每經(jing)記者｜陳晨    每經(jing)編輯｜葉(xie)峰    

投資(zi)并持有“19華晨05”債券不能兌付，百億(yi)級私募(mu)映(ying)雪(xue)投資(zi)將承銷商等(deng)中(zhong)介機構起(qi)訴了。

10月11日晚間(jian)，申萬(wan)宏源(yuan)發布公告表示，映雪(xue)投(tou)資(zi)通過(guo)其管理的(de)資(zi)管產品投(tou)資(zi)并(bing)持有“19華晨(chen)05”債券(quan)未能及時(shi)兌付，而申萬(wan)宏源(yuan)承(cheng)銷(xiao)(xiao)保(bao)薦(jian)(jian)即(ji)為(wei)“19華晨(chen)05”債券(quan)的(de)承(cheng)銷(xiao)(xiao)保(bao)薦(jian)(jian)公司之一，因此(ci)映雪(xue)投(tou)資(zi)要求申萬(wan)宏源(yuan)承(cheng)銷(xiao)(xiao)保(bao)薦(jian)(jian)及其他中介機構承(cheng)擔連帶賠償責任(ren)。

在(zai)申萬宏源發布上述(shu)(shu)公告后，《每日經濟(ji)新(xin)聞(wen)》記者(zhe)發現，“19華晨05”債券(quan)的另一家(jia)承銷商國(guo)新(xin)證券(quan)其實(shi)也披露了類似公告。國(guo)新(xin)證券(quan)表示，上述(shu)(shu)訴訟事項目(mu)前對公司(si)業務經營(ying)及償債能力無重(zhong)大影響。

華晨集團曾被行政處罰

Wind數據顯(xian)示，“19華晨(chen)05”債券(quan)發行(xing)人(ren)為(wei)(wei)華晨(chen)汽車(che)集團控(kong)股有(you)限公司（以(yi)下簡稱華晨(chen)集團），起(qi)息日期(qi)為(wei)(wei)2019年(nian)(nian)4月18日，到期(qi)日為(wei)(wei)2022年(nian)(nian)4月18日，發行(xing)規模8億元(yuan)。主承銷商為(wei)(wei)申萬宏源承銷保薦、國(guo)新證券(quan)；評級機構為(wei)(wei)東方金誠；法律顧問為(wei)(wei)北京(jing)觀韜中茂律師事務所。

2020年10月(yue)23日，華(hua)(hua)晨(chen)集(ji)團首只債(zhai)券(quan)(quan)(quan)違約，此(ci)后存(cun)量(liang)債(zhai)券(quan)(quan)(quan)觸發違約。Wind數據顯示(shi)，目前，包含“19華(hua)(hua)晨(chen)05”債(zhai)券(quan)(quan)(quan)，華(hua)(hua)晨(chen)集(ji)團存(cun)續(xu)14只債(zhai)券(quan)(quan)(quan)均已違約，違約債(zhai)券(quan)(quan)(quan)余額達172億(yi)元。

2020年11月(yue)(yue)，證監會發布的(de)(de)消息顯示，對華晨集團采取出(chu)具警(jing)示函的(de)(de)行(xing)政監管措(cuo)施并決定(ding)對其涉(she)嫌(xian)信息披(pi)露違法(fa)違規立案(an)調查(cha)，對華晨集團有(you)關(guan)債(zhai)券涉(she)及的(de)(de)中介機構進行(xing)同步核查(cha)，嚴肅(su)查(cha)處有(you)關(guan)違法(fa)違規行(xing)為。同月(yue)(yue)，法(fa)院根據(ju)債(zhai)權人的(de)(de)申請裁定(ding)受理華晨集團重整一案(an)。

2021年(nian)(nian)9月，證(zheng)監會公(gong)布(bu)華(hua)晨(chen)集(ji)團及相關責(ze)任主體的(de)(de)行政處罰決定(ding)書。2022年(nian)(nian)4月，證(zheng)監會公(gong)布(bu)2021年(nian)(nian)證(zheng)監稽查(cha)20起典型違(wei)法案(an)例，對于華(hua)晨(chen)集(ji)團債(zhai)券(quan)信息披露違(wei)法違(wei)規案(an)點評稱：“本案(an)是一(yi)起債(zhai)券(quan)市(shi)場欺(qi)詐發行的(de)(de)典型案(an)件。2017年(nian)(nian)至2018年(nian)(nian)，華(hua)晨(chen)集(ji)團通過(guo)提前(qian)確認股權轉讓收(shou)益(yi)等方式虛(xu)增(zeng)歸屬于母(mu)公(gong)司(si)所有(you)者的(de)(de)凈利潤近26億(yi)元，并在公(gong)開發行公(gong)司(si)債(zhai)券(quan)的(de)(de)申報(bao)材(cai)料中記載了上述虛(xu)假(jia)財(cai)務(wu)數據。本案(an)表明(ming)，債(zhai)券(quan)發行人通過(guo)編造虛(xu)假(jia)財(cai)務(wu)數據騙取債(zhai)券(quan)發行資格，嚴(yan)重(zhong)破壞(huai)債(zhai)券(quan)市(shi)場信用基礎，必須嚴(yan)肅(su)查(cha)處。”

