每經編輯｜每經實習記者 王琳 每經記者 鄢銀禪    

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溢價8倍收購

公告顯示，湖北三七七為中美合資企業，成立于2014年9月，注冊資本1000萬元，目前股東為楊明和JOE GEORGE YANG，楊明為JOE GEORGE YANG的哥哥，二者分別占股80%和20%。

湖北三七七主要從事基因檢測儀器研發、再生產、維修、技術支持、銷售和租賃，以及DNA實驗室儀器整體打包等業務，是基因檢測和精準醫療領域的核心上游供應商；其還擁有兩家全資子公司，分別為北京拓普塞斯生物技術有限公司和楓勝國際有限公司（下稱楓勝國際）。

此外，湖北三七七還是安科生物全資子公司中德美聯、安科醫學檢測所以及安科生物ct-DNA、ct-RNA等檢測技術研發的主要儀器設備供應商和運營技術支持方。

財務數據顯示，截至2017年3月31日，湖北三七七凈資產為3714.8萬元，而此次30%股權的收購交易價格為1.05億元，溢價817.48%。

李坤表示，此次交易資金為公司自有資金，公司現金流較為充沛，資產負債率也較低，尤其是長期借款很少，所以此次交易不會對公司現金流構成壓力。而據安科生物一季度財報顯示，截至3月31日，其資產負債率為24.5%，但擁有的貨幣資金僅為5138.3萬元。

與此同時，湖北三七七在2016年度和2017年一季度的凈利潤分別為2355.95萬元和261.58萬元。

安科生物同時表示，交易對方將自愿在未來12個月內在二級市場買入安科生物股票，買入金額不低于人民幣3000萬元，如果以8月9日安科生物收盤價16.32元/股計算，相當于183.82萬股。

業務將延伸至海外

針對本次交易的目的，安科生物表示，交易有利于強化公司在核酸檢測領域的技術優勢，進一步拓展公司精準醫療的產業領域，發揮對公司在精準醫療方向上的戰略指導意義。

“湖北三七七一方面為中德美聯和安科醫學檢驗所提供生產設備和技術保障，另外一方面，同中德美聯和安科醫學檢驗所的下游客戶高度重疊，協同效益明顯。” 安科生物補充道。

事實上，安科生物此前已在基因檢測和精準醫療領域進行了頻繁布局，僅在去年，便以近4.5億元價格收購了中德美聯、以2300萬元注冊資金設立了安科醫學檢測所。

而在今年3月，安科生物更是以控股股東身份成立了10億元的健康產業投資基金，該基金主要投資精準醫療、生物醫藥等領域。

李坤向記者表示，安科生物非常注重自身的內生增長發展，但由于生物醫藥行業發展迅速，所以必須結合外延并購發展方式進行快速布局。財報顯示，安科生物2016年度和今年一季度分別錄得凈利潤1.97億元和4718.95萬元，分別較上期同比增長44.8%和34.06%。

此外，安科生物還表示，后期將進一步收購湖北三七七股東持有的股權，以達到對目標公司的控制權。

“公司是站在長遠合作的角度進行了此次收購，公司很有意愿未來進一步收購收購湖北三七七的股份，但同時也將參考后面湖北三七七的業績表現，而目前公司暫未有進一步收購的計劃時點。”李坤表示。

李坤向記者介紹，湖北三七七的技術主要來自于JOE GEORGE YANG，后者本身為工程師，在美國擁有一支研發團隊，未來安科生物能夠借此平臺和楓勝國際將業務延伸至國際市場。

“目前基因檢測等技術應用在美國已經很成熟，但在國內才剛剛起步，所以國內企業要走出去還尚且言之過早。”有東方證券分析師表示。