2024年1月乘用車市場零售達到203.5萬輛，同比增長57.4%，環比下降13.9%。

2024年1月(yue)車(che)市零售實(shi)現預(yu)(yu)期中(zhong)的(de)開門(men)紅走勢(shi)，同比增長57.4%的(de)重要因素是(shi)春(chun)節帶來(lai)的(de)節前消(xiao)費(fei)時間差(cha)異。12月(yue)份(fen)有部分(fen)銷(xiao)量(liang)的(de)透支，影響1月(yue)份(fen)的(de)銷(xiao)量(liang)，再有就是(shi)預(yu)(yu)計中(zhong)的(de)有部分(fen)車(che)型(xing)價格回升(sheng)，地方促消(xiao)費(fei)的(de)消(xiao)費(fei)券等(deng)活(huo)動減少(shao)，均構成了不利于1月(yue)份(fen)的(de)放量(liang)走勢(shi)。

國家層面針(zhen)對(dui)汽(qi)車行業的政策指引頻出(chu)，旨在進(jin)一步穩定(ding)和擴大汽(qi)車消費。商務(wu)部推(tui)動“百城聯動”汽(qi)車節和“千縣萬鎮(zhen)”新能源汽(qi)車消費季(ji)活動效果顯現，多地促(cu)消費政策持續發力，與企業促(cu)銷合(he)力對(dui)年(nian)底車市構成穩定(ding)支撐。

合(he)資與自(zi)(zi)主車(che)(che)企(qi)的(de)環(huan)(huan)比(bi)走勢差異較(jiao)明顯。由于12月(yue)車(che)(che)市的(de)合(he)資車(che)(che)企(qi)普遍沖刺力度較(jiao)大，而自(zi)(zi)主車(che)(che)企(qi)12月(yue)相對平穩(wen)，因(yin)此(ci)1月(yue)車(che)(che)市形(xing)成合(he)資車(che)(che)企(qi)的(de)燃油車(che)(che)零售銷量(liang)環(huan)(huan)比(bi)下降15%，而自(zi)(zi)主車(che)(che)企(qi)的(de)燃油車(che)(che)零售銷量(liang)環(huan)(huan)比(bi)增(zeng)長23%。因(yin)此(ci)吉利、奇瑞、長安(an)等1月(yue)走勢較(jiao)強。入門級燃油車(che)(che)目前具(ju)有極高性價(jia)比(bi)，但春(chun)節前首購群體消(xiao)費卻明顯不旺。

1月自(zi)(zi)主(zhu)品(pin)(pin)(pin)(pin)牌(pai)(pai)零(ling)(ling)售(shou)112萬輛(liang)，同比(bi)(bi)增(zeng)(zeng)長77%，環比(bi)(bi)下降10%。當月自(zi)(zi)主(zhu)品(pin)(pin)(pin)(pin)牌(pai)(pai)國內零(ling)(ling)售(shou)份額為55.1%，同比(bi)(bi)增(zeng)(zeng)長5.9個百分(fen)點(dian)；2023年自(zi)(zi)主(zhu)品(pin)(pin)(pin)(pin)牌(pai)(pai)累計份額52%，相對于去年同期(qi)增(zeng)(zeng)加4.6個百分(fen)點(dian)。1月自(zi)(zi)主(zhu)品(pin)(pin)(pin)(pin)牌(pai)(pai)批發市(shi)場份額60.5%，較去年同期(qi)增(zeng)(zeng)長8.2個百分(fen)點(dian)；自(zi)(zi)主(zhu)品(pin)(pin)(pin)(pin)牌(pai)(pai)在新(xin)能源市(shi)場和(he)出口市(shi)場獲得明顯(xian)(xian)增(zeng)(zeng)量，頭部傳統車企(qi)轉型升(sheng)級表(biao)現優異(yi)，吉利、比(bi)(bi)亞迪、奇瑞、長安、長城等傳統車企(qi)品(pin)(pin)(pin)(pin)牌(pai)(pai)份額提升(sheng)明顯(xian)(xian)。

