每經編輯｜王曉波 陳鵬程    

NO.1 市場消息

美股三大指數集體收漲，道指漲320點，漲幅0.83%，標普500指數漲0.56%，納指漲0.39%。其中(zhong)，標普(pu)500指(zhi)數(shu)(shu)再(zai)創歷史(shi)收盤新高。大型科技股(gu)(gu)漲跌(die)(die)不一，蘋果(guo)漲超(chao)(chao)1%，英偉達跌(die)(die)近(jin)4%后轉漲超(chao)(chao)1%，奈飛、亞馬(ma)遜、微(wei)軟小(xiao)(xiao)(xiao)幅上漲；英特(te)爾、特(te)斯拉跌(die)(die)超(chao)(chao)1%，Meta、谷歌小(xiao)(xiao)(xiao)幅下跌(die)(die)。中(zhong)概股(gu)(gu)多(duo)(duo)數(shu)(shu)下跌(die)(die)，納斯達克中(zhong)國金龍指(zhi)數(shu)(shu)跌(die)(die)0.59%。蔚來(lai)跌(die)(die)超(chao)(chao)6%，微(wei)博、理想汽(qi)車、京東跌(die)(die)1%左右(you)，拼(pin)多(duo)(duo)多(duo)(duo)、富途(tu)控(kong)股(gu)(gu)、百度(du)、愛奇藝、網易、嗶哩(li)嗶哩(li)、阿(a)里巴巴、滿幫、唯(wei)品(pin)會小(xiao)(xiao)(xiao)幅下跌(die)(die)。騰訊音樂(le)漲超(chao)(chao)6%，小(xiao)(xiao)(xiao)鵬汽(qi)車小(xiao)(xiao)(xiao)幅上漲。

國際油價集體上漲，美油5月合約(yue)漲0.44%，報(bao)82.52美元(yuan)/桶，布油5月合約(yue)漲0.35%，報(bao)87.19美元(yuan)/桶。

歐洲(zhou)主要股指集(ji)體收漲，德國(guo)DAX30指數(shu)漲0.27%，英國(guo)富時100指數(shu)漲0.22%，法國(guo)CAC40指數(shu)漲0.65%，歐洲(zhou)斯托克50指數(shu)漲0.48%。

日本央行結束負利率和收益率曲線控制政策，在十七年來首次加息，并取消大部分資產購買的量寬計劃，日元兌美元跌超1%并一度下逼151，創去年11月以來的四個月低位。

北京時間3月19日晚間，比特幣價格一度跌破63000美元整數關口，日內最大跌幅超7.4%，日內(nei)低點時(shi)，比特幣較上周所(suo)創歷史(shi)新高(gao)跌(die)超(chao)(chao)1萬美元(yuan)。以太坊價格一度暴跌(die)超(chao)(chao)10%。以太坊24小時(shi)跌(die)幅(fu)超(chao)(chao)10%，狗狗幣24小時(shi)跌(die)幅(fu)達14.3%。截至發稿前，比特幣價格暫報6.38萬美元(yuan)。

NO.2 《消費者權益保護法實施條例》公布

3月19日，國務院總理李強日前簽署國務院令，公布《中華人民共和國消費者權益保護法實施條例》，自2024年7月1日起施行。

NO.3 外資重大利好！國務院辦公廳重磅發文

據中國政府網消息，近日，國辦印發《扎實推進高水平對外開放更大力度吸引和利用外資行動方案》。《行動方案》提出：一是擴大市場準入，提高外商投資自由化水平。二是加大政策力度，提升對外商投資吸引力。三是優化公平競爭環境，做好外商投資企業服務。四是暢通創新要素流動，促進內外資企業創新合作。五是完善國內規制，更好對接國際高標準經貿規則。

NO.4 香港特區立法會全票通過《維護國家安全條例》

香港特區立法會3月19日以89票贊成、0票棄權、0票反對，三讀通過《維護國家安全條例草案》，相(xiang)關條(tiao)例法案(an)將(jiang)經過行政長(chang)官簽署，以及刊(kan)憲等程序(xu)后正式(shi)生(sheng)效。香港特(te)區《維護國家安全條(tiao)例》將(jiang)于3月23日刊(kan)憲生(sheng)效。（央視新聞）

