每經記者｜袁園    每經編輯｜張益銘

近期，國(guo)家金融(rong)監(jian)督管理總局發布了(le)最(zui)新的保險(xian)專(zhuan)業中介(jie)機(ji)構(gou)法(fa)人名(ming)單(dan)。名(ming)單(dan)顯示(shi)，截止(zhi)到2023年(nian)底(di)(di)，保險(xian)專(zhuan)業中介(jie)機(ji)構(gou)法(fa)人名(ming)單(dan)數量為(wei)2566家，相較于2022年(nian)底(di)(di)減(jian)少了(le)16家。

對于專業(ye)中(zhong)介(jie)(jie)數(shu)(shu)量減(jian)少的(de)問題，業(ye)內人士(shi)對記者(zhe)表示，一方面(mian)監(jian)管(guan)部門在清理“三(san)無(wu)”專業(ye)中(zhong)介(jie)(jie)公司，對不符合規定的(de)機構進行了(le)清理和(he)整頓；另一方面(mian)，互聯網(wang)和(he)數(shu)(shu)字化(hua)催生(sheng)了(le)新型中(zhong)介(jie)(jie)模式，從而呈(cheng)現出中(zhong)介(jie)(jie)總體(ti)數(shu)(shu)量減(jian)少，但(dan)行業(ye)增速和(he)份(fen)額(e)都相對亮眼的(de)局面(mian)。

2023年專業保險中介機構數量減少16家

保(bao)(bao)險(xian)(xian)(xian)中(zhong)介(jie)機(ji)(ji)構(gou)是指介(jie)于保(bao)(bao)險(xian)(xian)(xian)經營機(ji)(ji)構(gou)之(zhi)間(jian)或保(bao)(bao)險(xian)(xian)(xian)經營機(ji)(ji)構(gou)與(yu)(yu)投保(bao)(bao)人(ren)之(zhi)間(jian)，專(zhuan)門從(cong)事(shi)保(bao)(bao)險(xian)(xian)(xian)業務咨詢與(yu)(yu)招(zhao)攬、風險(xian)(xian)(xian)管理(li)與(yu)(yu)安排、價值(zhi)衡量(liang)與(yu)(yu)評(ping)估、損失(shi)鑒定與(yu)(yu)理(li)算等中(zhong)介(jie)服務活動，并從(cong)中(zhong)依法獲(huo)取傭(yong)金或手(shou)續費的單位。其(qi)中(zhong)，保(bao)(bao)險(xian)(xian)(xian)專(zhuan)業中(zhong)介(jie)主要包含保(bao)(bao)險(xian)(xian)(xian)代理(li)機(ji)(ji)構(gou)、保(bao)(bao)險(xian)(xian)(xian)經紀機(ji)(ji)構(gou)和保(bao)(bao)險(xian)(xian)(xian)公(gong)估機(ji)(ji)構(gou)。

