近(jin)日，美股服務器制(zhi)造龍(long)頭(tou)DELL發(fa)布(bu)最新一季財報，受(shou)益于(yu)AI服務器需求激增(zeng)，其2024財年(nian)第四季度凈利潤達11.6億(yi)美元，較(jiao)去年(nian)同期的6.14億(yi)美元暴(bao)漲(zhang)89%。此外DELL上調業績預期，且(qie)大(da)幅上修2027年(nian)AI服務器市場(chang)空間至1520億(yi)美元。

財(cai)報發布后，海外市場對AI硬件產(chan)業鏈熱情高漲，美東時(shi)間周五，DELL大漲32%，英偉達、AMD超威(wei)電腦、邁(mai)威(wei)爾、博通等(deng)(deng)公司均出現不(bu)同程度的(de)上漲。德邦證券認(ren)為，2024年(nian)隨著AI大模(mo)型(xing)在(zai)PC、手機、汽車座艙等(deng)(deng)場景不(bu)斷滲透，全(quan)球AI訓練(lian)和推理算力(li)有望持續(xu)增長，建議關(guan)注AI芯(xin)片、服務(wu)器、IDC、光通信等(deng)(deng)算力(li)產(chan)業鏈相關(guan)環(huan)節。

本周(zhou)一(yi)，受海外產業(ye)消息帶動(dong)，5G通(tong)信主題指數（931079）高(gao)開，截至(zhi)上周(zhou)五，其持(chi)倉股(gu)紫光(guang)股(gu)份近(jin)10個交(jiao)易日(ri)漲超37%，上周(zhou)四、周(zhou)五連續兩日(ri)漲停；相關ETF方面，5GETF(515050)自2月6日(ri)以(yi)來底(di)部反彈(dan)近(jin)30%。