每經AI快(kuai)訊，中(zhong)信建投表示(shi)，近期英偉達受大模型公司需(xu)求帶(dai)動(dong)(dong)，一季度(du)(du)數據中(zhong)心業務超預期，上(shang)游(you)算力需(xu)求超預期。此外，微軟近期將(jiang)Copilot與(yu)Windows系統結合，ChatGPT發(fa)布移(yi)動(dong)(dong)版(ban)，AI應(ying)(ying)用滲透率與(yu)移(yi)動(dong)(dong)化趨(qu)勢(shi)明顯。我(wo)們認(ren)為，上(shang)游(you)算力需(xu)求的旺盛，疊(die)加(jia)產業快(kuai)速發(fa)展(zhan)(zhan)，將(jiang)直接帶(dai)動(dong)(dong)AI應(ying)(ying)用。傳媒板塊(kuai)(kuai)再度(du)(du)回歸估(gu)值低位，縱覽(lan)AI細(xi)分應(ying)(ying)用，我(wo)們認(ren)為應(ying)(ying)當結合落地進展(zhan)(zhan)、估(gu)值性價比(bi)，推薦關注(zhu)下列板塊(kuai)(kuai)投資(zi)機會：游(you)戲（落地速度(du)(du)快(kuai)，基本面穩健）、出版(ban)（防(fang)御有(you)高分紅，進攻(gong)有(you)AI+教(jiao)育），同(tong)時關注(zhu)蘋果MR催化的文(wen)旅演藝(yi)板塊(kuai)(kuai)。