每(mei)經(jing)記(ji)者｜趙(zhao)李南    每(mei)經(jing)編(bian)輯(ji)｜王(wang)月龍 陳俊杰    

12月19日，東方材料（SH603110，股價26.34元，市值53億元）發布公告稱，其與Nokia Solutions and Networks GmbH& Co.KG（以下簡稱諾基亞）就收購TD TECH HOLDING LIMITED（以下簡稱TD TECH）51%股權事宜達(da)成和解、終止本次(ci)交易。

《每日經濟新聞》記者注意到，此(ci)前東方(fang)材(cai)料曾發(fa)布定增預(yu)案，擬募集資金不超過20億(yi)元，用于收購(gou)TD TECH 51%股權。伴隨著并購TD TECH一事告吹，東方材料也宣布終止定增計劃。

東(dong)方材(cai)料對TD TECH的(de)收購堪稱“蛇吞象(xiang)”，TD TECH2022年(nian)末總(zong)資產為(wei)57.52億港元，負債42.71億港元，擁(yong)有員(yuan)工(gong)數量2016人，而(er)東(dong)方材(cai)料2022年(nian)末總(zong)資產8.28億元，負債1.61億元，員(yuan)工(gong)數量為(wei)366人。

此外，東方材料(liao)對TD TECH的收購也曾遭到(dao)華(hua)為明(ming)確(que)表達“不愿意”。

圖片來源：視覺中國

華為“反對”

今年(nian)4月，東方材料發布公告稱，其與諾(nuo)基亞就收購TD TECH51%股權(quan)事項已(yi)正式簽訂《股份轉讓協議》，約定交易對價(jia)為21.2億元。

東方材料(liao)介紹稱，TD TECH主要從事與無(wu)線通信、終端(duan)產(chan)品(pin)、物(wu)聯(lian)網相(xiang)關的(de)技術和產(chan)品(pin)的(de)研(yan)發、銷售及相(xiang)關服務，主要業務板塊(kuai)包括行(xing)業無(wu)線產(chan)品(pin)、終端(duan)產(chan)品(pin)、物(wu)聯(lian)網產(chan)品(pin)及無(wu)線通信委外研(yan)發服務。

東方材(cai)料(liao)表示，募投項目實施后，TD TECH將成為東方材(cai)料(liao)的控股(gu)子公(gong)司，上市(shi)公(gong)司的主營業務將新增(zeng)行(xing)業無線產(chan)品(pin)、終(zhong)端產(chan)品(pin)及物聯網產(chan)品(pin)。

此事迅速引發關注，因為此并購案有三大看點：第一，對于東方材料而言這是“蛇吞象”式的收購；第二，東方材料主營業務油墨生產銷售，屬于跨界并購；第三，華為持有TD TECH其余49%股權。

華為(wei)隨后(hou)公(gong)告稱，其沒有任何意愿及(ji)可能與(yu)新(xin)東方新(xin)材料合資(zi)運(yun)營TD TECH。華為表示，其與諾基亞合資(zi)運營TD TECH，是基于雙方的戰略合作與雙方技術實力、全球的銷(xiao)售與服務(wu)能力。

“我(wo)司認同諾基亞出售(shou)股權，但購(gou)買股權者要擁有(you)同樣的戰(zhan)略能力才具備延續既有(you)合作的基礎。我(wo)司沒有(you)任何意愿及可能與新(xin)東方新(xin)材料合資(zi)運營TD TECH。”華(hua)為表示。

華為稱，其有(you)權采取(qu)后續措施，包(bao)括但不限(xian)于行(xing)使優先購(gou)買權、全部出售股份退出、終止對(dui)TD TECH及其下屬企業的有(you)關技術(shu)授權，并(bing)稱期望(wang)有(you)戰(zhan)略(lve)價值的股東共同支持TD TECH繼續發(fa)展。