上述三類(lei)保(bao)(bao)(bao)(bao)險(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)專業(ye)(ye)中介的(de)業(ye)(ye)務(wu)(wu)分工有所不同，保(bao)(bao)(bao)(bao)險(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)專業(ye)(ye)代(dai)理機(ji)構(gou)是(shi)依據(ju)《保(bao)(bao)(bao)(bao)險(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)法(fa)(fa)(fa)(fa)》的(de)規(gui)定(ding)，依據(ju)保(bao)(bao)(bao)(bao)險(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)公(gong)司的(de)委(wei)托，向保(bao)(bao)(bao)(bao)險(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)公(gong)司收取保(bao)(bao)(bao)(bao)險(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)傭金，在保(bao)(bao)(bao)(bao)險(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)公(gong)司授權(quan)范圍(wei)內專門(men)代(dai)為辦理保(bao)(bao)(bao)(bao)險(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)業(ye)(ye)務(wu)(wu)的(de)機(ji)構(gou)，包括(kuo)保(bao)(bao)(bao)(bao)險(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)專業(ye)(ye)代(dai)理及其(qi)分支機(ji)構(gou)；保(bao)(bao)(bao)(bao)險(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)經紀機(ji)構(gou)是(shi)依據(ju)《保(bao)(bao)(bao)(bao)險(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)法(fa)(fa)(fa)(fa)》的(de)規(gui)定(ding)，基于投保(bao)(bao)(bao)(bao)人(ren)的(de)利益，為投保(bao)(bao)(bao)(bao)人(ren)與保(bao)(bao)(bao)(bao)險(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)人(ren)訂立保(bao)(bao)(bao)(bao)險(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)合(he)同提供中介服務(wu)(wu)，并依法(fa)(fa)(fa)(fa)收取傭金的(de)機(ji)構(gou)；保(bao)(bao)(bao)(bao)險(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)公(gong)估機(ji)構(gou)是(shi)指依照《保(bao)(bao)(bao)(bao)險(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)法(fa)(fa)(fa)(fa)》等有關法(fa)(fa)(fa)(fa)律，行政法(fa)(fa)(fa)(fa)規(gui)以及保(bao)(bao)(bao)(bao)險(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)公(gong)估機(ji)構(gou)管理規(gui)定(ding)、行政法(fa)(fa)(fa)(fa)規(gui)以及保(bao)(bao)(bao)(bao)險(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)公(gong)估機(ji)構(gou)管理規(gui)定(ding)，經中國保(bao)(bao)(bao)(bao)險(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)監督管理委(wei)員會(hui)批(pi)準設(she)立的(de)，接受保(bao)(bao)(bao)(bao)險(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)當(dang)事人(ren)委(wei)托，專門(men)從(cong)事保(bao)(bao)(bao)(bao)險(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)標(biao)的(de)的(de)評估、勘驗、估損、理算等的(de)單(dan)位。

作為保險(xian)市場的從(cong)業主體之一，保險(xian)專業中(zhong)介(jie)機構的數(shu)(shu)量卻在不斷下滑。國家(jia)(jia)金(jin)融監督管理總局(ju)發布(bu)的信息顯(xian)示，截(jie)止2023年(nian)底，保險(xian)專業中(zhong)介(jie)機構數(shu)(shu)量共有2566家(jia)(jia)，較去年(nian)減少16家(jia)(jia)。《每日經濟(ji)新(xin)聞(wen)》記者注(zhu)意到(dao)，這并非保險(xian)中(zhong)介(jie)機構數(shu)(shu)量首(shou)次出現減少。事(shi)實上，自2019年(nian)開始，專業保險(xian)中(zhong)介(jie)機構數(shu)(shu)量就開始減少，雖然每年(nian)減少的數(shu)(shu)量不多，但確實呈現逐年(nian)遞減的狀態。

具體來看，2019年底，保(bao)險專(zhuan)(zhuan)業(ye)(ye)(ye)中(zhong)介(jie)(jie)機構(gou)數量(liang)為(wei)2642家(jia)(jia)(jia)；2020年底，保(bao)險專(zhuan)(zhuan)業(ye)(ye)(ye)中(zhong)介(jie)(jie)機構(gou)數量(liang)為(wei)2640家(jia)(jia)(jia)；2021年底，保(bao)險專(zhuan)(zhuan)業(ye)(ye)(ye)中(zhong)介(jie)(jie)機構(gou)數量(liang)為(wei)2610家(jia)(jia)(jia)；2022年底，保(bao)險專(zhuan)(zhuan)業(ye)(ye)(ye)中(zhong)介(jie)(jie)機構(gou)數量(liang)為(wei)2582家(jia)(jia)(jia)；到了2023年，保(bao)險專(zhuan)(zhuan)業(ye)(ye)(ye)中(zhong)介(jie)(jie)機構(gou)數量(liang)僅(jin)剩2566家(jia)(jia)(jia)。

