每經記(ji)者(zhe)｜涂穎浩(hao)    每經編輯｜張益(yi)銘

繼(ji)“以燎原之勢，快速(su)在全國(guo)各地(di)鋪開(kai)”的惠(hui)(hui)民保之后，又一惠(hui)(hui)民類保險(xian)項目有望(wang)復(fu)制前者的成功范式。

8月8日，上(shang)海正式(shi)推出城市定制普(pu)惠型家(jia)庭財產(chan)綜合保(bao)(bao)險(xian)“滬家(jia)保(bao)(bao)”，普(pu)惠版保(bao)(bao)費89元/年/戶，涵蓋財產(chan)、第三方責任、人(ren)身意外(wai)以及生活(huo)服務等各類風(feng)險(xian)保(bao)(bao)障，總保(bao)(bao)額120萬元。

自2022年(nian)(nian)7月，城(cheng)市定(ding)制普惠型家(jia)財險的首例在(zai)成(cheng)都誕生(sheng)以(yi)來(lai)，《每日經濟新聞》記者(zhe)注意(yi)到，今年(nian)(nian)4月份以(yi)來(lai)，重(zhong)慶、四川綿陽、福建(jian)三(san)明(ming)、云南昆明(ming)、浙江(jiang)寧波等超(chao)十個(ge)地區推出此類普惠型家(jia)財險。根據業內統計，近(jin)一(yi)年(nian)(nian)來(lai)，在(zai)全國已有20余款相關產品(pin)上線。

普惠型(xing)家(jia)財險(xian)的試水，對(dui)于(yu)家(jia)財險(xian)的發(fa)展(zhan)意(yi)義(yi)重大。瑞士再保(bao)險(xian)中國區財產(chan)險(xian)創新(xin)解決方案負責(ze)人王君博(bo)對(dui)《每日經濟新(xin)聞》記(ji)者表示(shi)，“其以(yi)住房保(bao)障需求為(wei)根(gen)本出(chu)發(fa)點，具(ju)有保(bao)障全面、價格實(shi)惠、服(fu)務(wu)性(xing)強等顯著特(te)征，同時創新(xin)性(xing)地(di)與(yu)本地(di)建(jian)筑與(yu)物業維修服(fu)務(wu)商建(jian)立合作，將保(bao)險(xian)與(yu)高頻服(fu)務(wu)相結合，以(yi)行(xing)業合力在各個線(xian)上線(xian)下渠道進行(xing)宣傳(chuan)和推(tui)廣，全方位提(ti)高了居民(min)家(jia)庭財產(chan)風險(xian)防(fang)范(fan)意(yi)識，顯著推(tui)動(dong)了家(jia)財險(xian)的推(tui)廣和普及。”

與惠(hui)民保不同，普(pu)惠(hui)型家財險(xian)(xian)(xian)僅由(you)財險(xian)(xian)(xian)公(gong)司(si)承(cheng)保。在眾托幫(bang)(bang)聯(lian)合創始人(ren)兼總經理(li)龍格看(kan)來(lai)，洪澇(lao)、臺風等(deng)自然災(zai)(zai)害(hai)頻(pin)發(fa)下，財險(xian)(xian)(xian)公(gong)司(si)可通過普(pu)惠(hui)型家財險(xian)(xian)(xian)參與事(shi)前管理(li)，幫(bang)(bang)助(zhu)防(fang)災(zai)(zai)防(fang)損，與保險(xian)(xian)(xian)的風險(xian)(xian)(xian)減(jian)量管理(li)是相匹(pi)配(pei)的。

千億級的家財險藍海市場

在成熟發達(da)國(guo)家，家財(cai)(cai)險(xian)(xian)作(zuo)為(wei)財(cai)(cai)產(chan)險(xian)(xian)的(de)(de)一個(ge)常見(jian)險(xian)(xian)種，通常是非車領域最大的(de)(de)業(ye)務。來自瑞(rui)再研究院的(de)(de)數據(ju)顯示，2021年，法國(guo)、美國(guo)、巴(ba)西、德國(guo)、南(nan)非、英國(guo)、日本、俄(e)羅斯的(de)(de)家財(cai)(cai)險(xian)(xian)占財(cai)(cai)產(chan)險(xian)(xian)市場(chang)的(de)(de)比例則分(fen)別為(wei)17.9%、15%、14.9%、14.7%、10.9%、8.9%、8.8%、以及5.7%。

