每經記者｜程(cheng)雅    每經編輯｜董(dong)興(xing)生    

10月20日晚，中集集團（SZ000039，股價7.36元，市值(zhi)396.9億元）發(fa)布公告(gao)稱，須向A.P.穆勒-馬士基集團（以(yi)下簡稱“APMM”）支付(fu)和解費用8500萬美元。

此前，中集集團公(gong)告(gao)稱，擬(ni)收購(gou)APMM旗(qi)下馬(ma)士基集裝(zhuang)箱工(gong)業（以下簡稱“MCI”）100%股(gu)權(quan)。但(dan)由(you)于《股(gu)權(quan)購(gou)買協議》中所(suo)約定(ding)的交易(yi)先決(jue)條件(jian)不能達成，2022年8月25日，雙方決(jue)定(ding)終止本次(ci)交易(yi)

圖片來源：中集集團官網

經營者集中審查有巨大不確定性

2021年9月27日，經(jing)董事會(hui)審議，中集(ji)集(ji)團擬斥資10.84億美(mei)元購買APMM旗下MCI100%股權，MCI包括(kuo)兩家實體公(gong)司(si)，即丹(dan)麥馬(ma)士(shi)基工(gong)業公(gong)司(si)和青島馬(ma)士(shi)基集(ji)裝箱工(gong)業有限公(gong)司(si)。

馬士基集(ji)團公眾號顯示，MCI于1991年創立，在(zai)過去30余(yu)年一直是A.P.穆勒(le)-馬士基的業務組成(cheng)部(bu)分，目(mu)前專注于冷(leng)(leng)箱(xiang)制造。其總部(bu)位于丹麥(mai)，在(zai)丹麥(mai)設有(you)研發和(he)測試工程(cheng)設施，在(zai)中國青島生產冷(leng)(leng)藏集(ji)裝(zhuang)箱(xiang)和(he)Star Cool冷(leng)(leng)星冷(leng)(leng)機，并且擁有(you)由400多家服務提供商組成(cheng)的全球網(wang)絡。

按此前公告，當交易(yi)完(wan)成后，MCI的2300名員(yuan)工(gong)將成為中集集團員(yuan)工(gong)。預計收(shou)購(gou)將于2022年或更早時間完(wan)成。

當時，中(zhong)(zhong)集(ji)(ji)(ji)集(ji)(ji)(ji)團對此次交易十分(fen)看(kan)好。中(zhong)(zhong)集(ji)(ji)(ji)集(ji)(ji)(ji)團董事長(chang)兼首席執(zhi)行官麥伯良表示：“通過利用科技(ji)與創(chuang)新，我(wo)們希望在冷鏈業務創(chuang)建一個新的(de)(de)增長(chang)平(ping)臺。馬(ma)士基集(ji)(ji)(ji)裝(zhuang)箱(xiang)工業業績卓越，我(wo)非常期待該公(gong)司的(de)(de)加入，并且堅信，通過將公(gong)司的(de)(de)人才和(he)技(ji)術(shu)與中(zhong)(zhong)集(ji)(ji)(ji)全(quan)球(qiu)冷藏裝(zhuang)備業務相結合(he)(he)，我(wo)們將成為(wei)客戶重要的(de)(de)合(he)(he)作(zuo)伙伴，共同創(chuang)造令人振(zhen)奮的(de)(de)未來(lai)。”

然而(er)，8月25日(ri)，中集集團發布(bu)公告表示(shi)，《股(gu)權(quan)購買協議》簽(qian)約(yue)后，雙(shuang)(shuang)方(fang)均積(ji)極地推動項目落地。然而(er)，盡(jin)管雙(shuang)(shuang)方(fang)已經(jing)盡(jin)力做出了(le)最(zui)大努力，目前，由于(yu)經(jing)營者(zhe)集中審(shen)查面臨巨(ju)大的不確(que)定(ding)性，可(ke)能導致(zhi)《股(gu)權(quan)購買協議》中所(suo)約(yue)定(ding)的交(jiao)易(yi)(yi)先決(jue)條件(jian)不能達成。因(yin)此，雙(shuang)(shuang)方(fang)經(jing)綜(zong)合(he)審(shen)慎評估后，決(jue)定(ding)終止交(jiao)易(yi)(yi)。

中集(ji)集(ji)團(tuan)也稱，正(zheng)在與APMM積極協商(shang)溝通就終止本(ben)次交易所產生的賠償義務(wu)，并評(ping)估對公司(si)的財務(wu)影響。

需支付和解費8500萬美元

交易雖然(ran)終(zhong)(zhong)止，但已經(jing)簽約的合同(tong)仍(reng)然(ran)需要善(shan)后。如今，協商的結果終(zhong)(zhong)于(yu)出爐，雙方(fang)已經(jing)達(da)成(cheng)了和解，但中集集團(tuan)需支付的和解費用不是一筆(bi)小數字。

10月19日(ri)，中(zhong)集集團(tuan)與APMM簽署《和解(jie)協(xie)(xie)議(yi)》。根據前述(shu)相關(guan)協(xie)(xie)議(yi)的約定，上市公司須向APMM支付和解(jie)費用8500萬(wan)美元，同時(shi)雙方解(jie)除各自(zi)在《股權購買協(xie)(xie)議(yi)》下的除保密條(tiao)款以外的全部權利義務。中(zhong)集集團(tuan)須在自(zi)《和解(jie)協(xie)(xie)議(yi)》簽訂之日(ri)起25個(ge)營業日(ri)內向APMM支付。

中集(ji)(ji)集(ji)(ji)團表示(shi)，本(ben)(ben)(ben)次交(jiao)易的(de)終止不會(hui)對本(ben)(ben)(ben)集(ji)(ji)團主營(ying)業務(wu)經(jing)營(ying)產生重大不利影響，該和解費用將記入本(ben)(ben)(ben)年非經(jing)常性損益(yi)。未來(lai)(lai)本(ben)(ben)(ben)集(ji)(ji)團將繼(ji)續致(zhi)力于冷(leng)鏈業務(wu)的(de)發展，拓寬本(ben)(ben)(ben)集(ji)(ji)團的(de)收入來(lai)(lai)源，從(cong)而進一步提(ti)高股東價值。

馬士基(ji)方(fang)面，根(gen)據(ju)其官網的新聞稿，因(yin)為重大的監管(guan)挑戰阻礙(ai)了交易的完成，雙方(fang)同(tong)意終止協議，

馬(ma)(ma)士基(ji)首席財務官Patrick Jany表示：“不(bu)幸的(de)是，盡管所有相關方(fang)都(dou)做出了努力，但交(jiao)易不(bu)會發生。在(zai)整個過(guo)程中，由(you)于所有員工(gong)的(de)奉獻精神，MCI的(de)表現非常出色。在(zai)可預(yu)見的(de)未(wei)來，馬(ma)(ma)士基(ji)將繼續自(zi)豪地擁有MCI，我們現在(zai)將評估MCI的(de)最(zui)佳結構設置，以確(que)保業(ye)務的(de)長期發展。”