每經記者｜涂穎浩    每經編輯｜張益銘(ming)    

繼“以燎原之勢，快(kuai)速在(zai)全國各地鋪開(kai)”的惠民保(bao)之后(hou)，又一惠民類保(bao)險(xian)項目有望復(fu)制前者的成(cheng)功范式。

8月8日，上海正式推出城市定制普惠型家(jia)庭財產(chan)綜合保(bao)險“滬(hu)家(jia)保(bao)”，普惠版保(bao)費89元(yuan)/年/戶，涵蓋財產(chan)、第三方責任、人身意外(wai)以及(ji)生活服務(wu)等各類風險保(bao)障，總保(bao)額(e)120萬(wan)元(yuan)。

自(zi)2022年7月，城市定制(zhi)普惠型家財險的首例在(zai)成都誕生以(yi)來(lai)，《每日經濟新聞》記者(zhe)注意到，今年4月份以(yi)來(lai)，重慶、四川綿(mian)陽、福建(jian)三明、云(yun)南昆明、浙江寧波等超(chao)十個地區推出此類普惠型家財險。根據業內統計，近(jin)一年來(lai)，在(zai)全國已有20余(yu)款相(xiang)關產品上線。

普(pu)惠(hui)型家財(cai)險的試水，對于(yu)家財(cai)險的發(fa)展意(yi)(yi)義重(zhong)大。瑞士再保(bao)(bao)(bao)險中國(guo)區財(cai)產險創新(xin)解決方(fang)案負責人王(wang)君(jun)博對《每(mei)日經(jing)濟新(xin)聞》記者表示，“其以住房保(bao)(bao)(bao)障需(xu)求為根本出發(fa)點，具有保(bao)(bao)(bao)障全(quan)面、價格實惠(hui)、服務(wu)性強等顯(xian)著(zhu)特征(zheng)，同時創新(xin)性地與本地建筑與物業維(wei)修服務(wu)商建立合(he)作(zuo)，將保(bao)(bao)(bao)險與高頻服務(wu)相結合(he)，以行(xing)業合(he)力(li)在各個線上(shang)線下渠道(dao)進(jin)行(xing)宣傳和推(tui)廣，全(quan)方(fang)位提高了(le)居民家庭財(cai)產風險防(fang)范意(yi)(yi)識，顯(xian)著(zhu)推(tui)動了(le)家財(cai)險的推(tui)廣和普(pu)及(ji)。”

與(yu)惠民保不同，普惠型家財險(xian)(xian)僅由財險(xian)(xian)公司(si)承保。在眾托幫(bang)聯合創(chuang)始(shi)人兼總經理(li)(li)龍格看來，洪澇、臺(tai)風等(deng)自然災害頻發下，財險(xian)(xian)公司(si)可(ke)通過普惠型家財險(xian)(xian)參(can)與(yu)事前管理(li)(li)，幫(bang)助(zhu)防災防損，與(yu)保險(xian)(xian)的(de)風險(xian)(xian)減量(liang)管理(li)(li)是(shi)相匹(pi)配的(de)。

千億級的家財險藍海市場

在(zai)成(cheng)熟發達國(guo)(guo)家，家財(cai)險(xian)作為財(cai)產(chan)(chan)險(xian)的(de)一個常(chang)見(jian)險(xian)種，通常(chang)是(shi)非車領域(yu)最大的(de)業務。來自瑞再研究院的(de)數據顯示，2021年，法國(guo)(guo)、美(mei)國(guo)(guo)、巴(ba)西、德國(guo)(guo)、南(nan)非、英(ying)國(guo)(guo)、日本、俄羅斯(si)的(de)家財(cai)險(xian)占財(cai)產(chan)(chan)險(xian)市場的(de)比例分別為17.9%、15%、14.9%、14.7%、10.9%、8.9%、8.8%、5.7%。

與海外市場相比，中國住房保險(xian)滲透率偏低。2021年(nian)同期(qi)，我國的(de)家財險(xian)保費收入為98億元，約占財產(chan)及意外險(xian)市場總體保費收入的(de)0.8%。

