每經記者｜程雅    每經編輯｜張海妮    

2月1日晚，南(nan)新制藥（SH688189,股(gu)價(jia)15.76元(yuan)，市值30.89億(yi)元(yuan)）發(fa)布公告稱(cheng)，由于公司(si)收購興盟(meng)生物(wu)醫(yi)藥（蘇州(zhou)）有限公司(si)（以下簡稱(cheng)“興盟(meng)生物(wu)”）股(gu)權的(de)事(shi)項已終(zhong)止，公司(si)認為(wei)Synermore Company Limited（以下簡稱(cheng)“被告”）存在締(di)約(yue)過(guo)失責任(ren)，應賠償1.5億(yi)元(yuan)及公司(si)因維(wei)權支付的(de)合理費用。

《每日經(jing)濟新聞》記者注(zhu)意到，南新制藥(yao)從計劃開始到終(zhong)止收(shou)購興(xing)盟生物(wu)股權共計耗費了兩年時(shi)間(jian)，期間(jian)經(jing)歷了多次延期，然(ran)而，雙方(fang)仍然(ran)未能在收(shou)購比例、收(shou)購價(jia)格(ge)、業績承諾等方(fang)面達(da)成一致意見，最終(zhong)導致收(shou)購事項(xiang)終(zhong)止。

籌劃兩年后終止

2020年10月24日，南(nan)新制藥宣布(bu)停牌(pai)并發(fa)布(bu)公告(gao)稱，正籌劃以發(fa)行(xing)股份及支付現金的方式(shi)購買興盟生物的股權，同時擬向不超過35名特定投資者非公開(kai)發(fa)行(xing)股份募集配套資金。

2020年11月25日，南新制藥(yao)發布了收購(gou)(gou)預案，擬(ni)收購(gou)(gou)興盟生物(wu)100%股權，初步商定標(biao)的資(zi)產預估(gu)值不超過26.72億元。

然而，之后的兩年(nian)(nian)時(shi)間，這一收購計劃不斷(duan)延期(qi)，交易各方(fang)同(tong)意對總(zong)體(ti)方(fang)案(an)進行調整。2022年(nian)(nian)7月(yue)5日，經董事會審議，交易各方(fang)同(tong)意將總(zong)體(ti)方(fang)案(an)調整為以現金增資及股權轉讓的方(fang)式取(qu)得興盟生物51%的股權。

不過(guo)，即使進行了調(diao)整，2022年(nian)12月(yue)8日晚，南新制(zhi)藥(yao)還是宣(xuan)布(bu)終(zhong)止了這場策(ce)劃(hua)了兩(liang)年(nian)之久的(de)重(zhong)組(zu)計(ji)劃(hua)。針對終(zhong)止的(de)原(yuan)因，南新制(zhi)藥(yao)表示，本次重(zhong)大資產重(zhong)組(zu)推(tui)進期間(jian)市場情況發生變化，同時交易對方在談判過(guo)程(cheng)中(zhong)屢次提(ti)出(chu)變更或增加新的(de)交易條件，導致談判過(guo)程(cheng)較難推(tui)進。

經(jing)多次(ci)(ci)協商與溝通，交易各方(fang)未能就交易方(fang)案及核心條款達(da)成一(yi)致意見，同時交易對方(fang)拒絕對《框架(jia)協議》的有(you)效期(qi)限作(zuo)進一(yi)步延長，《框架(jia)協議》的有(you)效期(qi)限已經(jing)屆滿。為(wei)了充分維護和(he)保障(zhang)廣大投資(zi)者利益，經(jing)公司審慎研究，決定終(zhong)止(zhi)本次(ci)(ci)重(zhong)大資(zi)產(chan)重(zhong)組事項。

基于上(shang)述事項，南新制藥還收到了交易(yi)所的問詢函。交易(yi)所要(yao)求(qiu)南新制藥說明重組終止(zhi)的具體(ti)原因，無法達(da)成一致的交易(yi)內容，以及具體(ti)磋商過(guo)程等情況。

認為對方存在締約過失責任

在回復問詢函(han)時，南新制藥作出了具體的解釋。

南新制藥表示，根據2020年11月(yue)25日披露的重組預案，交易各方商定購買資產發(fa)行(xing)(xing)(xing)股(gu)份的價格為44.09元(yuan)/股(gu)，但市場波動較(jiao)大(da)，如果繼(ji)續(xu)以重組預案中的發(fa)行(xing)(xing)(xing)股(gu)份價格（44.09元(yuan)/股(gu)）推進，交易對方將承受較(jiao)大(da)損失。之后，經多次協商，交易雙方最終未能就購買資產發(fa)行(xing)(xing)(xing)股(gu)份的價格達成一致(zhi)意(yi)見。

此外，收購(gou)方(fang)案(an)調整為以現金增(zeng)資及股權轉讓的方(fang)式(shi)取得興(xing)盟生(sheng)(sheng)物51%股權后，交(jiao)易(yi)(yi)對(dui)方(fang)要求公司提高對(dui)興(xing)盟生(sheng)(sheng)物的股權收購(gou)比例。經(jing)多次協商，交(jiao)易(yi)(yi)雙方(fang)最終未能就股權收購(gou)比例達成一(yi)致意(yi)見。

同時，南新制(zhi)藥要求對方(fang)(fang)出具業(ye)績承諾(nuo)條(tiao)款，該業(ye)績承諾(nuo)與興盟生(sheng)物相關產品(pin)的研發里程碑相掛鉤。然而(er)，在(zai)股權轉讓(rang)款的支付安(an)排上(shang)，交易對方(fang)(fang)應出具的業(ye)績承諾(nuo)條(tiao)款方(fang)(fang)面，雙方(fang)(fang)也未能達成一致意見。

在宣布終止收購的快兩個月后(hou)，2月1日晚(wan)，南新制(zhi)藥公告稱(cheng)，公司認為(wei)Synermore CompanyLimited存在締約過(guo)失責任，應賠償人(ren)民(min)幣1.5億元及公司因維權支付的合(he)理(li)費用(yong)，公司已(yi)向(xiang)廣東省廣州市中(zhong)級人(ren)民(min)法院(yuan)提起訴訟。目前，法院(yuan)已(yi)對被告持(chi)有的興盟生(sheng)物的72.94%股權（出(chu)資額(e)為(wei)2758.01萬美元）進行司法凍結。

封面(mian)圖片來源：視覺中國-VCG41N1253211108