NO.5 央行貨幣政策委員會委員調整

3月19日，《每日經濟新聞》記者注意到，央行貨幣政策委員會組成成員名單變動，易會滿、劉世錦、蔡昉、劉國強退出，吳清、宣昌能、黃益平、黃海洲加入。現貨幣政策(ce)委員(yuan)(yuan)會主(zhu)席為潘功(gong)勝，另(ling)有(you)13名委員(yuan)(yuan)分別是徐(xu)守本(ben)、李春(chun)臨、廖岷、張青松(song)、宣昌能、李云澤、吳清、康義、朱鶴新、田國立、王(wang)一鳴、黃益平(ping)、黃海洲。

NO.6 石家莊擬上調首套房貸利率下限

3月19日，一份《關于調整石家莊市差別化住房信貸政策的通知》的文件在業內流傳，顯示自2024年4月份起，石家莊市恢復執行全國統一的首套住房商業性個人住房貸款利率下限（LPR-20），二套住房商業性個人住房貸款利率政策下限按現行規定執行。記者撥打中國人民銀行石家莊中心支行電話，從工作人員處獲悉，通知為真，首套房商貸利率下限將于4月起調整。 (一(yi)財)

NO.7 中國互聯網金融協會：開展自查整改

中國互聯網金融協會發布通知，為防范高息“現金貸”、“套路貸”、收取“砍頭息”等違法違規行為死灰復燃引發金融風險和社會問題，維護行業良好發展態勢，促進互聯網消費金融規范健康發展，現就有關事項通知如下：各相關會員單位應嚴格對照《關于規范整頓“現金貸”業務的通知》（整治辦函〔2017〕141號）《互聯網金融從業機構營銷和宣傳活動自律公約（試行）》等監管和自律相關要求進行全面自查，對合作(zuo)(zuo)機構(gou)開展(zhan)的相(xiang)關業務進行排查，對自(zi)(zi)查發現的問題應(ying)(ying)立(li)即整改，合作(zuo)(zuo)機構(gou)涉及違規(gui)業務的，應(ying)(ying)敦促其(qi)立(li)即整改，并暫停與其(qi)合作(zuo)(zuo)。自(zi)(zi)查整改報告應(ying)(ying)于4月10日前提交(jiao)。（ 中國(guo)互聯網金融協(xie)會微信公號）

NO.8 廣西平果“10·20”較大爆炸事故調查報告發布

近日，廣西應急管理廳發布《百色平果市廣西興越材料科技有限公司“10·20”較大爆炸事故調查報告》，報告包括了事故基本情況、事故發生經過和應急處置情況、現場勘察情況、事故發生原因、對事故責任人員和責任單位的處理意見等內容。報告建議，平果市相關部門在充分分析事故責任的基礎上，對相關責任人員進行追究。對涉嫌安全生產刑事犯罪的責任人員，完善案卷材料，并提交平果市公安機關立案偵查。（央視新聞）

NO.9 3死亡16人傷，臺州最新通報

3月19日，浙江臺州再通報：高校車輛沖撞事件共造成19人受傷，其中3人經搶救無效死亡，肇事(shi)者系該(gai)校學生。（臺州公安微信公號）

NO.10 國際新聞

卡塔爾：加沙停火談判尚未接近達成協議

卡塔爾外交部發言人安薩里19日說，加沙停火談判目前尚未接近達成協議，卡方對談判持“謹慎樂觀”態度。安(an)薩里當天在(zai)(zai)每周例行(xing)記(ji)者會上說，率領以(yi)色列代表團的(de)以(yi)情報和特勤局（摩薩德）局長巴爾內亞(ya)已離開(kai)卡(ka)塔爾，但技術問題團隊仍在(zai)(zai)多哈進行(xing)磋(cuo)商。談判(pan)仍在(zai)(zai)進行(xing)中，但遠未到宣布(bu)任何成果的(de)時候(hou)。卡(ka)方希望(wang)談判(pan)持續(xu)下去，直至達(da)成協議。（新華(hua)社(she)）

特朗(lang)普無法繳納4.54億美元(yuan)罰金(jin)

參考消息援引法新社3月18日報道，特朗普的律師18日承認，面對4.54億美元罰款，特朗普已經沒有足夠的現金提起上訴，因而面臨資產被沒收的局面。這將給他精心(xin)樹(shu)立的(de)白手(shou)起家(jia)的(de)商業大亨(heng)形(xing)象(xiang)帶來(lai)羞辱性打(da)擊。此前，紐約州(zhou)最高法(fa)院(yuan)法(fa)官(guan)阿瑟·恩戈(ge)倫(lun)作出裁定，特朗普(pu)家(jia)族及(ji)公司多年來(lai)通過(guo)夸大凈資產獲得貸款和稅收優惠，此舉涉嫌欺詐(zha)，判處(chu)4.54億美元罰金。當地司法(fa)部(bu)門(men)曾表示(shi)，若特朗普(pu)無法(fa)繳納(na)罰金，則不排除會沒收其財產。

