每(mei)經記者｜趙云    每(mei)經編輯(ji)｜彭水(shui)萍

5月6日，市(shi)場(chang)全(quan)天跳(tiao)空高開(kai)后強勢震蕩，深(shen)成(cheng)指(zhi)領漲。截至收盤，滬指(zhi)漲1.16%，深(shen)成(cheng)指(zhi)漲2%，創(chuang)業板指(zhi)漲1.98%。

板(ban)塊方面，合成生物(wu)、化學制品(pin)、石墨電極、CRO等(deng)(deng)板(ban)塊漲幅(fu)居前，ST板(ban)塊、教育、旅(lv)游(you)、量子科技等(deng)(deng)板(ban)塊跌幅(fu)居前。

總體上(shang)個股(gu)(gu)漲多跌少，全市場超4500只個股(gu)(gu)上(shang)漲。滬深兩市今日成交(jiao)(jiao)額(e)11025億，較(jiao)上(shang)個交(jiao)(jiao)易日放量719億。

北向資金全天凈(jing)買(mai)入93.16億，其中(zhong)滬股通(tong)凈(jing)買(mai)入64.55億元，深股通(tong)凈(jing)買(mai)入28.6億元。

盼(pan)望(wang)著，盼(pan)望(wang)著，A股開(kai)盤(pan)了，指數又向上突破了。

在昨天的(de)投票中，近(jin)56%讀者預(yu)測到了今(jin)天會有(you)“開門紅”行(xing)情。

果然，在“五一”期間外圍(wei)市場(chang)一片向好的氛圍(wei)下，A股今天整體高(gao)(gao)開高(gao)(gao)走(zou)，上證(zheng)指(zhi)數、深證(zheng)成指(zhi)、上證(zheng)50、滬深300等(deng)重要股指(zhi)盤中均創年內(nei)新(xin)高(gao)(gao)。

從盤面來看，上午由核心資產帶頭拉升(sheng)，下午則切(qie)換到(dao)中小盤股發力。

值得注意的是，盤中一度因北向資金凈買入額縮窄，股指出現回落，但漲停個股數不減反增。

而在13:38之后，主(zhu)力資金的(de)流入力度明顯增強，股指又隨之回(hui)升(sheng)，十字星變(bian)成了實體陽線。

板(ban)塊方面，雖然今天是普漲(zhang)氛圍，其(qi)實也(ye)有較明顯的輪(lun)動。

比(bi)如假(jia)期(qi)發酵比(bi)較多(duo)的房(fang)地產(chan)板塊(kuai)，盤初漲幅居(ju)首，但后續漸(jian)漸(jian)走低；全天(tian)高(gao)開(kai)低走的還有(you)銀行、證券等板塊(kuai)。

而另一邊，醫藥股后(hou)發(fa)先(xian)至，多(duo)個分支(zhi)題材最終漲(zhang)幅靠前。

五月(yue)首(shou)個交易日，A股的表現你滿意嗎？

如果你還在猶豫，下面分享一些細節幫你判斷。

反超(chao)中國移(yi)動，茅臺重回(hui)A股市值“一哥”

今天以(yi)過(guo)百億(yi)成交額居市(shi)場之(zhi)首的(de)貴州茅臺，收漲3.24%，總(zong)市(shi)值來到(dao)22112億(yi)元，一舉反超收跌1.82%的(de)中國移動，重回(hui)市(shi)值“一哥”位置。

有趣的是，其他“萬億俱樂部”成員今天紛紛收跌，形成了如下圖所(suo)示，貴州茅(mao)臺與寧(ning)德時代聯手上漲、高(gao)股(gu)息資產紛紛回調的格局。

有(you)機構分析，參考歷史經(jing)驗，基金(jin)持倉的(de)集中(zhong)度大(da)概每3-4年出現一次(ci)趨勢性(xing)的(de)變化。本輪公募基金(jin)的(de)倉位集中(zhong)度從2020年底見頂以來，至2023年底已連續回落3年。

