每經編(bian)輯｜楊建(jian)    

NO.1  美聯儲宣布加息75個基點后，美股短暫拉升后回落，三大指數集體收跌，納指跌366.05點跌幅3.36%，標普(pu)500指數(shu)跌(die)(die)96.41點(dian)跌(die)(die)幅(fu)(fu)2.5%，道(dao)指跌(die)(die)505.44點(dian)跌(die)(die)幅(fu)(fu)1.55%，金屬(shu)材料、軟件應用以及半(ban)導體板(ban)塊(kuai)跌(die)(die)幅(fu)(fu)居前，世(shi)紀鋁業跌(die)(die)超10%，泛(fan)美(mei)白銀跌(die)(die)超5%，南(nan)方銅(tong)業跌(die)(die)超4%。大型科(ke)技股普(pu)跌(die)(die)，特(te)斯拉跌(die)(die)超5%，亞馬遜跌(die)(die)超4%，蘋果、微軟、谷歌跌(die)(die)超3%。

NO.2  熱門中概股漲跌不一，理想汽車漲超12%，京東漲超3%、小鵬汽車漲超2%，富途控股漲超1%，嗶哩嗶哩、愛(ai)奇藝小幅(fu)上漲(zhang)。滿幫跌(die)超(chao)3%，唯品(pin)會(hui)、蔚來跌(die)超(chao)2%，阿里巴巴、微博跌(die)超(chao)1%，騰訊音樂、拼多(duo)(duo)多(duo)(duo)、網(wang)易、百度小幅(fu)下跌(die)。

NO.3  美股尾盤，美債收益率集體轉漲。10年期收益率漲2.6個基點至4.08%，此前(qian)曾跌幅(fu)翻倍(bei)擴大并失守(shou)4%關口(kou)，兩年期收益率漲5個基(ji)點至4.59%，扭轉(zhuan)(zhuan)此前(qian)9個基(ji)點的(de)短線(xian)跌幅(fu)。美(mei)聯儲決議公布(bu)后，美(mei)元指數一(yi)度轉(zhuan)(zhuan)跌并跌0.9%，失守(shou)111關口(kou)至110.43的(de)日低，隨后重新(xin)轉(zhuan)(zhuan)漲，最高漲0.5%并升破112，刷新(xin)逾一(yi)周(zhou)高位。

NO.4  當地時間11月2日，美國聯邦儲備委員會宣布上調聯邦基金利率目標區間75個基點。這次大規模加息將使央行的基準貸款利率達到3.75%至4%的新目標范圍。這是自2008年1月以來聯邦基金利率的最高值。這是美(mei)聯(lian)(lian)儲今年(nian)以來的第六次加(jia)息(xi)(xi)，也是連續第四次加(jia)息(xi)(xi)75個基(ji)點(dian)。美(mei)聯(lian)(lian)儲主席(xi)鮑威爾表示(shi)，美(mei)聯(lian)(lian)儲12月(yue)(yue)和(he)明年(nian)1月(yue)(yue)很可能會放(fang)緩加(jia)息(xi)(xi)速度，不(bu)再保持75個基(ji)點(dian)的大幅加(jia)息(xi)(xi)步伐。但(dan)是，他補充，目前美(mei)聯(lian)(lian)儲還(huan)沒有考慮(lv)暫停加(jia)息(xi)(xi)。

NO.5  美國10月ADP就業人數新增23.9萬人，預期增加18.5萬人，前值增加20.8萬人。

NO.6  美國至10月28日當周EIA原油庫存減少311.5萬桶，預期增(zeng)加(jia)36.7萬(wan)(wan)桶(tong)，前值增(zeng)加(jia)258.8萬(wan)(wan)桶(tong)。美國至10月28日當周(zhou)EIA戰略石油儲(chu)備庫存減少(shao)192.6萬(wan)(wan)桶(tong)，前值減少(shao)341.7萬(wan)(wan)桶(tong)。