為(wei)何在(zai)保(bao)險行業(ye)平穩發展的當下，保(bao)險專業(ye)機構的數(shu)量卻在(zai)逐(zhu)年(nian)減(jian)少呢？業(ye)內(nei)認(ren)為(wei)，這(zhe)是監(jian)管部門加(jia)強監(jian)管與市(shi)場發展雙(shuang)重(zhong)因素(su)作(zuo)用的結果。

對外經(jing)濟貿易大學(xue)保險(xian)學(xue)院教授王(wang)國軍(jun)對記者表示，近些年(nian)專(zhuan)業(ye)(ye)保險(xian)中(zhong)(zhong)介公司(si)數量減(jian)少的原因(yin)主要(yao)包(bao)括：監管部(bu)門清理“三無”專(zhuan)業(ye)(ye)中(zhong)(zhong)介公司(si)，一些專(zhuan)業(ye)(ye)中(zhong)(zhong)介機(ji)構因(yin)自身經(jing)營(ying)不善、違法違規、股東(dong)糾紛等原因(yin)被主動或(huo)被動解散(san)或(huo)者被工商(shang)管理部(bu)門吊銷(xiao)營(ying)業(ye)(ye)執照。

“隨著保(bao)險行(xing)(xing)業(ye)(ye)的(de)發展和(he)保(bao)險中介(jie)(jie)專(zhuan)業(ye)(ye)化能(neng)力(li)(li)的(de)提(ti)高，保(bao)險中介(jie)(jie)行(xing)(xing)業(ye)(ye)也進(jin)行(xing)(xing)了一定程度的(de)洗牌，傳(chuan)統(tong)純粹靠地方關系和(he)不規(gui)范經(jing)營的(de)中介(jie)(jie)逐漸退出市(shi)場，轉向扁平(ping)化管理架構和(he)致力(li)(li)于(yu)(yu)專(zhuan)業(ye)(ye)能(neng)力(li)(li)提(ti)升的(de)中介(jie)(jie)平(ping)臺則發展更好，而基于(yu)(yu)互(hu)聯網(wang)和(he)數(shu)字化平(ping)臺模(mo)式(shi)的(de)新型(xing)中介(jie)(jie)模(mo)式(shi)更是異軍突起(qi)，從而呈(cheng)現出中介(jie)(jie)總體數(shu)量減少，但行(xing)(xing)業(ye)(ye)增(zeng)速和(he)份額(e)都相對亮眼(yan)的(de)局面。”普華永道中國金融業(ye)(ye)管理咨詢合伙人周瑾對記者表示。

保險專業中介市場頭部聚集效應愈發明顯

與此(ci)同時，周瑾也(ye)表(biao)示，在(zai)專業(ye)中介減少(shao)的(de)同時，中介行業(ye)市場(chang)也(ye)在(zai)重(zhong)塑(su)，頭部聚集(ji)的(de)效應也(ye)愈發呈(cheng)現。

數據是說明(ming)這一切(qie)的最好證明(ming)。2023年，明(ming)亞保(bao)(bao)險經紀(ji)實現新單保(bao)(bao)費108億(yi)(yi)(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)，在總(zong)保(bao)(bao)費上突破(po)200億(yi)(yi)(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)；2023年，永達(da)(da)理達(da)(da)成新契約標保(bao)(bao)21.26億(yi)(yi)(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)，營(ying)業(ye)收入達(da)(da)21.95億(yi)(yi)(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)，13個月(yue)與(yu)25個月(yue)繼續(xu)率分別(bie)達(da)(da)96%和91.62%；2023年，慧(hui)擇保(bao)(bao)險總(zong)保(bao)(bao)費58億(yi)(yi)(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)，同比增長18%，總(zong)營(ying)收12億(yi)(yi)(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)，同比增長3%。

“當前(qian)中介市場市場競爭激烈，高度分化，好的(de)頭部公司(si)蒸蒸日上，一般(ban)的(de)公司(si)勉力維(wei)持，差的(de)公司(si)搖(yao)搖(yao)欲(yu)墜。”王國軍表示。