根據2024年一季度(du)基(ji)金季報數據，主動偏(pian)股型(xing)基(ji)金持股市(shi)(shi)值(zhi)前(qian)5、10、30、50、100的重倉(cang)股占(zhan)全部(bu)重倉(cang)股持倉(cang)市(shi)(shi)值(zhi)的比重較上一季度(du)均有不同程度(du)提(ti)升。

基金新一輪持倉從“分散”到“集中”、從市值下沉到聚焦龍頭的轉折點或已出現。

醫藥、化工股強勢上(shang)漲，另有這(zhe)些(xie)ETF暴力(li)補(bu)漲

從收(shou)盤(pan)時的板塊漲幅榜來看，與醫藥(yao)相關的題(ti)材明顯更(geng)多。

其(qi)中既有(you)沾邊(bian)的新題材，也有(you)“正(zheng)統”醫藥分(fen)支，我們分(fen)開來看。

1）合成生物連續第二天領漲

合成生物是上周(zhou)二盤中(zhong)，同花順才新增的(de)一個板塊，當天大漲(zhang)近(jin)11%。

算上今天收盤時9.37%的漲幅，兩個交易日就漲超21%。

按照目前市場資金的態度，合成生物可被算做醫藥板塊的情緒“先鋒”。

最新(xin)消息面催化是(shi)：據無錫日報5月4日報道，江(jiang)南大學(xue)未來(lai)食品科學(xue)中(zhong)心合(he)成(cheng)生(sheng)(sheng)物(wu)創(chuang)新(xin)團隊利用合(he)成(cheng)生(sheng)(sheng)物(wu)學(xue)技術，借助微生(sheng)(sheng)物(wu)發(fa)酵生(sheng)(sheng)產(chan)普通分子量(liang)的透明質酸(suan)，把成(cheng)本(ben)從每(mei)公斤(jin)幾萬元降到每(mei)公斤(jin)幾百元，實現了透明質酸(suan)大產(chan)量(liang)推廣應用。

西(xi)部證券表示，合成(cheng)生(sheng)物仍在產(chan)業化(hua)初期(qi)，中國企(qi)業有望憑借合成(cheng)生(sheng)物產(chan)品(pin)(pin)/成(cheng)本(ben)優勢，成(cheng)為(wei)具備(bei)全球競爭(zheng)力(li)的(de)企(qi)業。新質生(sheng)產(chan)力(li)的(de)核心在于創新，以創新藥、合成(cheng)生(sheng)物、腦機接口等(deng)為(wei)代表的(de)生(sheng)物科技與制造(zao)是重點布局方向(xiang)之一(yi)。關注具備(bei)成(cheng)本(ben)領先或產(chan)品(pin)(pin)高(gao)附加值/產(chan)業化(hua)實力(li)強的(de)細分(fen)方向(xiang)。

2）“正統”醫藥板塊也全線走強

除了一枝獨秀的合成生物，今天芬太尼、CRO概念、阿爾茨海默概念、醫療服務、減肥藥等板塊漲幅接近，且紛紛居前。

消息面(mian)上(shang)，2024年，國產創新藥(yao)“出(chu)海”的熱情仍在持續。據公開信息不完全統計，截(jie)至4月(yue)30日，國產創新藥(yao)對外授權許可項目累(lei)計25筆，較去年同期(qi)增長56%，累(lei)計交易(yi)總(zong)金額超百(bai)億美元。

東吳證券表示，5月份(fen)醫(yi)藥股有望獲得(de)顯(xian)著超額收(shou)益，主(zhu)要原因(yin)有四方(fang)面(mian)：

第一，2023年一季報基(ji)數(shu)較高(gao)導致(zhi)2024年一季報增速相對較慢，二季度有(you)望迎來拐點，三季度有(you)望加(jia)速；