NO.1  11月2日，工信部發布公告，公開征求對《關于開展智能網聯汽車準入和上路通行試點工作的通知（征求意見稿）》的意見。未來，兩部門將會遴選符合條件的道路機動車輛生產企業，以及具備量產條件的搭載自動駕駛功能的智能網聯汽車產品，開展準入試點。 在今年世界城市日全球主場活動暨第二屆城市可持續發展全球大會上，上海市嘉定區透露，依托國家“雙智試點”——智慧城市基礎設施和智能網聯汽車協同發展試點，不僅智能網聯汽車測試道路正在嘉定實現除特殊區域外的全域開放，今年年底還將率先開展高快速路的開放測試，包括G1503上海繞城高速、G2京滬高速路段。概念股包括路暢科技，中海達，高新興，四維圖新等；

NO.2  據研究機構Knometa Research，由于半導體應用需求成長與地緣政治因素，2022至2025年全球將掀起晶圓廠擴廠潮，或將新增41個晶圓廠。其中32座位于亞洲，并以12英寸廠擴充為主。中國大陸估增8座，包括12寸7座，6英寸以下1座。從2006年至2021年，中國大陸半導體材料市場規模增長超過4倍。受益于新能源車、光伏、數據中心等下游需求拉動，各大晶圓廠紛紛公布了擴產計劃，絕大部分產能有望在2022至2025年陸續投產。隨著新建產能陸續投產，半導體材料行業將迎來高景氣，有望帶動相關廠商加速導入客戶供應鏈，邁向高速成長期。概念股包括南大光電，鼎龍股份，江豐電子等。

NO.3  人民日報頭版11月2日發表“加快建設農業強國”的文章，并從2日開設“全面推進鄉村振興”的專欄。前一天，新華日報也發表“加快推進農業大國向農業強國的跨越”的文章。農墾是國有農業經濟的骨干和代表，是推進中國特色新型農業現代化的重要力量。2022年8月，農業農村部發布關于政協第十三屆全國委員會第五次會議第03137號提案答復的函中再提“加快推進農墾改革，將農墾納入鄉村振興范疇”。官媒集中聚焦農業強國，市場預計，鄉村振興步伐有望加快，近日供銷社概念股反復活躍，建議關注農墾改革板塊。概念股包括北大荒、蘇墾農發等。

NO.4  華為終端公司官微宣布，將在11月5日2022華為開發者大會上，宣布華為折疊屏手機Mate Xs 2將升級支持北斗衛星消息。這意味著，華為Mate Xs 2將成為全球首款支持北斗衛星消息的折疊屏手機。據悉，該功能可突破地面網絡限制，在無地面網絡信號覆蓋的環境下，仍可通過暢連App中的“北斗衛星消息”服務號發送消息，與外界保持聯系。此前，華為發布旗艦手機華為Mate 50系列，是全球首款支持北斗衛星消息的大眾智能手機。今年9月，華為、蘋果將智能手機正式帶入“衛星通信”時代。隨著相關新品的不斷上市，產業鏈多環節受益。概念股包括華力創通、海格通信，歐比特，中國衛星等。

NO.5  《藥品網絡銷售監督管理辦法》自2022年12月1日起施行。隨著我國電子商務的快速發展，網購已成為常態化消費方式，藥品網絡銷售活動也日趨活躍。為提升醫療衛生現代化服務水平，國務院先后出臺一系列政策，要求創新服務模式，完善“互聯網+”藥品供應保障服務，滿足人民日益增長的醫療衛生健康需求。上述《辦法》的落地實施將會為醫藥零售發債企業互聯網業務的強勁增長再添新動力。醫藥零售企業會受益于未來處方藥加速外流至線上的紅利，其互聯網業務板塊將持續擴大。目前各大醫藥零售企業互聯網業務漲勢強勁。概念股包括益豐藥房、老百姓、一心堂等。