圖片來源(yuan)：瑞再研究院《2023年保障性租(zu)賃住房(fang)風險管理探(tan)討報(bao)告(gao)》

與海外市場相比，中國住(zhu)房保險(xian)滲透率(lv)偏(pian)低(di)。2021年同期，我國的家(jia)財險(xian)保費(fei)收入(ru)為(wei)98億元(yuan)，約占財產(chan)及意外險(xian)市場總體保費(fei)收入(ru)的0.8%。

到2022年，我國(guo)的(de)家(jia)財(cai)險保費收入達到164億，家(jia)財(cai)險增(zeng)速超過了67%。有業內人(ren)士指出，數據(ju)大(da)幅(fu)增(zeng)長除了客戶需(xu)求上(shang)升，也有統計口徑(jing)調整的(de)原(yuan)因，包含了近幾年快速發(fa)展的(de)互聯網(wang)業務、政府(fu)統保業務和(he)巨災項目(mu)。從保費占比看，約占財(cai)產及意外(wai)險市場(chang)(chang)總(zong)體保費收入的(de)1.1%，仍顯著低于(yu)發(fa)達市場(chang)(chang)和(he)部分新興市場(chang)(chang)的(de)可比水平。

對(dui)(dui)于(yu)我國(guo)的(de)家(jia)財險發展相對(dui)(dui)滯(zhi)后(hou)，瑞再分析認(ren)為(wei)，覆蓋率低的(de)主要(yao)原因是消費者對(dui)(dui)于(yu)風險感知度較低，對(dui)(dui)于(yu)家(jia)財險產品(pin)的(de)投保(bao)意識不足，同時(shi)家(jia)財險市場本身(shen)存在產品(pin)同質化、保(bao)障(zhang)和服務(wu)范(fan)圍較窄，銷售渠道單一等(deng)普遍情況(kuang)。

據瑞再(zai)(zai)預測，假設家(jia)財(cai)險(xian)產品在財(cai)產險(xian)中的占比在當前的基礎上保持(chi)穩定增長，甚至達(da)到部分發達(da)保險(xian)市場(chang)水平，我(wo)(wo)國(guo)家(jia)財(cai)險(xian)市場(chang)規模(mo)(mo)整體看來會非(fei)常可觀，因此瑞再(zai)(zai)認為我(wo)(wo)國(guo)家(jia)財(cai)險(xian)市場(chang)存在較大發展潛力，未來在政府和市場(chang)合力推(tui)動下，規模(mo)(mo)有望快速提升。

眾(zhong)安保(bao)險(xian)(xian)(xian)(xian)相(xiang)關負責人指(zhi)出，家(jia)財(cai)險(xian)(xian)(xian)(xian)發展面臨消(xiao)費者(zhe)(zhe)需求(qiu)(qiu)變化等(deng)挑戰。隨著消(xiao)費者(zhe)(zhe)生活方(fang)式(shi)和(he)需求(qiu)(qiu)的(de)不(bu)斷(duan)變化，家(jia)財(cai)險(xian)(xian)(xian)(xian)公(gong)司(si)需要(yao)(yao)(yao)不(bu)斷(duan)調整產(chan)品，甚至要(yao)(yao)(yao)不(bu)斷(duan)調整和(he)迭(die)代相(xiang)關服務，“讓保(bao)險(xian)(xian)(xian)(xian)用得上”已成為家(jia)財(cai)險(xian)(xian)(xian)(xian)拓(tuo)寬(kuan)市場的(de)首要(yao)(yao)(yao)前提(ti)，以滿足不(bu)同(tong)群(qun)體客戶的(de)需求(qiu)(qiu)。此外，如網絡安全風險(xian)(xian)(xian)(xian)、虛擬資產(chan)等(deng)新(xin)興的(de)、有待核保(bao)風控的(de)風險(xian)(xian)(xian)(xian)類型的(de)保(bao)險(xian)(xian)(xian)(xian)需求(qiu)(qiu)，對傳統家(jia)財(cai)險(xian)(xian)(xian)(xian)產(chan)品提(ti)出了新(xin)的(de)挑戰，需要(yao)(yao)(yao)家(jia)財(cai)險(xian)(xian)(xian)(xian)公(gong)司(si)不(bu)斷(duan)創新(xin)和(he)開(kai)發新(xin)產(chan)品。