到2022年(nian)，我國的(de)家(jia)財險保費收(shou)入(ru)達到164億，家(jia)財險增速(su)超(chao)過了67%。有業(ye)(ye)內人士指出，數(shu)據大幅增長除了客(ke)戶需求上升(sheng)，也(ye)有統計口徑調整的(de)原因，包含了近幾年(nian)快速(su)發(fa)展的(de)互聯(lian)網業(ye)(ye)務、政(zheng)府統保業(ye)(ye)務和巨災項目(mu)。從(cong)保費占(zhan)比看，約(yue)占(zhan)財產及(ji)意(yi)外險市場(chang)總(zong)體保費收(shou)入(ru)的(de)1.1%，仍顯著低于發(fa)達市場(chang)和部分新興市場(chang)的(de)可比水(shui)平(ping)。

對于(yu)我國的家財(cai)險發展相對滯后，瑞再分析認為，覆蓋(gai)率低(di)的主要原因(yin)是消費者對于(yu)風險感知度較低(di)，對于(yu)家財(cai)險產(chan)品的投保意識不(bu)足，同時家財(cai)險市場(chang)本(ben)身存(cun)在產(chan)品同質化、保障和服務范(fan)圍(wei)較窄，銷售渠道(dao)單(dan)一等(deng)普遍情況。

據瑞再預測，假設(she)家(jia)(jia)財(cai)險產品在(zai)財(cai)產險中的(de)占比在(zai)當前的(de)基礎(chu)上保持穩定增長，甚至(zhi)達到部分發達保險市(shi)場(chang)水平，我國(guo)家(jia)(jia)財(cai)險市(shi)場(chang)規模(mo)整(zheng)體看來(lai)會(hui)非常可觀，因(yin)此瑞再認為(wei)我國(guo)家(jia)(jia)財(cai)險市(shi)場(chang)存在(zai)較(jiao)大發展潛(qian)力(li)，未來(lai)在(zai)政府和市(shi)場(chang)合力(li)推動下(xia)，規模(mo)有(you)望(wang)快速提(ti)升。

眾安保(bao)險(xian)相關負責(ze)人指出(chu)，家(jia)財(cai)險(xian)發展面臨消費者需(xu)求(qiu)(qiu)變化(hua)等挑戰。隨著消費者生活方(fang)式和需(xu)求(qiu)(qiu)的(de)不(bu)斷(duan)變化(hua)，家(jia)財(cai)險(xian)公司需(xu)要(yao)不(bu)斷(duan)調(diao)整產(chan)品，甚至要(yao)不(bu)斷(duan)調(diao)整和迭代相關服務(wu)，“讓(rang)保(bao)險(xian)用(yong)得(de)上(shang)”已成為家(jia)財(cai)險(xian)拓寬(kuan)市(shi)場的(de)首要(yao)前提，以滿足(zu)不(bu)同(tong)群體(ti)客戶(hu)的(de)需(xu)求(qiu)(qiu)。此外，如網絡安全風(feng)(feng)險(xian)、虛(xu)擬資產(chan)等新(xin)興的(de)、有待核保(bao)風(feng)(feng)控(kong)的(de)風(feng)(feng)險(xian)類型的(de)保(bao)險(xian)需(xu)求(qiu)(qiu)，對(dui)傳(chuan)統家(jia)財(cai)險(xian)產(chan)品提出(chu)了新(xin)的(de)挑戰，需(xu)要(yao)家(jia)財(cai)險(xian)公司不(bu)斷(duan)創(chuang)新(xin)和開發新(xin)產(chan)品。

“已經(jing)看(kan)到一些大的房地產集(ji)團成立保(bao)險(xian)(xian)代理公(gong)司(si)或者(zhe)保(bao)險(xian)(xian)經(jing)紀公(gong)司(si)，探索家財險(xian)(xian)MGA模式(shi)，依(yi)托物(wu)業提供(gong)日常(chang)的服務(wu)，提升(sheng)用戶對于家財險(xian)(xian)的獲得感。保(bao)險(xian)(xian)公(gong)司(si)如果跟(gen)物(wu)業公(gong)司(si)很好地合(he)作，解決了(le)服務(wu)的問題，控(kong)制住(zhu)成本，全(quan)國(guo)來(lai)看(kan)近千億的業務(wu)是可以預期的。”瑞再中國(guo)原總裁(cai)陳東(dong)輝(hui)在受(shou)訪時對《每日經(jing)濟新聞》記者(zhe)表示(shi)。