中國聯通（600050）、騰訊控股（HK00700）：11月2日，受媒體(ti)報道“聯通(tong)與騰(teng)訊(xun)(xun)設立(li)混改新(xin)公司獲(huo)批”消(xiao)息影(ying)響，中國聯通(tong)A股尾(wei)盤直拉漲停(ting)，封單超155萬手。當晚，中國聯通(tong)公告稱，下屬(shu)子(zi)公司聯通(tong)創投(tou)擬與騰(teng)訊(xun)(xun)創投(tou)新(xin)設合營(ying)企業，主(zhu)要從(cong)事內容(rong)分發(fa)網絡（CDN）和邊(bian)(bian)緣計(ji)算業務。該(gai)合營(ying)企業的組建正在推進過程中，尚未(wei)完成設立(li)登記，對本公司當前生產經營(ying)無重大影(ying)響，長(chang)遠看有利于放大雙(shuang)方優(you)勢，壯大CDN、邊(bian)(bian)緣計(ji)算產業鏈。

中國移動（600941）、貴州茅臺（600519）：日(ri)前(qian)，在茅臺集團(tuan)2023年(nian)度采購(gou)與供(gong)應(ying)鏈(lian)大(da)會(hui)上，舉行了(le)中國(guo)(guo)移動與茅臺集團(tuan)戰略(lve)合(he)作(zuo)協(xie)議簽訂及授牌儀式(shi)。中國(guo)(guo)移動正式(shi)成為(wei)茅臺集團(tuan)19家戰略(lve)類供(gong)應(ying)商之一(yi)。雙方認(ren)為(wei)，戰略(lve)合(he)作(zuo)協(xie)議的(de)(de)簽署，標志著(zhu)中國(guo)(guo)移動和茅臺集團(tuan)的(de)(de)合(he)作(zuo)共贏開(kai)啟(qi)了(le)新的(de)(de)階段。茅臺集團(tuan)將進行數(shu)字(zi)化(hua)轉(zhuan)型，將產供(gong)銷所有鏈(lian)條進行數(shu)字(zi)化(hua)，建(jian)設成為(wei)一(yi)條技(ji)術(shu)領先、創(chuang)新領跑、全域協(xie)同的(de)(de)數(shu)字(zi)供(gong)應(ying)鏈(lian)。

康希諾（688185）：11月2日(ri)晚，康(kang)希諾發(fa)布(bu)股票(piao)交(jiao)易異(yi)動公(gong)告稱(cheng)，基于(yu)當前(qian)的(de)(de)免(mian)疫(yi)策略及國內(nei)加(jia)強針接(jie)種率較高的(de)(de)情況，公(gong)司(si)(si)(si)(si)預期吸(xi)入用(yong)(yong)新冠(guan)疫(yi)苗(miao)不會(hui)帶來業績大幅增長。當日(ri)，康(kang)希諾A股20%漲(zhang)(zhang)停，近(jin)7個交(jiao)易日(ri)累(lei)(lei)計漲(zhang)(zhang)幅達96.36%；康(kang)希諾港股漲(zhang)(zhang)幅超過63%，最近(jin)7個交(jiao)易日(ri)累(lei)(lei)計漲(zhang)(zhang)幅達188.93%。康(kang)希諾在(zai)互(hu)動平臺表示，目前(qian)公(gong)司(si)(si)(si)(si)的(de)(de)吸(xi)入用(yong)(yong)新冠(guan)疫(yi)苗(miao)已在(zai)國內(nei)多個省(sheng)市逐步開始使(shi)用(yong)(yong)，基于(yu)目前(qian)的(de)(de)加(jia)強針市場需求，公(gong)司(si)(si)(si)(si)能夠(gou)及時(shi)、充足供應。公(gong)司(si)(si)(si)(si)對吸(xi)入用(yong)(yong)新冠(guan)疫(yi)苗(miao)的(de)(de)大規模使(shi)用(yong)(yong)進行(xing)了提前(qian)布(bu)局以保障及時(shi)供應，包括(kuo)霧化設(she)備(bei)和耗材(cai)。