維持寬松的政策立場！日本央行行長表態

3月19日，日本央行行長植田和男表示，將在一段時間內維持寬松的政策立場，將以短期政策利率作為主要工具。此前，日本央行將基準利率從-0.1%上調至0-0.1%，符合市場預期，為2007年以來首次加息，長達8年的負利率時代正式終結。日(ri)本央行(xing)取(qu)消收益(yi)率曲(qu)線控制(zhi)（YCC）政策。

NO.1 小米汽車超級工廠正式揭幕

小米集(ji)團-W（HK01810，股價14.86港元，市值3707億港元）：3月(yue)19日(ri)，小米(mi)創辦(ban)人，董事(shi)(shi)長兼CEO雷軍在微博發文稱，“今(jin)天是個特別的日(ri)子(zi)，小米(mi)汽車超級工廠正(zheng)式揭幕。這次董事(shi)(shi)會選(xuan)擇在小米(mi)汽車工廠召開，董事(shi)(shi)們(men)參(can)觀了工廠，并(bing)試駕(jia)了小米(mi)SU7。”此(ci)外，據證券(quan)時(shi)報·e公司報道，3月(yue)19日(ri)，小米(mi)集團(tuan)總裁盧(lu)偉(wei)冰回應小米(mi)汽車進(jin)展時(shi)表(biao)(biao)示，小米(mi)SU7是一輛(liang)C級高性能(neng)生態科(ke)技轎車，性能(neng)、配置和體驗都非常出色。關于定價問題，他(ta)表(biao)(biao)示，會有點貴(gui)，但相信(xin)大家看完(wan)3月(yue)28日(ri)的發布會后會認可(ke)這一定價。

點評：小(xiao)米(mi)汽車超級(ji)工廠正(zheng)式落成，標志著小(xiao)米(mi)進(jin)軍汽車制造業的(de)實質(zhi)性(xing)進(jin)展。小(xiao)米(mi)汽車的(de)生產能(neng)力和質(zhi)量(liang)將會(hui)受到外界的(de)關注。

NO.2 螞(ma)蟻集團啟動(dong)組織變革

螞蟻集團：3月19日，螞(ma)蟻(yi)集團(tuan)(tuan)董事長兼(jian)CEO井賢棟(dong)發布(bu)全員信，宣布(bu)新一輪(lun)組織架構升級：韓(han)歆(xin)毅將出任螞(ma)蟻(yi)集團(tuan)(tuan)總裁(cai)，全面負責數(shu)字支(zhi)付、數(shu)字互聯和數(shu)字金融業(ye)務(wu)，向董事長兼(jian)CEO井賢棟(dong)匯報。螞(ma)蟻(yi)國(guo)際(ji)、OceanBase和螞(ma)蟻(yi)數(shu)科分別(bie)成立董事會，獨立面向市場。

點評：這一人事調(diao)動(dong)對螞蟻集(ji)團的(de)發展(zhan)戰略具有重大影響，韓歆毅的(de)任命將進(jin)一步推動(dong)數字支付和數字金融業務的(de)發展(zhan)，并(bing)提升公(gong)司(si)在國(guo)內外市場的(de)競爭力。

NO.3 英偉達Blackwell GPU架構將登陸亞馬遜云科技

英偉達（NVDA，股價893.98美元，市值22350億美元）：3月19日(ri)下午，亞馬(ma)遜云科(ke)技（AWS）與英(ying)(ying)偉(wei)達(da)宣布，Blackwell GPU平(ping)臺即將(jiang)登陸AWS。Blackwell GPU是英(ying)(ying)偉(wei)達(da)于北京(jing)時間今日(ri)凌(ling)晨推(tui)出圖形處理單(dan)元，基(ji)于這一(yi)架構，英(ying)(ying)偉(wei)達(da)推(tui)出B200和GB200系列(lie)芯片，要“把(ba)AI擴展到萬億參(can)數”。