“已(yi)經看到一些大(da)的房地產集團成立保(bao)險(xian)代理公司(si)或者保(bao)險(xian)經紀公司(si)，探索家(jia)(jia)財險(xian)MGA模式，依托物業(ye)提供日常的服(fu)務(wu)，提升用戶對(dui)于家(jia)(jia)財險(xian)的獲得感(gan)。保(bao)險(xian)公司(si)如果跟物業(ye)公司(si)很(hen)好地合作，解決(jue)了服(fu)務(wu)的問題，控制住(zhu)成本，全國來看近(jin)千(qian)億(yi)的業(ye)務(wu)是可以(yi)預期的。”瑞再中國原總(zong)裁陳東(dong)輝在受訪時(shi)對(dui)《每日經濟(ji)新聞》記者表示。

普惠型家財險落地20余城

2022年7月(yue)，全(quan)(quan)國首(shou)款(kuan)政府指導(dao)的城(cheng)市普(pu)惠(hui)財產保(bao)(bao)(bao)(bao)(bao)(bao)險(xian)——成(cheng)都“蓉家保(bao)(bao)(bao)(bao)(bao)(bao)”上線，項目采用“保(bao)(bao)(bao)(bao)(bao)(bao)險(xian)+服務”創新產品模式，突出(chu)普(pu)惠(hui)屬(shu)性，以“共保(bao)(bao)(bao)(bao)(bao)(bao)體(ti)”模式承保(bao)(bao)(bao)(bao)(bao)(bao)。今年7月(yue)，升(sheng)級的“蓉家保(bao)(bao)(bao)(bao)(bao)(bao)”由18家財險(xian)公司(si)共同(tong)參與(yu)，普(pu)惠(hui)版(ban)/尊享版(ban)價格保(bao)(bao)(bao)(bao)(bao)(bao)持(chi)99元/169元不變，全(quan)(quan)面升(sheng)級了保(bao)(bao)(bao)(bao)(bao)(bao)障和服務。

西南財經大學金融學院副(fu)教(jiao)授、保(bao)(bao)險與(yu)(yu)(yu)精算系副(fu)主任王(wang)伊琳(lin)表示(shi)，與(yu)(yu)(yu)一般家財險相比(bi)，“蓉家保(bao)(bao)”的首要優勢是(shi)普惠型(xing)，具有保(bao)(bao)費低、保(bao)(bao)額(e)高、保(bao)(bao)障全的特(te)點。其次這款(kuan)產品是(shi)政(zheng)府(fu)指導、協會支持，保(bao)(bao)險聯盟承(cheng)保(bao)(bao)，承(cheng)保(bao)(bao)能(neng)力(li)強，增值服(fu)務多，理賠服(fu)務佳，能(neng)夠給消(xiao)費者提供更(geng)全面更(geng)優惠的風(feng)險保(bao)(bao)障與(yu)(yu)(yu)服(fu)務。

“蓉家保(bao)”落地一(yi)年以(yi)來，基本(ben)實現人(ren)民群眾、財險公(gong)司、政府部門三方獲益。四川銀保(bao)監局一(yi)級巡視員(yuan)劉勇如(ru)是表(biao)示。

根據業內統計，近一年(nian)來，在(zai)(zai)全國已有20余款相關(guan)產品上線。《每日經濟新聞》記者(zhe)注意到，今年(nian)4月份以來，重慶(qing)、四(si)川綿陽、福建(jian)三明、云南昆明、浙江寧(ning)波(bo)等超(chao)十個地(di)區推出了普惠型家財(cai)險，價(jia)格區間為59元(yuan)/年(nian)-666元(yuan)/年(nian)，其中，普惠版價(jia)格普遍在(zai)(zai)不到百元(yuan)水平。