第二，籌碼結構(gou)利于醫藥(yao)板塊(kuai)走強；

第三，醫藥板塊經歷連續4年下跌，估值已具備相當吸引(yin)力；

第四，醫藥政(zheng)策回暖跡象明顯，尤(you)其是(shi)創(chuang)新(xin)(xin)藥及(ji)創(chuang)新(xin)(xin)中藥等相(xiang)關(guan)政(zheng)策。創(chuang)新(xin)(xin)藥作為新(xin)(xin)質(zhi)生(sheng)產(chan)力(li)代表，也是(shi)全(quan)球具備競爭力(li)的戰略性新(xin)(xin)興產(chan)業(ye)，有望得到產(chan)業(ye)政(zheng)策重點扶持。

還有哪些板塊表現強勢？這里再(zai)補充兩(liang)個。

一是化工板塊。磷化工、精細化工、石油化工等多個方向表現活躍，七彩化學、聯合化學20CM漲停，世龍實業、百川股份、百合花等多股漲停。

消息面上，5月(yue)5日，中國(guo)物(wu)流(liu)與采購聯合會公布4月份中國(guo)大宗商品價(jia)格指(zhi)(zhi)數(shu)。從指(zhi)(zhi)數(shu)運行情況看(kan)，4月份指(zhi)(zhi)數(shu)連(lian)續兩月上漲(zhang)，并且(qie)漲(zhang)幅(fu)有所擴大。分行業看(kan)，有色、化工價(jia)格指(zhi)(zhi)數(shu)環比(bi)繼續保持上漲(zhang)態(tai)勢。

另一個可能被很多人忽視了，就是場內ETF中，扎堆領漲的恒生科技ETF。

畢竟這(zhe)些產品直接跟蹤港(gang)股科技股的表現，在假期(qi)港(gang)股大漲的背景下，有最質樸的補漲邏輯。

甚至，今天恒生科技指數經過盤中震(zhen)蕩(dang)后，仍然(ran)在漲。

ST板塊掀起跌停潮

與普漲氣氛(fen)格格不入的，無疑(yi)是(shi)今天的ST板塊。

排除ST股，今天跌停個股僅(jin)3家；

包含ST股，跌(die)停個股有60多(duo)家(jia)。

直接原因在于，板塊(kuai)內迎(ying)來一批剛(gang)暴露(lu)風險的“新成員”。截(jie)至目前，A股2023年的(de)年報披露已經結束，隨之而來的(de)是一些上市公司(si)的(de)問題集中顯現。

數據(ju)顯示(shi)(shi)，5月6日至少(shao)有40家上市公(gong)司變更其股票(piao)簡稱。此前4月30日，這些公(gong)司集中宣布(bu)停(ting)牌，提(ti)示(shi)(shi)被實施(shi)退(tui)市風險警(jing)(jing)示(shi)(shi)或其他(ta)風險警(jing)(jing)示(shi)(shi)，因各(ge)種風險問題將(jiang)被“戴帽”。特別是內控(kong)問題，成(cheng)為(wei)被實施(shi)風險警(jing)(jing)示(shi)(shi)的(de)高(gao)發(fa)區域。被實施(shi)退(tui)市風險警(jing)(jing)示(shi)(shi)的(de)部分股票(piao)還被“帶星”，以示(shi)(shi)警(jing)(jing)示(shi)(shi)。

在這些(xie)公(gong)司中，包(bao)括(kuo)了中潤資源、政(zheng)通(tong)電子、長江健康、永悅科技、英(ying)飛拓(tuo)等曾經的熱門股票。它們(men)大多數因內控(kong)失(shi)效問(wen)題被(bei)實施風(feng)險警示。

這表明，盡(jin)管市場可能對這些股票一度熱(re)情高(gao)漲，但內控問題仍是投資者(zhe)需(xu)要密切關注的重要風險因素。

封面圖(tu)片(pian)來源：視覺中國(guo)-VCG211298090733