遠大控股(000626)：公司全資子公司遠大生科擬采用支付(fu)現金方式收(shou)購(gou)翁婧等5位轉讓方持(chi)有的(de)陜西麥(mai)可(ke)羅生物科技有限(xian)公司合(he)計100%股(gu)權，標的(de)股(gu)權作(zuo)價8.3億(yi)元，實際支付(fu)轉讓方對(dui)價不超(chao)過7.8億(yi)元，其余約0.5億(yi)元最終支付(fu)給標的(de)公司，增(zeng)強(qiang)其運(yun)營能力。標的(de)麥(mai)可(ke)羅生物是專(zhuan)業(ye)從事(shi)生物農藥原(yuan)藥規模化生產的(de)國家(jia)級(ji)高(gao)新技術(shu)企(qi)業(ye)，產品組合(he)以(yi)春(chun)雷霉(mei)素(su)原(yuan)藥為(wei)核(he)心(xin)。

浩豐科技(300419)：公(gong)司(si)(si)擬(ni)使用(yong)自有(you)資金6445萬元(yuan)收購(gou)謝渤、劉群、重(zhong)慶(qing)上創科微、北京基石合計(ji)持有(you)的(de)陜(shan)西正(zheng)華信息技術有(you)限公(gong)司(si)(si)38%股權。正(zheng)華信息在(zai)公(gong)共安全領域(yu)擁有(you)相關業務資質及(ji)成熟的(de)產品和豐富的(de)項目案例。本(ben)次交易完成后，公(gong)司(si)(si)可以快(kuai)速進入(ru)公(gong)共安全行(xing)業，拓(tuo)展公(gong)司(si)(si)在(zai)智慧(hui)公(gong)安、智慧(hui)社區等細分領域(yu)的(de)業務增長。

新天科技(300259)：公司(si)子公司(si)上海肯(ken)特擬以2500萬元購買一創新天物聯網產業基(ji)金持有(you)的成(cheng)都同飛科(ke)技有(you)限責任公司(si)38.4496%股權。此次收購有(you)助于進一步完(wan)善公司(si)產業布局(ju)，通過雙方資源互補、渠道(dao)信息共享(xiang)，提升公司(si)在智慧供水(shui)(shui)、智慧排水(shui)(shui)、智慧水(shui)(shui)利、智慧燃氣領域(yu)的影(ying)響力和核(he)心競爭力。

威唐工業（300707）：公司子公司無錫威唐(tang)新能源科(ke)技與集中(zhong)式儲(chu)能相關客戶(hu)簽訂了《產品采購框架合(he)同》，框架協(xie)議有(you)效期為2年(nian)，威唐(tang)新能源將(jiang)向其提供集中(zhong)式儲(chu)能用電池箱體(ti)總成(cheng)。

安靠智電(300617)：公(gong)司(si)收(shou)(shou)到《常州晉(jin)陵電力實(shi)業有限公(gong)司(si)2022年10月份第一(yi)批物資采購(gou)項目（公(gong)開競(jing)談）采購(gou)成交候選(xuan)人公(gong)示(shi)》，應答報價7296.53萬元，約(yue)占公(gong)司(si)2021年度(du)經審計的營業收(shou)(shou)入的9.06%。

和順電氣(300141)：公(gong)司實控(kong)人(ren)姚建華擬將(jiang)其(qi)所(suo)持不低(di)于總(zong)股本(ben)5%的股份轉讓(rang)給蘇州綠(lv)脈(mo)，同(tong)時將(jiang)放棄(qi)所(suo)持剩余公(gong)司全部或(huo)部分股份的表決權。該事(shi)項可能涉及公(gong)司控(kong)股股東及實際控(kong)制(zhi)人(ren)的變更(geng)。

數字政通（300075）：公司發布“基于全信創(chuang)的(de)晶石(shi)CIM平(ping)臺與一網統管(guan)解決方案”，以全新升級的(de)晶石(shi)CIM平(ping)臺賦能城(cheng)(cheng)市運(yun)行“一網統管(guan)”，助力(li)各地政府建設(she)一體化政務(wu)大數(shu)據平(ping)臺，推進城(cheng)(cheng)市治(zhi)理(li)體系(xi)和治(zhi)理(li)能力(li)現代化。

華銀電力(600744)：公司(si)(si)擬投資建設大(da)唐(tang)華(hua)銀耒陽分公司(si)(si)200MW/400MWh儲能(neng)電站(zhan)項(xiang)目(mu)，項(xiang)目(mu)預計初投資為8.05億元(yuan)。