普惠型家財險落地20余城

2022年7月，全國首(shou)款政府指導的城市普惠(hui)財(cai)產保(bao)(bao)險——成(cheng)都(dou)“蓉(rong)家保(bao)(bao)”上線，項目采用“保(bao)(bao)險+服務”創新產品模式，突出普惠(hui)屬性，以“共保(bao)(bao)體”模式承(cheng)保(bao)(bao)。今年7月，升級的“蓉(rong)家保(bao)(bao)”由(you)18家財(cai)險公(gong)司共同參與，普惠(hui)版/尊享版價格保(bao)(bao)持99元/169元不變，全面升級了保(bao)(bao)障(zhang)和服務。

西南財經大學金(jin)融(rong)學院副教(jiao)授、保(bao)(bao)(bao)險(xian)(xian)與精(jing)算系副主任王伊琳表示(shi)，與一(yi)般家(jia)(jia)財險(xian)(xian)相比，“蓉(rong)家(jia)(jia)保(bao)(bao)(bao)”的(de)首要優勢是普(pu)惠型，具有保(bao)(bao)(bao)費低、保(bao)(bao)(bao)額高(gao)、保(bao)(bao)(bao)障全(quan)的(de)特點。其(qi)次這款產(chan)品是政府指導、協會支持，保(bao)(bao)(bao)險(xian)(xian)聯盟承(cheng)保(bao)(bao)(bao)，承(cheng)保(bao)(bao)(bao)能(neng)力(li)強，增值服務(wu)多，理賠服務(wu)佳，能(neng)夠給(gei)消(xiao)費者提供更全(quan)面更優惠的(de)風險(xian)(xian)保(bao)(bao)(bao)障與服務(wu)。

“蓉家保(bao)”落地一(yi)年以(yi)來，基本(ben)實現(xian)人民群眾、財險(xian)公司、政府部門(men)三方獲益。四川(chuan)銀(yin)保(bao)監局一(yi)級巡視(shi)員(yuan)劉勇如是表示。

根據業(ye)內統計，近一年來(lai)，在全國已有20余款(kuan)相關產品上(shang)線(xian)。《每(mei)日經濟新聞》記者(zhe)注(zhu)意到，今年4月份以(yi)來(lai)，重慶、四川綿陽、福建三(san)明(ming)、云南昆明(ming)、浙江寧(ning)波(bo)等超(chao)十個地區(qu)推出了普(pu)(pu)惠型家(jia)財險，價(jia)格區(qu)間為59元(yuan)/年~666元(yuan)/年，其中(zhong)，普(pu)(pu)惠版(ban)價(jia)格普(pu)(pu)遍在不到百元(yuan)水(shui)平。

從保(bao)障責(ze)任看，主(zhu)要(yao)包含了三(san)大方面：一是(shi)家(jia)(jia)庭財(cai)產保(bao)障，如(ru)火災(zai)、燃氣爆(bao)炸(zha)、入室盜(dao)竊(qie)、管道爆(bao)裂、電信(xin)詐騙損失補(bu)償；二是(shi)家(jia)(jia)庭責(ze)任保(bao)障，如(ru)火災(zai)爆(bao)炸(zha)三(san)者責(ze)任、高空墜物責(ze)任、管道爆(bao)裂責(ze)任、寵物責(ze)任等；三(san)是(shi)家(jia)(jia)庭意(yi)外(wai)(wai)保(bao)障，如(ru)用電意(yi)外(wai)(wai)、燃氣意(yi)外(wai)(wai)、動物致害意(yi)外(wai)(wai)、火災(zai)爆(bao)炸(zha)意(yi)外(wai)(wai)等意(yi)外(wai)(wai)風險(xian)。

參考(kao)惠民保(bao)產品設(she)計和運營(ying)思路(lu)(lu)，普惠型家財(cai)險也采用了“保(bao)險+服務”的模式。一些產品提供了管道疏通、電路(lu)(lu)維修、漏水排查、開鎖服務、油煙機拆洗、家庭(ting)責(ze)任(ren)法律(lv)咨詢、適老化(hua)改造(zao)建議等家庭(ting)風險減量服務。

