每經記(ji)者(zhe)｜劉(liu)明濤    每經編輯｜彭水萍

2月(yue)12日，A股沖高(gao)回落(luo)，截至(zhi)上午收盤，上證(zheng)指數跌0.01%報3317.83點，深(shen)證成指漲0.07%，創業(ye)板指漲0.09%，北證50跌0.96%，科創50漲0.09%，中(zhong)證A500跌(die)0.03%，市場半日(ri)成(cheng)交1.02萬億元。

資(zi)金面上，央行公告稱，為保持(chi)銀行體系(xi)流動性(xing)充(chong)裕，2月(yue)12日(ri)以(yi)固定利率、數量招標方(fang)式開展(zhan)了(le)5580億元(yuan)7天期逆回購操作(zuo)，操作(zuo)利率1.5%。Wind數據(ju)顯(xian)示，當日6970億元逆回購到期，據(ju)此計算，單日凈(jing)回籠1390億元。

消(xiao)息(xi)面，為(wei)期兩天的人工(gong)(gong)智(zhi)能行(xing)動峰會(hui)(hui)在(zai)法國(guo)(guo)首都巴黎閉(bi)幕，包(bao)括法國(guo)(guo)、中國(guo)(guo)、印度、歐盟在(zai)內的多個國(guo)(guo)家和(he)國(guo)(guo)際組(zu)織共同(tong)簽署了《關(guan)于發(fa)展包(bao)容、可持續的人工(gong)(gong)智(zhi)能造福人類與(yu)地球(qiu)的聲明》。美(mei)國(guo)(guo)和(he)英國(guo)(guo)未簽署這(zhe)一(yi)聲明。美(mei)國(guo)(guo)方面沒有做(zuo)出解釋，英國(guo)(guo)方面則稱只(zhi)會(hui)(hui)簽署符(fu)合(he)英國(guo)(guo)利益的協議。

全球知名指數公司MSCI宣布2月份指(zhi)數(shu)審議結果。在本次調整中，MSCI中(zhong)國指(zhi)數新(xin)納入A股(gu)(gu)恒玄科技(ji)、供銷大(da)集、阿特斯和(he)港股(gu)(gu)極兔速遞(di)-W等8只(zhi)股票。股票進入MSCI中國指數，便意味著進入了(le)MSCI全球(qiu)標準指數系列，從而獲得大量被動資金跟蹤(zong)。

板(ban)塊方面，阿里巴巴概念股(gu)爆發，浙大網(wang)新(xin)(xin)、浙數文化、石基信息、中恒(heng)電氣、新(xin)(xin)炬(ju)網(wang)絡(luo)等多(duo)股(gu)漲停(ting)；算力租(zu)賃題材大漲，數據港、潤建(jian)股(gu)份(fen)、常山(shan)北明等漲停(ting)，科泰(tai)電源、光(guang)環(huan)新(xin)(xin)網(wang)等大漲。

全(quan)球AI芯(xin)片功率不斷提升，機柜功率密度不斷提升，液(ye)冷(leng)已(yi)經成為未來的必選項。隨著海外(wai)GB200、GB300的出貨(huo)量提升，國內910C即將大規模(mo)出貨，冷(leng)板式(shi)液(ye)冷(leng)即將迎來放(fang)量(liang)。同時，英偉達下(xia)一代芯片(pian)Rubin有望采用浸(jin)(jin)沒(mei)式(shi)液冷，國內大廠也開(kai)始試驗(yan)浸(jin)(jin)沒(mei)式(shi)液冷，浸(jin)(jin)沒(mei)式(shi)液冷市場即(ji)將開(kai)啟(qi)。

這里(li)，通(tong)過整(zheng)合多家(jia)券商最新研報(bao)信息，為粉絲朋友帶來(lai)4家(jia)公(gong)司簡介，僅供參考。

1、川潤股份(fen)

公(gong)司(si)已向部分數據中心客戶投標報價，在市場拓(tuo)展方面(mian)積累(lei)了一定的經驗(yan)；年(nian)產儲能液(ye)冷系列(lie)產品14700套、數據中(zhong)心(xin)液冷系列(lie)產品1500套(tao)，預計儲(chu)能及數據中心液冷配套(tao)產品將給公司新增3.9億元(yuan)的(de)營業收(shou)入。

——華(hua)鑫證(zheng)券 

2、數據港

公司作為靜安區國(guo)資委控股的國(guo)有數據中心企業，目前(qian)已建成(cheng)35座數(shu)據中心，IT負載達到371.1MW，通過定制型數據(ju)中心為主的(de)業務模式，公(gong)司與大(da)型互聯網公(gong)司及電信(xin)運營商深(shen)度合(he)作，確(que)保(bao)了服務的(de)穩定性(xing)(xing)和高效性(xing)(xing)。

——華鑫證券

3、中鼎股份

當前公司(si)海外運營逐步(bu)改(gai)善，控(kong)費和整合(he)管理成效初顯，盈利能力(li)有望(wang)企穩(wen)回(hui)升。密(mi)封板塊(kuai)保持穩(wen)健增長(chang)，管路業(ye)(ye)務(wu)受(shou)益于(yu)電動化(hua)（尤其(qi)混動化(hua)）帶(dai)來(lai)行(xing)業(ye)(ye)擴容，減震業(ye)(ye)務(wu)以及空懸(xuan)業(ye)(ye)務(wu)在(zai)手訂單(dan)充足，公司(si)持續獲取空懸(xuan)總成定點，后(hou)續有望(wang)迎(ying)來(lai)放量周期(qi)。

——興業證(zheng)券

4、華勤技術

公(gong)司消費(fei)電子業務有望穩(wen)步增長。算力(li)需求(qiu)持續攀升，公(gong)司受(shou)益國內(nei)頭部CSP廠商(shang)資本(ben)開支進一步增(zeng)加，看好(hao)公司(si)在(zai)客戶端份額有望(wang)持續提升，數據業(ye)務有望(wang)維持高速(su)增(zeng)長。

——長(chang)城證券

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