從(cong)保(bao)障責任(ren)(ren)(ren)看，主要(yao)包(bao)含了三(san)(san)(san)大(da)方面：一是家庭財產保(bao)障，如火災、燃(ran)氣爆(bao)炸、入室盜竊、管道(dao)爆(bao)裂、電(dian)(dian)信詐(zha)騙損失補(bu)償；二(er)是家庭責任(ren)(ren)(ren)保(bao)障，如火災爆(bao)炸三(san)(san)(san)者責任(ren)(ren)(ren)、高空墜物責任(ren)(ren)(ren)、管道(dao)爆(bao)裂責任(ren)(ren)(ren)、寵物責任(ren)(ren)(ren)等；三(san)(san)(san)是家庭意外(wai)保(bao)障，如用電(dian)(dian)意外(wai)、燃(ran)氣意外(wai)、動物致(zhi)害意外(wai)、火災爆(bao)炸意外(wai)等意外(wai)風險(xian)。

參考惠民保產品設計(ji)和運營(ying)思(si)路，普惠型(xing)家財(cai)險也(ye)采用了“保險+服務”的(de)模(mo)式。一些產品提供了管道疏通、電路維修、漏水排查、開(kai)鎖服務、油煙機(ji)拆(chai)洗(xi)、家庭責任(ren)法(fa)律咨詢、適老化改造建議等家庭風險減(jian)量服務。

以滬(hu)家保(bao)的(de)(de)(de)普(pu)惠版為例，家財(cai)險保(bao)障(zhang)責(ze)任包含50萬(wan)元(yuan)的(de)(de)(de)房(fang)(fang)屋(wu)及室(shi)(shi)內(nei)附屬設備，3.5萬(wan)元(yuan)的(de)(de)(de)室(shi)(shi)內(nei)裝潢，2萬(wan)元(yuan)的(de)(de)(de)室(shi)(shi)內(nei)財(cai)產(chan)，100元(yuan)/天、最高(gao)賠(pei)(pei)償10天的(de)(de)(de)臨時租房(fang)(fang)費用(yong)保(bao)障(zhang)，1萬(wan)元(yuan)的(de)(de)(de)管道破裂保(bao)障(zhang)，5000元(yuan)的(de)(de)(de)室(shi)(shi)內(nei)財(cai)產(chan)盜搶保(bao)障(zhang)；第三者責(ze)任包含16萬(wan)元(yuan)的(de)(de)(de)高(gao)空墜物責(ze)任，16萬(wan)元(yuan)的(de)(de)(de)火(huo)災、爆炸責(ze)任，1萬(wan)元(yuan)的(de)(de)(de)管道破裂責(ze)任；以及30萬(wan)元(yuan)的(de)(de)(de)小區范圍(wei)內(nei)人身意外(wai)傷害保(bao)障(zhang)，每次事故絕對免賠(pei)(pei)額(e)500元(yuan)。此外(wai)還有上門開鎖、馬桶(tong)疏通等生活服(fu)務。

圖片來源：滬家(jia)保

能否復制惠民保的快速增長？

2020年以(yi)來，惠民保(bao)在全國(guo)大范(fan)圍鋪開，已發展為一(yi)種(zhong)相對穩定的業(ye)態和模式，成為多層次醫療保(bao)障體系中的重要組成部分。數據顯示(shi)，截(jie)至2022年12月31日，惠民保(bao)已累(lei)(lei)計上市(shi)408款產品，覆(fu)蓋29個省、直轄市(shi)范(fan)圍內共計150個城市(shi)，累(lei)(lei)計覆(fu)蓋2.8億(yi)人次，累(lei)(lei)計保(bao)費收(shou)入約(yue)307億(yi)元。

作為又(you)一惠民類保(bao)險項目，普(pu)惠型家(jia)財險能否復(fu)制惠民保(bao)的快速增長？多位業內受訪(fang)人士態度(du)較(jiao)為樂觀(guan)。

在王君博看來，近兩年來，各屬地(di)相(xiang)繼針對新市民在內的居(ju)民住房風(feng)險(xian)(xian)保障，推出(chu)普惠型家(jia)財險(xian)(xian)，對于家(jia)財險(xian)(xian)的發展具有(you)(you)重(zhong)大意(yi)義。“其以住房保障需求(qiu)為(wei)根本(ben)出(chu)發點，具有(you)(you)保障全面、價格實惠、服(fu)務(wu)性強等顯(xian)著(zhu)特(te)征，同(tong)時創新性地(di)與本(ben)地(di)建筑與物業維修服(fu)務(wu)商建立合(he)作，將保險(xian)(xian)與高(gao)頻(pin)服(fu)務(wu)相(xiang)結合(he)，以行(xing)(xing)業合(he)力在各個線(xian)上線(xian)下渠道進行(xing)(xing)宣(xuan)傳和推廣(guang)，全方(fang)位提(ti)高(gao)了居(ju)民家(jia)庭(ting)財產風(feng)險(xian)(xian)防范意(yi)識，顯(xian)著(zhu)推動了家(jia)財險(xian)(xian)的推廣(guang)和普及。”