值(zhi)得(de)一提(ti)的是，因(yin)為(wei)華晨(chen)集團(tuan)欺詐發行(xing)(xing)債券，目前已經有2家(jia)券商(shang)被監管處罰。2022年8月，遼寧證(zheng)監局稱，中(zhong)金(jin)公司和海通證(zheng)券作為(wei)華晨(chen)集團(tuan)發行(xing)(xing)相關債券的主(zhu)承(cheng)銷商(shang)，存在對承(cheng)銷業務中(zhong)涉及的部分事(shi)項盡職(zhi)調(diao)查不充分等未履(lv)行(xing)(xing)勤勉盡責義務的情(qing)況，因(yin)此2家(jia)券商(shang)均受到了警示函的行(xing)(xing)政(zheng)監管措施。

兩家債券承銷商被起訴

相關債券違約，也(ye)給投(tou)資華晨(chen)債的投(tou)資者造成巨(ju)額虧損，其中就(jiu)包括百(bai)億級(ji)私募上海映雪(xue)投(tou)資管(guan)理中心（有(you)限合伙）（以下簡(jian)稱映雪(xue)投(tou)資）。10月11日晚間(jian)，申(shen)萬(wan)(wan)宏(hong)源發布關于所屬子公司(si)涉及(ji)訴訟事項的公告(gao)。根據公告(gao)，申(shen)萬(wan)(wan)宏(hong)源承(cheng)銷保(bao)薦卷(juan)入了一場(chang)官司(si)。

上述公告(gao)進一步顯示，原告(gao)映雪投(tou)資通過(guo)其管理的資管產品投(tou)資并持有“19華晨(chen)05”債券未能(neng)及時兌付，訴訟(song)標的本金(jin)1.129億元，案由為證券虛假陳述責任糾紛。

原告(gao)認(ren)為，申萬宏(hong)(hong)源(yuan)承銷保薦等五家中介機(ji)構，未(wei)能履行勤勉盡責義務，制作、出具(ju)的(de)(de)債(zhai)券(quan)信息(xi)披(pi)露文件有(you)虛假(jia)記載、誤導性陳述，導致原告(gao)債(zhai)券(quan)投資時作出了錯誤的(de)(de)判斷(duan)，并(bing)遭受巨(ju)大損失。原告(gao)于2022年9月向法院(yuan)起訴，要求(qiu)申萬宏(hong)(hong)源(yuan)承銷保薦及其他中介機(ji)構承擔連(lian)帶賠償責任，向原告(gao)賠償包括債(zhai)券(quan)本金、利息(xi)等投資損失。2022年9月29日申萬宏(hong)(hong)源(yuan)承銷保薦收到遼寧省(sheng)沈陽市中級(ji)人民法院(yuan)發來的(de)(de)應訴通知(zhi)書。

就在申萬(wan)宏源公(gong)布上述涉(she)訴(su)(su)公(gong)告后，“19華晨05”債(zhai)(zhai)(zhai)券(quan)的另一名主承(cheng)銷商國新證(zheng)券(quan)也披露(lu)了相關涉(she)訴(su)(su)公(gong)告。10月14日，國新證(zheng)券(quan)在上交(jiao)所披露(lu)稱，映(ying)雪投資(zi)(zi)通(tong)過其(qi)作為(wei)管(guan)理人的資(zi)(zi)管(guan)產品投資(zi)(zi)并(bing)持有“19華晨05”債(zhai)(zhai)(zhai)券(quan)未能及時兌付。映(ying)雪投資(zi)(zi)于2022年9月向(xiang)法院(yuan)起訴(su)(su)，要求國新證(zheng)券(quan)及其(qi)他中介機構承(cheng)擔連帶賠(pei)(pei)償責任(ren)，向(xiang)其(qi)賠(pei)(pei)償包括債(zhai)(zhai)(zhai)券(quan)本金(jin)(jin)、利(li)息等投資(zi)(zi)損(sun)失。訴(su)(su)訟標的本金(jin)(jin)與(yu)案由與(yu)前述申萬(wan)宏源承(cheng)銷保薦一致(zhi)。

國新(xin)證券(quan)表示，公司(si)目(mu)前經營情(qing)況正常，財務(wu)狀況穩健，各項債券(quan)均(jun)按(an)(an)期足額兌付(fu)兌息(xi)，未發(fa)生違約情(qing)況。上(shang)述訴訟事(shi)項目(mu)前對公司(si)業(ye)務(wu)經營及償債能力無重大影(ying)響(xiang)。公司(si)會積極采取各項措施，維護(hu)公司(si)的合法(fa)(fa)權益，并按(an)(an)照法(fa)(fa)律法(fa)(fa)規的規定，及時履行信息(xi)披露義(yi)務(wu)。