1月(yue)主流(liu)合資品(pin)(pin)牌(pai)(pai)零售67萬輛(liang)，同(tong)(tong)比(bi)(bi)增長43%，環比(bi)(bi)下(xia)降(jiang)15%。1月(yue)的德系(xi)品(pin)(pin)牌(pai)(pai)零售份額(e)19.2%，同(tong)(tong)比(bi)(bi)份額(e)下(xia)降(jiang)3.8%，日系(xi)品(pin)(pin)牌(pai)(pai)零售份額(e)16.7%，同(tong)(tong)比(bi)(bi)持(chi)平。美(mei)系(xi)品(pin)(pin)牌(pai)(pai)市(shi)場零售份額(e)達到(dao)6.5%，同(tong)(tong)比(bi)(bi)下(xia)降(jiang)1.3個(ge)百分點。

1月(yue)豪(hao)華車零售24萬輛，同比(bi)增長(chang)30%，環(huan)比(bi)下降22%。去年受(shou)芯(xin)片(pian)供給短缺影(ying)響(xiang)的豪(hao)車缺貨(huo)問(wen)題逐步改善，但傳統豪(hao)車市場需求并不很強。

1月新能源乘用車生產達到73.4萬輛，同比增長85.1%，環比下降33.3%。1月新能源乘用車批發銷量達到68.2萬輛，同比增長76.2%，環比下降38.8%。1月新能源車市場零售66.8萬輛，同比增長101.8%，環比下降29.5%。1月新能源車出口9.5萬輛，同比增長27.1%，環比下降6.9%。

2月(yue)份全(quan)國乘用車(che)市場展(zhan)望

今年2月有18個工作日，相對2023年2月份的20個工作日少了2天。由于春節假期前后汽車消費較淡因素的影響，大部分車企都會在春節前后要多休幾天年假，因此今年2月的有效產銷時間很短，可以預計2月車市銷量將會處于年內絕對谷底期。

春節前是首購群體購車的黃金期，由于樓市、股市不旺，居民消費心態相對保守，入門級燃油車市場偏弱，春節前消費尤其不強。近期受長江流域雨雪冰凍天氣的影響，電動車的補能與續航短板暫時影響了消費者購買信心。

今年春節返鄉人員規(gui)模大，節后復工的節奏相對較快(kuai)，部分中老年外出(chu)務工者逐步考(kao)慮本地就業和創(chuang)業，這將對春節后車(che)市帶來一定利好(hao)。

大城(cheng)市交(jiao)通擁堵基本(ben)是以學(xue)校開學(xue)放(fang)假為分界點，歷年春節后都有(you)一(yi)定的開學(xue)前(qian)購車潮，有(you)利于(yu)經濟型電動車市場(chang)逐(zhu)步回暖。

2024年全(quan)國乘用車市場價格戰仍將激烈

前(qian)幾年(nian)的(de)全國(guo)乘(cheng)(cheng)用(yong)車市(shi)場(chang)價(jia)(jia)格戰，一般(ban)在(zai)每年(nian)年(nian)末比上年(nian)末高4個點(dian)左右的(de)促銷(xiao)增長水平。但2023年(nian)全國(guo)乘(cheng)(cheng)用(yong)車市(shi)場(chang)價(jia)(jia)格戰持續激烈，達(da)到促銷(xiao)增大6個點(dian)的(de)幅度。歷年(nian)的(de)8月后年(nian)末價(jia)(jia)格趨(qu)穩，但去年(nian)的(de)價(jia)(jia)格戰在(zai)下半(ban)年(nian)更為激烈，形成年(nian)末超(chao)強價(jia)(jia)格促銷(xiao)拉動12月零售高增長的(de)特征(zheng)。