隨(sui)后，交易所也對東方材料下發了(le)監(jian)管工作函。

20億定增(zeng)終止

在此前交易所下發給東方材料的監管工作函中提及，TD TECH的公司章程中約定了優先受讓權條款，即股(gu)(gu)東轉(zhuan)(zhuan)(zhuan)讓(rang)股(gu)(gu)權(quan)時，華為(wei)有權(quan)在股(gu)(gu)東發出股(gu)(gu)權(quan)轉(zhuan)(zhuan)(zhuan)讓(rang)通知后的3個月內，或在向其提供關于股(gu)(gu)權(quan)轉(zhuan)(zhuan)(zhuan)讓(rang)真實性證(zheng)據(ju)后的3個月內，要求轉(zhuan)(zhuan)(zhuan)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東按照與(yu)潛在購(gou)買者相同的價格(ge)及條款(kuan)向其轉(zhuan)(zhuan)(zhuan)讓(rang)股(gu)(gu)份。

而(er)截至(zhi)東方材料(liao)對外發(fa)布(bu)定增預案(an)公告(gao)日，東方材料(liao)并未(wei)取得(de)華(hua)為關于放(fang)棄優先受讓權的(de)承諾文件。

12月19日(ri)，東方(fang)材料召開董事(shi)會，審議(yi)通過了(le)終止收購TD TECH 51%股(gu)權的議(yi)案和終止2023年向特定對(dui)象發行A股(gu)股(gu)票的議(yi)案。

事實(shi)上，在(zai)今(jin)年9月，東方材料就曾(ceng)收到(dao)諾基亞的(de)終止通(tong)知。在今年9月(yue)的(de)公(gong)告中(zhong)，東(dong)方(fang)(fang)材(cai)料稱，其收(shou)到諾基(ji)亞的(de)《Notice of Termination of the SPA》，諾基(ji)亞單方(fang)(fang)面要求(qiu)終止《股權轉讓協議(yi)》，本次(ci)(ci)交(jiao)易可能終止。當時(shi)，東(dong)方(fang)(fang)材(cai)料表示：“公(gong)司將積(ji)極(ji)推(tui)動(dong)終止本次(ci)(ci)交(jiao)易的(de)后續(xu)事項，視情(qing)況進一步(bu)采取法(fa)律(lv)措施，維護公(gong)司及公(gong)司股東(dong)的(de)合(he)法(fa)權益。”

東方材料表示，其自收到交易對方的通知后，積極與交易對方溝通并推進后續事項，并于近日與交易對方協商達成一致，雙方就收購TD TECH 51%股權事宜達成和解，并簽署《Settlement Agreement》，確認本次交(jiao)易終止，且雙(shuang)方(fang)均撤回(hui)、放棄及免(mian)除因(yin)本次交(jiao)易事項而(er)對另一方(fang)的所有索(suo)賠(pei)、權利、要(yao)求。

“終(zhong)止本(ben)(ben)次(ci)交易，是基(ji)于交易雙(shuang)方未來發展規劃，以(yi)及公司現階段戰(zhan)略方向考量做(zuo)出的(de)(de)擇時性選擇。本(ben)(ben)次(ci)終(zhong)止收(shou)購(gou)不存在損(sun)害公司及中小股東利(li)益的(de)(de)情形，亦不會對公司的(de)(de)財務狀況和(he)經營(ying)成果產生重(zhong)大不利(li)影響。”東(dong)方(fang)材料表示(shi)。

同時，為(wei)了上(shang)述交易而進行的定(ding)增(zeng)計劃也(ye)隨之(zhi)終止(zhi)。東方(fang)材料稱，鑒(jian)于本次向特定(ding)(ding)對象發(fa)行(xing)股票(piao)擬投(tou)向的項(xiang)目已(yi)終(zhong)止(zhi)，經與相關(guan)各(ge)方(fang)充分(fen)(fen)溝通及(ji)審(shen)慎分(fen)(fen)析后，公司決定(ding)(ding)終(zhong)止(zhi)本次向特定(ding)(ding)對象發(fa)行(xing)股票(piao)事項(xiang)。

記者|趙(zhao)李(li)南

編輯|王月龍?陳俊(jun)杰 杜波(bo) 蓋源源

校對|程(cheng)鵬

｜每日經濟新聞 ?nbdnews??原創文章｜

未經許可禁止轉載、摘編(bian)、復制及鏡像等(deng)使用