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來源：道達號（微信號：daoda1997）

市場反彈第(di)二天(tian)，創(chuang)業板(ban)已經強勢(shi)補缺(que)，可(ke)能(neng)疫情的最壞預(yu)期已經過去，科創(chuang)板(ban)由寧(ning)德(de)時(shi)(shi)代(dai)領(ling)軍，代(dai)表新能(neng)源汽車的時(shi)(shi)代(dai)趨(qu)勢(shi)。《股月奇談》挖(wa)掘的在(zai)線教育板(ban)塊今天(tian)大放異彩。

但有一(yi)個(ge)嚴峻的問題擺在面前——返(fan)城潮，這(zhe)必將加大目前疫(yi)情防控難度，基(ji)于(yu)這(zhe)樣的邏輯線，賣方機(ji)構們(men)挖(wa)出了一(yi)個(ge)品(pin)種。

兩條消息引起的思考

今(jin)天局(ju)長(chang)偶(ou)然間(jian)看到兩(liang)條消息，局(ju)長(chang)感(gan)覺每次偶(ou)然都會出機會，比如1月14日《再聊一個(ge)沒被爆炒過的(de)方向》文(wen)章里的(de)機會。哈哈，開個(ge)玩(wan)笑。

一條是上海疫情防控(kong)新聞發(fa)布會的消息。上海(hai)疫(yi)情(qing)防(fang)控(kong)新(xin)聞發布會(hui)透露，第(di)二階段(duan)防(fang)輸(shu)入(ru)性(xing)病例的難度非常大，復雜性(xing)更大，絕對不能松懈。

還有一條是胡錫(xi)進（《環球時報》總編輯(ji)）發的(de)評論，目前等待返京的(de)人數(shu)數(shu)量龐大(da)。

由(you)此(ci)看(kan)出，返城(cheng)(cheng)潮(chao)是目前防(fang)(fang)疫工作不得不面(mian)臨的(de)(de)艱巨考(kao)驗(yan)，大量返城(cheng)(cheng)人員(yuan)回流(liu)到一(yi)(yi)(yi)線(xian)(xian)城(cheng)(cheng)市(shi)，為一(yi)(yi)(yi)線(xian)(xian)城(cheng)(cheng)市(shi)防(fang)(fang)疫工作帶來極大的(de)(de)難(nan)度(du)。除了(le)口罩，那些一(yi)(yi)(yi)線(xian)(xian)城(cheng)(cheng)市(shi)必然要加(jia)大疫情監(jian)測(ce)的(de)(de)設備采購力(li)度(du)。加(jia)之一(yi)(yi)(yi)線(xian)(xian)城(cheng)(cheng)市(shi)普遍財(cai)力(li)雄厚，那么疫情監(jian)測(ce)將不再僅限于(yu)口罩，而應該是紅(hong)外體溫(wen)監(jian)測(ce)儀(yi)，也(ye)就是體溫(wen)槍。所以，這里就是預(yu)期(qi)差！

賣方視角：空間有多大

想到這(zhe)里，局長馬上查了下(xia)賣方研報，發現賣方機構也是最近才發布了這(zhe)個品種的研報，讓(rang)我們來看看：

通過研報(bao)查詢(xun)，我們看到了(le)，關于紅外體溫檢測的(de)上(shang)市(shi)公司有(you)四家：大立科技、華中數(shu)控、高德紅外、睿創微(wei)納。

我們來(lai)看看賣方機構怎么說吧：

1、大立科技。研(yan)報發布(bu)機構：中(zhong)國銀(yin)河、國信證券(quan)

國信證券(quan)研報(bao)稱，在此(ci)次疫情防控過程中，大立科技(ji)作為軍用(yong)紅(hong)外(wai)設備生產(chan)企(qi)業由(you)于其先天技(ji)術優勢(shi)，應(ying)(ying)國家(jia)相關部門(men)要求向疫區(qu)供應(ying)(ying)自動(dong)外(wai)熱成像測(ce)溫儀，說明其技(ji)術能力受到國家(jia)認可。雖(sui)然此(ci)類(lei)設備是企(qi)業先于軍用(yong)紅(hong)外(wai)探(tan)測(ce)器(qi)發展(zhan)的，但(dan)后(hou)來大力發展(zhan)的軍用(yong)紅(hong)外(wai)探(tan)測(ce)器(qi)等技(ji)術對此(ci)類(lei)設備的更(geng)新和升(sheng)級產(chan)生了(le)巨大作用(yong)。