近期乘用車市場價格戰的(de)(de)根本原因(yin)是(shi)新技術(shu)取代(dai)(dai)舊技術(shu)，新能源(yuan)車對燃油車的(de)(de)替(ti)代(dai)(dai)過(guo)程(cheng)，在(zai)建立市場新秩序過(guo)程(cheng)中，新老廠(chang)商替(ti)代(dai)(dai)的(de)(de)競爭激烈，預(yu)計這(zhe)一過(guo)程(cheng)會持續幾年的(de)(de)時間，直到(dao)新的(de)(de)格局(ju)形成。

隨著新能源車的(de)滲透率(lv)快速(su)提升，傳統燃油車市場規模(mo)逐步縮小，龐(pang)大(da)的(de)傳統產能與逐步萎縮的(de)燃油車市場矛盾帶來(lai)更激(ji)烈(lie)的(de)價(jia)格(ge)戰(zhan)。規模(mo)決定(ding)成本和(he)企業生存狀(zhuang)態(tai)，多數(shu)廠商(shang)優先(xian)保(bao)份額(e)，必然形成價(jia)格(ge)競爭的(de)進一步加劇。

近兩年的乘(cheng)用(yong)車(che)(che)出口取得巨(ju)(ju)大的突破，出口總量(liang)從2020年不(bu)足百萬迅速(su)突破到2023年的400萬規模，自主品牌在海外市場獲(huo)得銷(xiao)(xiao)量(liang)的巨(ju)(ju)大提升，進一步增(zeng)強了自主品牌燃(ran)油車(che)(che)和新(xin)能源(yuan)車(che)(che)的自信心(xin)，提升了技術水平及產(chan)品競爭(zheng)力。近兩年合資車(che)(che)企(qi)也已經逐步推出新(xin)能源(yuan)轉型車(che)(che)型，為了獲(huo)得時(shi)(shi)間上的緩沖，用(yong)降價促(cu)銷(xiao)(xiao)方(fang)式來保住市場占(zhan)有率，確保新(xin)能源(yuan)車(che)(che)型上市時(shi)(shi)間和客戶基盤。

新(xin)能(neng)源(yuan)車(che)市場規(gui)模不(bu)斷(duan)擴(kuo)大，隨著整車(che)為(wei)王的車(che)企戰略(lve)推進(jin)，主(zhu)力品牌單車(che)銷量快速提升，而產業鏈整合和一體壓鑄等新(xin)技(ji)術工(gong)藝帶來成(cheng)本(ben)分擔(dan)的巨大差異，頭部車(che)企用規(gui)模化降本(ben)增效，實現(xian)低價帶來利(li)潤的良(liang)好增長。

電動車電池成本(ben)占據整(zheng)車成本(ben)的(de)40%左右，前兩年碳酸鋰(li)價格暴漲到近(jin)60萬(wan)元/噸后逐步回落，近(jin)期下(xia)跌(die)至10萬(wan)元以下(xia)，為整(zheng)體成本(ben)的(de)下(xia)降創(chuang)造了(le)空間，去年底上市新車已(yi)經提早預支了(le)價格讓利(li)。

新(xin)能源消(xiao)費(fei)新(xin)特征帶(dai)來車企品牌裂變(bian)現象明顯(xian)，隨著新(xin)能源車各技術線路的細分市場逐(zhu)步(bu)成(cheng)熟，新(xin)車型極大地豐富了(le)消(xiao)費(fei)選擇，產品供給(gei)的增加帶(dai)來的同質化也會(hui)(hui)加劇競爭。今(jin)年(nian)價格(ge)戰大概率會(hui)(hui)以(yi)降價促銷和(he)定位下探等多(duo)模式(shi)混合展開，新(xin)能源廠商(shang)會(hui)(hui)包裝(zhuang)更多(duo)的權(quan)益(yi)優惠來穩定產品價格(ge)。

電動車(che)新品(pin)通過(guo)快速(su)的產品(pin)迭代，推動品(pin)牌高端(duan)化，在價格不(bu)(bu)變(bian)甚至是(shi)小幅下降的前提(ti)下不(bu)(bu)斷提(ti)升(sheng)(sheng)產品(pin)配置和續航，以產品(pin)力提(ti)升(sheng)(sheng)用戶的性價比感受。

