(shou)益業(ye)務；約20%用(yong)(yong)于(yu)(yu)發(fa)展(zhan)中(zhong)金公(gong)司(si)的財(cai)富管理業(ye)務；約5%用(yong)(yong)于(yu)(yu)發(fa)展(zhan)中(zhong)金公(gong)司(si)的投資(zi)管理業(ye)務；約20%用(yong)(yong)于(yu)(yu)國際(ji)業(ye)務，以提(ti)升跨境(jing)服務能力(li)和國際(ji)影響(xiang)力(li)；約10%用(yong)(yong)于(yu)(yu)營運資(zi)金及(ji)一(yi)般(ban)企業(ye)用(yong)(yong)途(tu)。

董事長：IPO重啟是利好

中(zhong)金(jin)公(gong)司(si)(si)是內(nei)地首家中(zhong)外合資投資銀行，中(zhong)國(guo)證券(quan)業(ye)(ye)協會2014年度證券(quan)公(gong)司(si)(si)經(jing)營業(ye)(ye)績(ji)排(pai)(pai)名顯(xian)示，2014年，按照承(cheng)銷(xiao)(xiao)和保(bao)薦業(ye)(ye)務凈收(shou)(shou)入(ru)(ru)(ru)、股(gu)票主(zhu)承(cheng)銷(xiao)(xiao)家數、股(gu)票主(zhu)承(cheng)銷(xiao)(xiao)金(jin)額、債(zhai)券(quan)主(zhu)承(cheng)銷(xiao)(xiao)金(jin)額、并購重組財務顧問業(ye)(ye)務凈收(shou)(shou)入(ru)(ru)(ru)和投資咨(zi)詢業(ye)(ye)務凈收(shou)(shou)入(ru)(ru)(ru)排(pai)(pai)名，中(zhong)金(jin)公(gong)司(si)(si)分別排(pai)(pai)在(zai)行業(ye)(ye)第(di)9位、第(di)10位、第(di)3位、第(di)1位、第(di)5位和第(di)4位。其中(zhong)，債(zhai)券(quan)主(zhu)承(cheng)銷(xiao)(xiao)金(jin)額在(zai)所有證券(quan)公(gong)司(si)(si)中(zhong)，以(yi)1168億元排(pai)(pai)首位。

不(bu)得不(bu)說的是，中(zhong)金公司在此時上(shang)市，時點選擇頗為巧合。今年上(shang)半年登陸(lu)H股的廣(guang)發證券(quan)(quan)(quan)、華泰證券(quan)(quan)(quan)等，上(shang)市不(bu)久(jiu)便遭遇A股暴跌(die)，兩家券(quan)(quan)(quan)商港股股價曾一度腰斬。

相(xiang)比(bi)之(zhi)下，如今的市場似乎已經(jing)慢慢恢復正常(chang)，而中金公司所屬的券(quan)商板(ban)塊(kuai)，近日(ri)(ri)在(zai)A股市場上(shang)呈現出大(da)幅(fu)上(shang)漲(zhang)的走勢。而中國(guo)證監會(hui)在(zai)上(shang)周五（11月6日(ri)(ri)）宣布重啟IPO，也被業內人士認為是對券(quan)商板(ban)塊(kuai)的重大(da)利好。

中金公司董事長丁學東出席(xi)上(shang)市(shi)儀式后表示，內地(di)股市(shi)近期(qi)波動不影響國家深化(hua)改革步(bu)伐，而IPO重啟也反映市(shi)場已(yi)逐步(bu)恢復正常，對于集團以及資本市(shi)場均(jun)是好消息。