2、華中數(shu)控。研報發布機構(gou)：東(dong)北(bei)證券

東(dong)北證券研報稱，受益于(yu)(yu)人體(ti)測(ce)(ce)溫(wen)需要，紅(hong)外(wai)智能體(ti)溫(wen)檢(jian)測(ce)(ce)系統(tong)需求(qiu)(qiu)暴漲，彈性巨大。紅(hong)外(wai)智能體(ti)溫(wen)檢(jian)測(ce)(ce)系統(tong)，可用(yong)于(yu)(yu)人體(ti)體(ti)溫(wen)快速篩查，原屬(shu)于(yu)(yu)小眾市(shi)場，主要應(ying)用(yong)于(yu)(yu)各海關口岸。疫情突襲，體(ti)溫(wen)檢(jian)測(ce)(ce)剛需爆發。根據(ju)工(gong)信部預計，目前來自各地各方面的(de)紅(hong)外(wai)體(ti)溫(wen)檢(jian)測(ce)(ce)儀需求(qiu)(qiu)大概2萬(wan)臺(tai)(tai)，整體(ti)需求(qiu)(qiu)將達到(dao)6萬(wan)臺(tai)(tai)，按(an)照(zhao)16萬(wan)元/臺(tai)(tai)均(jun)價計算，對應(ying)近(jin)100億(yi)市(shi)場空(kong)間。

東(dong)北證券進一步表示，國內供應商(shang)主(zhu)要包括高德(de)紅外(wai)、大立(li)科技、華中(zhong)數(shu)控等。華中(zhong)數(shu)控在該(gai)領域長期耕耘，產品早在2003年非典就發揮重要作用，有近二(er)十年歷史，年銷售收入在3000萬元左右，國內市占率(lv)一直(zhi)排名靠前。今年此單一產品應該(gai)會帶來收入的(de)高速增長，同時該(gai)產品的(de)毛利率(lv)高于公(gong)司的(de)其他產品，預計對公(gong)司業(ye)績將(jiang)有積極(ji)貢獻。

東(dong)北證券認為，疫(yi)情發生(sheng)后，應(ying)(ying)(ying)用(yong)領(ling)域迅速(su)擴張，目前(qian)需求(qiu)(qiu)已延伸至機場(chang)(chang)、醫(yi)院、地鐵站(zhan)，同時大型工廠、學校(xiao)也(ye)會(hui)廣泛(fan)采用(yong)，且此產(chan)(chan)品(pin)經此一“疫(yi)”，預計未來也(ye)會(hui)廣泛(fan)運用(yong)于(yu)各主要公共(gong)場(chang)(chang)所。公司在手(shou)訂單充足，生(sheng)產(chan)(chan)即交付，供不(bu)應(ying)(ying)(ying)求(qiu)(qiu)。中長期來看，疫(yi)情控(kong)制(zhi)后，預計各個(ge)人員密集場(chang)(chang)所將(jiang)會(hui)重視此產(chan)(chan)品(pin)的安(an)裝，目前(qian)該產(chan)(chan)品(pin)售價不(bu)高，且作(zuo)用(yong)巨(ju)大，應(ying)(ying)(ying)用(yong)場(chang)(chang)景和需求(qiu)(qiu)有望進(jin)一步爆發。

3、高德紅外。研報發布機構(gou)：浙商證(zheng)券

浙商證券研報稱(cheng)，證券時(shi)報21日(ri)報道，高德(de)紅(hong)外(wai)(wai)對新型(xing)冠狀病毒疫(yi)情快速響(xiang)應，已(yi)在武漢天河機(ji)場、3大火車(che)站和(he)各大醫院等(deng)人流(liu)集中點(dian)安裝了50多臺(tai)最新型(xing)號紅(hong)外(wai)(wai)人體測溫(wen)儀。高德(de)董事長黃立表(biao)示，把(ba)防治疫(yi)情當做一場戰役，春節不休假(jia)、加班(ban)加點(dian)，力保(bao)半個(ge)月內完成(cheng)500-800臺(tai)體溫(wen)篩查產品的交付使用。