雖然當前中介市場的(de)競爭(zheng)很激(ji)烈，但(dan)保險(xian)(xian)(xian)(xian)專業(ye)中介的(de)挑戰還(huan)未結束。2023年下(xia)半年，人身險(xian)(xian)(xian)(xian)行(xing)業(ye)開始(shi)嘗試推(tui)行(xing)“報行(xing)合(he)(he)一”。在2023年三(san)季度銀(yin)行(xing)業(ye)保險(xian)(xian)(xian)(xian)業(ye)數據信(xin)息新聞發布會上，國家金融監(jian)督管理(li)總局人身保險(xian)(xian)(xian)(xian)監(jian)管工作(zuo)相關負責人表示，將抓緊啟動個人代(dai)理(li)渠道(dao)和經紀(ji)代(dai)理(li)渠道(dao)的(de)“報行(xing)合(he)(he)一”工作(zuo)。

今年2月，專(zhuan)業中介(jie)(jie)代理渠(qu)道(dao)的(de)(de)(de)(de)(de)“報行合一”正式推行。據(ju)悉，中介(jie)(jie)渠(qu)道(dao)的(de)(de)(de)(de)(de)收益主要來(lai)源于(yu)手(shou)(shou)續費(fei)。在市場競爭(zheng)激(ji)烈(lie)的(de)(de)(de)(de)(de)當下，很多中介(jie)(jie)機構(gou)會(hui)加(jia)大(da)對(dui)新產(chan)品或爆款產(chan)品的(de)(de)(de)(de)(de)宣發，這(zhe)些費(fei)用從(cong)何而(er)來(lai)？自然就是從(cong)手(shou)(shou)續費(fei)中支出了。行業中的(de)(de)(de)(de)(de)默認(ren)規則就是：不靠首(shou)年手(shou)(shou)續費(fei)盈利，重(zhong)(zhong)抓續期(qi)手(shou)(shou)續費(fei)。所以，很多種中介(jie)(jie)機構(gou)比較看重(zhong)(zhong)續期(qi)保費(fei)，也(ye)往往會(hui)對(dui)外(wai)披露保單繼續率的(de)(de)(de)(de)(de)數(shu)據(ju)。

如(ru)今(jin)，隨著“報行合一”的(de)推行，保(bao)險(xian)公司跟中(zhong)介渠道的(de)合作方(fang)式開始改變(bian)，適應新(xin)規則成為保(bao)險(xian)中(zhong)介機構(gou)尤其是中(zhong)小機構(gou)能否生存下去的(de)關鍵。王(wang)國(guo)軍(jun)表示，“報行合一”政策落(luo)地后，險(xian)企在費用端受到較(jiao)大(da)制約，對費差收益(yi)強(qiang)依賴(lai)的(de)保(bao)險(xian)中(zhong)介公司將受到一系列沖擊，如(ru)利潤下降等。

“隨著商車費(fei)改的進程，以及去年以來報(bao)行合一的改革深化，中介(jie)(jie)整(zheng)體(ti)的費(fei)用空間在收縮，不具備(bei)專業能(neng)力(li)(li)和競爭實力(li)(li)的中介(jie)(jie)生(sheng)存(cun)困難甚至退出市場，而這卻是長期有利于中介(jie)(jie)行業的規范經營(ying)和價值(zhi)創造(zao)能(neng)力(li)(li)的升級。”周瑾表示。

從行(xing)(xing)業發(fa)展來(lai)看，“報(bao)行(xing)(xing)合一”確實符合行(xing)(xing)業高質量(liang)發(fa)展的(de)方向，但(dan)是這(zhe)條路卻(que)很(hen)艱難，專業中介必須改變自己以適應新的(de)發(fa)展模式。“只(zhi)有(you)具備品牌優勢、附加值(zhi)服務的(de)保險中介公司才有(you)望生存下(xia)去。”王國軍表示。

封面圖片來源：每日經(jing)濟新聞 劉國(guo)梅 攝