“雖(sui)然普(pu)惠(hui)型家(jia)財險只(zhi)能個(ge)人自付，不能像惠(hui)民保(bao)以(yi)醫(yi)保(bao)賬戶(hu)支付獲得政府支持。”但在(zai)龍格看來，參(can)(can)考(kao)惠(hui)民保(bao)模式，目前已(yi)推(tui)出的普(pu)惠(hui)型家(jia)財險普(pu)遍采用了共保(bao)體(ti)形式。通過多家(jia)公司(si)共同承保(bao)、參(can)(can)與推(tui)廣，普(pu)惠(hui)型家(jia)財險的參(can)(can)保(bao)率應該比過往(wang)是明(ming)顯提升的。

從續(xu)保率而言，龍(long)格(ge)認(ren)為，相(xiang)對于(yu)健康險產品，大家(jia)對家(jia)財險的認(ren)知和緊迫性不同，其(qi)續(xu)保意愿應該會低于(yu)惠民保。一(yi)些普(pu)惠型(xing)家(jia)財險加入整個(ge)家(jia)庭的意外責任，也增加了對老人(ren)和小(xiao)孩(hai)意外險的購買機(ji)會。

眾(zhong)安保(bao)(bao)(bao)(bao)險(xian)相關(guan)負責(ze)人(ren)(ren)表示，普(pu)(pu)惠(hui)保(bao)(bao)(bao)(bao)險(xian)的(de)(de)(de)模(mo)式(shi)可(ke)以促進(jin)保(bao)(bao)(bao)(bao)險(xian)市場的(de)(de)(de)普(pu)(pu)及(ji)，讓更多的(de)(de)(de)低收入(ru)家庭有機(ji)會享受到(dao)保(bao)(bao)(bao)(bao)險(xian)的(de)(de)(de)好處，增加(jia)保(bao)(bao)(bao)(bao)險(xian)覆(fu)蓋(gai)率。同(tong)時，該(gai)負責(ze)人(ren)(ren)也提及(ji)該(gai)模(mo)式(shi)也存在如成(cheng)本(ben)控制、風險(xian)評估、理賠管理、防止欺詐等方面的(de)(de)(de)挑戰。“普(pu)(pu)惠(hui)保(bao)(bao)(bao)(bao)險(xian)通常以低價和簡(jian)單的(de)(de)(de)產品為特點，但這也可(ke)能(neng)導致保(bao)(bao)(bao)(bao)險(xian)公司的(de)(de)(de)盈利能(neng)力(li)受到(dao)影響(xiang)。因(yin)此，如何在保(bao)(bao)(bao)(bao)持產品吸引力(li)的(de)(de)(de)同(tong)時控制成(cheng)本(ben)是一個挑戰。”

在王君(jun)博看來，隨著(zhu)普惠(hui)性(xing)家財(cai)的(de)推廣和升級，保險(xian)行業的(de)專業服務能(neng)(neng)力需要跟進加強。總體而言，政府對于提(ti)高(gao)民眾風(feng)險(xian)意識起(qi)到了積極的(de)推動作(zuo)用，有效減少了風(feng)險(xian)保障(zhang)缺(que)口，提(ti)高(gao)了家庭(ting)抵御(yu)風(feng)險(xian)的(de)能(neng)(neng)力。未來整個模式的(de)可持(chi)續(xu)性(xing)，也需要政府持(chi)續(xu)的(de)關(guan)注和支持(chi)。

家財險將面臨市場格局變化

2022年(nian)3月，原中國銀(yin)保(bao)監會、中國人民銀(yin)行(xing)發布(bu)的《關于加強(qiang)新市民金融(rong)服(fu)務(wu)工作的通(tong)知》明確要求，優(you)化新市民安居金融(rong)服(fu)務(wu)。推廣家財(cai)險(xian)，增強(qiang)新市民家庭抵御財(cai)產損失風險(xian)能力。