浙商證券進一步(bu)表示，芯片自主可控量產，紅(hong)外(wai)體(ti)溫篩查儀助力(li)疫情防(fang)控。此次(ci)投放的高(gao)(gao)德(de)IR236系列紅(hong)外(wai)體(ti)溫快(kuai)速(su)篩查儀，采用(yong)第四代紅(hong)外(wai)探測器，能夠對(dui)大規模人(ren)群進行(xing)快(kuai)速(su)體(ti)溫測定，通過篩查發熱人(ren)群助力(li)安檢(jian)及醫(yi)護(hu)人(ren)員提高(gao)(gao)疫情檢(jian)測與(yu)防(fang)護(hu)效率，筑起“第一道防(fang)線”。

浙商證券認(ren)為，公司快速響應(ying)投(tou)放(fang)測溫儀，主要受益(yi)于公司技(ji)術(shu)實(shi)力(li)雄厚且長期高研(yan)發投(tou)入。2003年SARS疫情中，高德研(yan)制的(de)第一代紅(hong)外(wai)人體測溫設備就立下汗馬功勞。經過十多年的(de)技(ji)術(shu)研(yan)發，公司打(da)造出全(quan)流程自(zi)主可控(kong)的(de)三(san)條八英寸、高性能紅(hong)外(wai)探測器芯片批量生(sheng)產線，成為國內(nei)唯一同時掌握百萬(wan)像素級制冷及(ji)非制冷紅(hong)外(wai)探測器芯片研(yan)發生(sheng)產能力(li)的(de)企業，是國內(nei)產品線最齊全(quan)的(de)紅(hong)外(wai)熱成像應(ying)用解決方(fang)案供應(ying)商。

還(huan)有一個科創板公(gong)司——睿創微納，由于沒有券(quan)商研報，這里局(ju)長(chang)就(jiu)不(bu)多(duo)說了。

局長(chang)再多說一句(ju)，建(jian)議大(da)家花十(shi)幾分(fen)鐘(zhong)看看這些券商的邏輯(ji)，邏輯(ji)永遠比(bi)代(dai)碼重要，而(er)不是股(gu)價漲跌。

還有哪些品種需要關注？

目前拋開肺(fei)炎(yan)疫情，我們就單純看個(ge)股(gu)(gu)的(de)強弱(ruo)程度，補缺(que)的(de)品種(zhong)肯定是強勢股(gu)(gu)，目前全市場補缺(que)的(de)個(ge)股(gu)(gu)有507只，占(zhan)比(bi)13.3%。補缺(que)的(de)選(xuan)股(gu)(gu)公式如下：

【公(gong)式(shi)編(bian)寫：通(tong)達信軟件-功能-公(gong)式(shi)系統-公(gong)式(shi)管理器-條件選股公(gong)式(shi)-其他類(lei)型-新建-輸入(ru)公(gong)式(shi)】

不(bu)懂的(de)朋友，來公眾號(hao)“道達號(hao)”的(de)財富(fu)贏家學院問局長(chang)。

還有一(yi)(yi)個(ge)方向就是(shi)確(que)定(ding)性(xing)，有些(xie)行(xing)(xing)業短期被疫情打壓，股價遭(zao)遇過度反應，那么只要這(zhe)個(ge)行(xing)(xing)業的供(gong)求(qiu)關(guan)系不變，那么未來一(yi)(yi)定(ding)會起來，但一(yi)(yi)定(ding)要選(xuan)行(xing)(xing)業龍頭，要的是(shi)確(que)定(ding)性(xing)而不是(shi)彈(dan)性(xing)。

院線、超(chao)市、機(ji)場這些，都屬(shu)于(yu)確定性且供(gong)求關系(xi)不變的(de)(de)行業，對應的(de)(de)行業龍頭目前性價比(bi)都不錯，僅供(gong)參考。

晚上學院不見不散

千呼萬喚始(shi)出(chu)來(lai)。今天晚上9點半，在公眾(zhong)號“道(dao)達”的財富(fu)贏家(jia)學(xue)院里，我們(men)不見不散(san)。

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（本文內容僅供參考，不作為投資依據，據此入市，風險自擔）