以(yi)(yi)滬家(jia)(jia)保(bao)(bao)的(de)(de)普惠(hui)版為例，家(jia)(jia)財(cai)險保(bao)(bao)障(zhang)(zhang)責(ze)任包含(han)50萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)的(de)(de)房屋及(ji)室內附屬設備(bei)，3.5萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)的(de)(de)室內裝潢，2萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)的(de)(de)室內財(cai)產，100元(yuan)(yuan)(yuan)/天(tian)、最高賠(pei)償10天(tian)的(de)(de)臨(lin)時租房費用保(bao)(bao)障(zhang)(zhang)，1萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)的(de)(de)管道(dao)破裂(lie)保(bao)(bao)障(zhang)(zhang)，5000元(yuan)(yuan)(yuan)的(de)(de)室內財(cai)產盜搶保(bao)(bao)障(zhang)(zhang)；第三者責(ze)任包含(han)16萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)的(de)(de)高空墜物責(ze)任，16萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)的(de)(de)火災、爆炸(zha)責(ze)任，1萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)的(de)(de)管道(dao)破裂(lie)責(ze)任；以(yi)(yi)及(ji)30萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)的(de)(de)小區范圍內人身意外(wai)傷害保(bao)(bao)障(zhang)(zhang)，每次事故(gu)絕對免賠(pei)額(e)500元(yuan)(yuan)(yuan)。此外(wai)還有(you)上門開鎖、馬桶疏通等生(sheng)活服(fu)務。

能否復制惠民保的快速增長

2020年以來，惠民保在全(quan)國大范圍鋪開(kai)，已發展為一種相對穩定(ding)的(de)業(ye)態和模(mo)式，成(cheng)(cheng)為多層次醫(yi)療保障體系(xi)中的(de)重(zhong)要組成(cheng)(cheng)部分。

數(shu)據(ju)顯示，截至2022年12月31日，惠民保已累(lei)計上市408款產品，覆蓋(gai)29個省、自治區、直(zhi)轄市范圍(wei)內共計150個城市，累(lei)計覆蓋(gai)2.8億(yi)人次，累(lei)計保費收(shou)入約307億(yi)元。

作為又一惠民類保險項(xiang)目，普惠型家財險能否復制惠民保的快(kuai)速(su)增長？多(duo)位業內受訪人士(shi)態(tai)度較為樂觀。

在王君(jun)博看來，近兩年來，各屬地(di)相繼針對新(xin)市民在內的居民住房風(feng)險(xian)保(bao)(bao)(bao)障(zhang)，推(tui)(tui)出普(pu)惠型家(jia)(jia)財(cai)(cai)險(xian)，對于(yu)家(jia)(jia)財(cai)(cai)險(xian)的發(fa)展具有重大(da)意義。“其以(yi)(yi)住房保(bao)(bao)(bao)障(zhang)需求為根本出發(fa)點，具有保(bao)(bao)(bao)障(zhang)全面、價格實惠、服務性(xing)強(qiang)等顯著特征，同時創新(xin)性(xing)地(di)與本地(di)建筑與物業維修服務商建立合作，將保(bao)(bao)(bao)險(xian)與高(gao)頻服務相結合，以(yi)(yi)行業合力(li)在各個線上線下渠(qu)道進(jin)行宣傳和推(tui)(tui)廣，全方(fang)位提高(gao)了(le)居民家(jia)(jia)庭(ting)財(cai)(cai)產風(feng)險(xian)防范意識(shi)，顯著推(tui)(tui)動了(le)家(jia)(jia)財(cai)(cai)險(xian)的推(tui)(tui)廣和普(pu)及(ji)。”

“雖然普(pu)惠(hui)型(xing)家(jia)財險(xian)只(zhi)能個人自(zi)付(fu)，不能像惠(hui)民保(bao)(bao)以醫(yi)保(bao)(bao)賬戶(hu)支付(fu)獲得(de)政府支持。”但在龍格看來，參(can)(can)(can)考惠(hui)民保(bao)(bao)模式，目(mu)前(qian)已推出的普(pu)惠(hui)型(xing)家(jia)財險(xian)普(pu)遍采用了共(gong)保(bao)(bao)體(ti)形(xing)式。通過(guo)多家(jia)公司共(gong)同承保(bao)(bao)、參(can)(can)(can)與推廣，普(pu)惠(hui)型(xing)家(jia)財險(xian)的參(can)(can)(can)保(bao)(bao)率(lv)應該(gai)比過(guo)往是明顯提升的。