根據原中國銀保(bao)監會(hui)披露數(shu)據，家財險2022年實現(xian)保(bao)費(fei)收入(ru)164億元，同(tong)比(bi)增(zeng)長67.22%，成為(wei)增(zeng)速最快的(de)(de)險種。家財險自(zi)6月(yue)(yue)(yue)開始激增(zeng)，當月(yue)(yue)(yue)實現(xian)超255%的(de)(de)增(zeng)長后，一直保(bao)持高速增(zeng)長態勢(shi)，7月(yue)(yue)(yue)至11月(yue)(yue)(yue)分別(bie)實現(xian)81%、106%、158%、131%、137%的(de)(de)增(zeng)速，成為(wei)全(quan)年網紅險種。

從參(can)與主體(ti)而言，家財險市場目(mu)前主要(yao)參(can)與者不(bu)僅包括中(zhong)國(guo)(guo)人保(bao)(bao)、中(zhong)國(guo)(guo)平(ping)安、中(zhong)國(guo)(guo)太平(ping)等(deng)大型(xing)保(bao)(bao)險公司，也(ye)有(you)諸如眾安保(bao)(bao)險等(deng)互聯網(wang)(wang)保(bao)(bao)險公司和(he)創新(xin)型(xing)保(bao)(bao)險科(ke)技公司。這些公司在產品(pin)設計、銷售渠道、服務質量等(deng)方面都有(you)各自優勢和(he)特色，尤其(qi)是互聯網(wang)(wang)家財險通過(guo)線上營銷和(he)智能化服務，覆(fu)蓋到一部分(fen)年輕(qing)消(xiao)費(fei)者和(he)新(xin)市民(min)群(qun)體(ti)的(de)需求。同時國(guo)(guo)際再保(bao)(bao)公司也(ye)在積極參(can)與，向中(zhong)國(guo)(guo)引入家財險的(de)全球先進經驗。

眾安保(bao)險(xian)相關負責人認為(wei)，隨著家財險(xian)市(shi)場(chang)服(fu)務(wu)(wu)進一步規范(fan)化(hua)和監管環境(jing)不斷(duan)完(wan)善(shan)，行業格(ge)局(ju)可能會發生變(bian)化(hua)。隨著家財險(xian)業務(wu)(wu)持續增長(chang)，保(bao)險(xian)公司會不斷(duan)推出(chu)新的家財險(xian)產品，以滿足不同客(ke)戶群體(ti)的需求，例如定制化(hua)保(bao)險(xian)計劃、針對特定風(feng)險(xian)的政策等(deng)。借(jie)助人工智能、大數(shu)據分析(xi)等(deng)先進的技術，提(ti)高核保(bao)和理賠的效率，降低運(yun)營成本，提(ti)升(sheng)客(ke)戶體(ti)驗。

瑞再王(wang)君博指(zhi)出，在提高家財險普及率(lv)方面(mian)，市場未來著力點應聚(ju)焦在產品、服務以及營(ying)銷三個方面(mian)。

產品(pin)方(fang)面，以(yi)客(ke)戶為(wei)中心，打造差異化(hua)(hua)家(jia)財(cai)(cai)險產品(pin)，例如拓(tuo)寬保障(zhang)范圍、提供可選的(de)保障(zhang)期(qi)限、定制化(hua)(hua)設(she)計風(feng)險保障(zhang)內容(rong)以(yi)及推(tui)出(chu)組合(he)(he)產品(pin)等。服(fu)(fu)務(wu)方(fang)面，豐富服(fu)(fu)務(wu)內容(rong)與(yu)體系，提升風(feng)險減量工(gong)作質量，例如可以(yi)拓(tuo)展增(zeng)值服(fu)(fu)務(wu)內容(rong)、引入物聯網設(she)備、簡化(hua)(hua)理賠流程以(yi)及建立服(fu)(fu)務(wu)評(ping)估監督體系等。營(ying)銷方(fang)面，可以(yi)通(tong)過增(zeng)強(qiang)消(xiao)費者住房風(feng)險意識培養(yang)和產品(pin)教育、借(jie)助交叉銷售渠道以(yi)及加強(qiang)第三方(fang)合(he)(he)作等來推(tui)動家(jia)財(cai)(cai)險的(de)普及。

封面(mian)圖片(pian)來源：視覺中國(guo)-VCG41N1438263640