點評：亞(ya)馬遜云科技與(yu)英(ying)偉達的合作推出的Blackwell GPU平臺具有先(xian)進(jin)的人(ren)工智能(neng)技術，將(jiang)對人(ren)工智能(neng)領域的發展產生重(zhong)大(da)影響。

NO.4 隆基綠能：網傳“裁員30%”信息不實

隆基綠能（SH601012，股價21.15元，市值1603億元）：3月(yue)18日深夜(ye)，業(ye)內(nei)傳(chuan)出(chu)消息(xi)，據傳(chuan)聞，隆基(ji)綠(lv)能(neng)正在裁員(yuan)近三分(fen)之一，以在產(chan)能(neng)過(guo)剩和激烈競(jing)爭(zheng)的行(xing)業(ye)中削(xue)減(jian)成本。這一傳(chuan)聞引發業(ye)內(nei)廣(guang)泛關注，3月(yue)19日，隆基(ji)綠(lv)能(neng)人士就此(ci)向記者回(hui)應稱，當前，光伏行(xing)業(ye)面臨(lin)著復雜的內(nei)外部競(jing)爭(zheng)環境，為了應對市場變(bian)化，提升組織效(xiao)能(neng)，公司(si)進(jin)行(xing)了相關崗(gang)位結構優化，網(wang)傳(chuan)“裁員(yuan)30%”信息(xi)不實，預計人員(yuan)調整比例約為全體員(yuan)工(gong)總(zong)數的5%。（證券時報·e公司(si)）

點評：隆基綠(lv)能的裁員傳(chuan)聞引起了(le)廣(guang)泛關注，但公司(si)對此進行否(fou)認并解釋(shi)了(le)人員調整的真實情況。公司(si)面臨的市場變化和競爭環境對于他們(men)未(wei)來(lai)發展具有一(yi)定的影響。

NO.5 國壽安保新基發行只募集到26塊錢

國壽安保：2月(yue)(yue)27日剛成立的(de)(de)國壽安(an)保(bao)高端裝備(bei)，募集期間(jian)凈認(ren)購金(jin)額10000026元，認(ren)購總戶(hu)數為(wei)5戶(hu)，其中的(de)(de)1000萬元來自(zi)(zi)于(yu)基(ji)金(jin)公(gong)司(si)自(zi)(zi)購，而剩下的(de)(de)26元來自(zi)(zi)于(yu)4位基(ji)金(jin)公(gong)司(si)員工的(de)(de)自(zi)(zi)購，平均(jun)一位員工買了(le)不到10元。《每日經濟新(xin)(xin)聞》記者(zhe)注意到，2月(yue)(yue)基(ji)金(jin)新(xin)(xin)成立規模僅(jin)約(yue)359億元，創出了(le)近兩年的(de)(de)新(xin)(xin)低。

點評：基金(jin)新成立(li)規模創新低可(ke)能意味(wei)著投資者對市場的信(xin)心不足。

NO.6 *ST博天：上交所決定終止公司股票上市

*ST博天（SH603603，股價1元，市值9.68億元）：公(gong)(gong)司3月19日公(gong)(gong)告(gao)稱，公(gong)(gong)司收到上(shang)(shang)海(hai)證(zheng)券交易所出具的(de)自律監管決定書《關于(yu)(yu)博天環境集(ji)團股份有限(xian)公(gong)(gong)司股票終止上(shang)(shang)市(shi)的(de)決定》，上(shang)(shang)海(hai)證(zheng)券交易所決定終止公(gong)(gong)司股票上(shang)(shang)市(shi)。因為公(gong)(gong)司2017年到2021年，連續5年造假(jia)，觸及重大違法強制退市(shi)情形。二級市(shi)場上(shang)(shang)，*ST博天股票已于(yu)(yu)2月5日起停牌。

點評：公(gong)司(si)的違(wei)法行(xing)為和(he)造假嚴重損害(hai)了投(tou)資者的利(li)益，這(zhe)也(ye)提醒其(qi)他(ta)公(gong)司(si)要遵守法律法規。

NO.7 理想汽車累計交付量達70萬輛

理想汽車-W（HK02015，股價127.90港元，市值2548億港元）：3月(yue)19日晚(wan)，理(li)想汽(qi)車(che)宣布(bu)累計交付(fu)(fu)量(liang)正式達(da)到70萬輛。理(li)想汽(qi)車(che)表示(shi)，用時51個月(yue)，公司成(cheng)為首家達(da)成(cheng)70萬輛交付(fu)(fu)的中國新勢力車(che)企。

