每經AI快訊，銀河(he)證券8月15日研報指出，在7月金(jin)融數(shu)據(ju)(ju)(ju)(ju)低于(yu)預期(qi)的(de)(de)表現(xian)下(xia)，市場對于(yu)降(jiang)準降(jiang)息的(de)(de)預期(qi)升溫，這更是實體經濟(ji)的(de)(de)需求。基于(yu)A股(gu)市場投資環境分(fen)析(xi)，尤其(qi)是當前市場存量(liang)博弈為主的(de)(de)背景(jing)下(xia)，結合7月中央(yang)政治(zhi)局(ju)會議(yi)及后(hou)續政策(ce)，以及通脹(zhang)數(shu)據(ju)(ju)(ju)(ju)、金(jin)融數(shu)據(ju)(ju)(ju)(ju)的(de)(de)表現(xian)，建(jian)議(yi)關注以下(xia)“2+1”主線輪動：國產科技替(ti)代創新：電子(zi)(zi)（半(ban)導體、消費(fei)電子(zi)(zi)）、通信(xin)(xin)（光芯片、運營商轉型(xing)數(shu)字經濟(ji)平臺）、計算機（AI算力、數(shu)據(ju)(ju)(ju)(ju)要素、信(xin)(xin)創）以及傳媒（游戲、廣告(gao)、平臺經濟(ji)）等(deng)；大消費(fei)細分(fen)領域：醫藥生物、新能(neng)源消費(fei)、食(shi)品飲料、酒店、旅游、交運等(deng)；中國特色(se)估(gu)值重塑主題：能(neng)源、電力、基建(jian)、房地產產業鏈(lian)等(deng)。