2024年(nian)(nian)是新能(neng)源車(che)(che)企站穩腳跟的(de)(de)(de)(de)關鍵年(nian)(nian)，競(jing)爭注定非常激烈。從燃油(you)車(che)(che)的(de)(de)(de)(de)角(jiao)度來看，新能(neng)源成本下(xia)(xia)探、“油(you)電(dian)同價(jia)”給(gei)燃油(you)車(che)(che)廠商帶(dai)來巨大壓力，燃油(you)車(che)(che)產品(pin)更新換代相(xiang)對較(jiao)慢，產品(pin)智(zhi)能(neng)化(hua)程度不(bu)高，更多依賴于優惠的(de)(de)(de)(de)價(jia)格來持續(xu)吸引(yin)客戶；從NEV的(de)(de)(de)(de)角(jiao)度來看，隨著(zhu)碳酸鋰價(jia)格下(xia)(xia)跌(die)，電(dian)池(chi)成本降低，造車(che)(che)成本有所下(xia)(xia)降；且(qie)隨著(zhu)新能(neng)源市場高速發展，形成規模(mo)效(xiao)應，產品(pin)擁(yong)有更多的(de)(de)(de)(de)利潤(run)空間。

逐步放開限購、穩定燃油車消費

據公安部網站信息，截至2023年年末(mo)，全國機動車(che)(che)保有量(liang)達4.35億(yi)輛，其(qi)中汽(qi)車(che)(che)3.36億(yi)輛；機動車(che)(che)駕駛人(ren)達5.23億(yi)人(ren)，其(qi)中汽(qi)車(che)(che)駕駛人(ren)4.86億(yi)人(ren)。2023年全國新注冊(ce)登(deng)記汽(qi)車(che)(che)2,456萬輛，新領證(zheng)駕駛人(ren)2,429萬人(ren)。

2023年(nian)底，94個(ge)(ge)城(cheng)市(shi)(shi)的(de)(de)汽(qi)車保有(you)量(liang)超(chao)過(guo)百萬(wan)(wan)輛(liang)，與(yu)2022年(nian)相(xiang)比增加10個(ge)(ge)城(cheng)市(shi)(shi)，其(qi)中43個(ge)(ge)城(cheng)市(shi)(shi)超(chao)200萬(wan)(wan)輛(liang)，25個(ge)(ge)城(cheng)市(shi)(shi)超(chao)300萬(wan)(wan)輛(liang)，成都、北京、重(zhong)慶、上(shang)海、蘇州5個(ge)(ge)城(cheng)市(shi)(shi)超(chao)過(guo)500萬(wan)(wan)輛(liang)。2023年(nian)超(chao)過(guo)500萬(wan)(wan)以上(shang)保有(you)量(liang)5個(ge)(ge)城(cheng)市(shi)(shi)中有(you)3個(ge)(ge)是不限(xian)購的(de)(de)。而(er)2022年(nian)末已(yi)經達(da)到400-500萬(wan)(wan)保有(you)量(liang)的(de)(de)4個(ge)(ge)城(cheng)市(shi)(shi)都沒有(you)限(xian)購。

目前部分限購城市的汽車保有量已經遠遠落后于其它非限購城市。未來國內車市消費的增長空間仍巨大，其中中小城市和縣鄉市場的增長潛力巨大，而特大城市也有汽車消費改善空間。中國人口城市化的進程仍將持續，考慮到不限購的400-500萬的城市仍能積極克服擁堵壓力，建議考慮400萬以下保有量城市逐步放開燃油車限購。

燃油車每年要交上萬億的燃油稅收，既限購還限行。在新能源車銷量已經達35%的情況下，應該考慮同車同權，穩定燃油車用戶正常消費，實現汽車消費全面可持續增長。

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