點評：這(zhe)一成就不僅證明了(le)(le)理想(xiang)汽車的(de)產品受(shou)到了(le)(le)廣大消費者的(de)認可，同時也(ye)顯示了(le)(le)中國新勢(shi)力車企在電動汽車領域的(de)強大實力。

NO.8 1.86億(yi)元！這家公司(si)自(zi)曝遭合同詐(zha)騙

飛凱材料（SZ300398，股價14.28元，市值75億元）：3月(yue)19日晚間，飛凱(kai)材(cai)料下(xia)修(xiu)(xiu)了2023年業績(ji)預(yu)(yu)告，由最高(gao)(gao)預(yu)(yu)降(jiang)五成變更為最高(gao)(gao)預(yu)(yu)降(jiang)七成。導致飛凱(kai)材(cai)料下(xia)修(xiu)(xiu)業績(ji)預(yu)(yu)告的(de)原因，則是(shi)公(gong)司(si)子公(gong)司(si)遭到了合(he)同詐騙，交易(yi)對方涉及(ji)棗莊睿諾(nuo)電子科技有限(xian)公(gong)司(si)、棗莊睿諾(nuo)光(guang)電信息有限(xian)公(gong)司(si)。飛凱(kai)材(cai)料表(biao)示，該案件(jian)的(de)偵查工作(zuo)正(zheng)在(zai)進(jin)行中，結(jie)果尚未確定。涉及(ji)的(de)其(qi)他應收款余額1.86億元，預(yu)(yu)計(ji)將(jiang)對公(gong)司(si)本(ben)期利潤或(huo)期后利潤產生重大不(bu)利影(ying)響。

點評：這起(qi)合同詐騙案件對飛(fei)凱材(cai)料的業績預期造成了負(fu)面影響(xiang)，公司需要加強內部(bu)管理和風險控制，防范類(lei)似事件的再次發生。

NO.9 周杰倫一審敗訴網易

網易（NTES，股價105.5美元，市值680億美元）：近日，記者獲悉，周杰倫及杰威爾音樂有限公司訴廣州網易計算機系統有限公司、網易（杭州）網絡有限公司、杭州網易雷火科技有限公司（三家公司為網易游戲《天下3》的相關主體公司，以下簡稱“網易”）的不正當競爭糾紛案，二審將于3月26日開庭。據接近網易《天下3》的相關人士證實，該案件一審判定網易勝訴，法院駁回了杰威爾205萬元索賠等全部訴訟請求。（杭州日報）

NO.10 蜜雪冰城回應漲價1元

蜜雪冰城：據(ju)湖(hu)北經視報道(dao)，近(jin)日，有網(wang)友爆料，上(shang)海(hai)(hai)地區的蜜雪冰城飲品漲價1元。3月18日，記者(zhe)向蜜雪冰城總部(bu)核實，客服工作人員表示，漲價屬實，但目(mu)前只在上(shang)海(hai)(hai)部(bu)分區域試行。

3月19日，北向資金今日凈賣出70.10億元。其中滬股通凈賣出45.66億元，深股通凈賣出24.44億元。北向資金成交活躍個股榜單中，凈買入個股共15只，金額最多的是五糧液（000858.SZ，收盤價：157.37元），凈買入6.755億元；凈賣出個股共5只，金額最多的是藥明康德（603259.SH，收盤價：50.81元），凈賣出7.612億元。

3月19日，南向資金今日凈買入69.23億港元。南向資金成交活躍個股榜單中，凈買入個股共10只，金額最多的是騰訊控股（0700.HK，收盤價：285.0港元），凈買入8.039億港元；凈賣出個股共5只，金額最多的是快手-W（1024.HK，收盤價：51.85港元），凈賣出0.669億港元(yuan)。

，一鍵辨別肉簽和雷股，打新不愁。

長城證券：在(zai)政策端(duan)強(qiang)調安(an)全生產的背(bei)景下(xia)，煤炭供(gong)給端(duan)存在(zai)收縮預期，板塊業(ye)績穩定，盈(ying)利能力保持穩健。建(jian)議關注(zhu)長(chang)協(xie)銷售占(zhan)比高，業(ye)績韌(ren)性(xing)強(qiang)的標的，推薦(jian)中國神(shen)華和陜西煤業(ye)。

每經記者：陳晴

每經編輯：陳鵬程(cheng) 王曉波

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