從續保(bao)(bao)率而言，龍格認為，相對于(yu)健(jian)康險(xian)產品，大家(jia)(jia)對家(jia)(jia)財險(xian)的(de)認知和緊迫性不同(tong)，其續保(bao)(bao)意愿應該會(hui)低于(yu)惠民(min)保(bao)(bao)。一些普惠型家(jia)(jia)財險(xian)加入整個家(jia)(jia)庭的(de)意外責任，也增加了對老人和小孩意外險(xian)的(de)購買機會(hui)。

眾安保(bao)險相(xiang)關負責(ze)人表示，普(pu)惠保(bao)險的模式(shi)可以(yi)促進保(bao)險市場的普(pu)及(ji)(ji)，讓更多(duo)的低收入家庭有機會享受到保(bao)險的好處，增(zeng)加保(bao)險覆蓋率。同(tong)時，該負責(ze)人也提及(ji)(ji)該模式(shi)也存在(zai)如成本(ben)(ben)控制、風險評估、理賠管理、防止(zhi)欺詐等方面的挑戰。“普(pu)惠保(bao)險通常以(yi)低價和(he)簡單的產品(pin)為(wei)特點，但這也可能導致保(bao)險公(gong)司的盈利能力受到影響。因此，如何在(zai)保(bao)持產品(pin)吸引力的同(tong)時控制成本(ben)(ben)是一(yi)個挑戰。”

在王君博看來，隨著(zhu)普惠性家財的推(tui)廣和升級，保(bao)險(xian)(xian)行業的專業服務能力需(xu)要跟進加強。總體而(er)言，政府(fu)對于(yu)提高(gao)(gao)民眾風(feng)險(xian)(xian)意識起到了積極的推(tui)動作用，有效減少了風(feng)險(xian)(xian)保(bao)障缺(que)口，提高(gao)(gao)了家庭抵(di)御風(feng)險(xian)(xian)的能力。未來整個(ge)模式的可持續(xu)性，也需(xu)要政府(fu)持續(xu)的關注和支持。

家財險將面臨市場格局變化

2022年3月，原(yuan)中國銀(yin)保(bao)監會、中國人民(min)銀(yin)行發布的《關于加強新(xin)市(shi)(shi)民(min)金融(rong)服(fu)務工作的通(tong)知》明(ming)確(que)要求，優化新(xin)市(shi)(shi)民(min)安居(ju)金融(rong)服(fu)務。推(tui)廣家(jia)財險，增(zeng)強新(xin)市(shi)(shi)民(min)家(jia)庭抵御財產損(sun)失(shi)風(feng)險能力。

根據原(yuan)中國銀保(bao)監(jian)會披露數據，家(jia)財(cai)險(xian)(xian)2022年(nian)實(shi)現保(bao)費收入(ru)164億元，同比增長67.22%，成為增速(su)最(zui)快(kuai)的險(xian)(xian)種。家(jia)財(cai)險(xian)(xian)自6月(yue)(yue)開始(shi)激增，當月(yue)(yue)實(shi)現超255%的增長后，一直保(bao)持高速(su)增長態勢，7月(yue)(yue)至11月(yue)(yue)分(fen)別實(shi)現81%、106%、158%、131%、137%的增速(su)，成為全年(nian)網紅險(xian)(xian)種。

從(cong)參與主(zhu)體(ti)而言，家財(cai)險(xian)市場目前主(zhu)要參與者(zhe)不(bu)僅包括中(zhong)國(guo)人保、中(zhong)國(guo)平安、中(zhong)國(guo)太平等(deng)大(da)型保險(xian)公司(si)(si)，也有諸如眾安保險(xian)等(deng)互聯(lian)網(wang)保險(xian)公司(si)(si)和創新型保險(xian)科技公司(si)(si)。

這(zhe)些公司在產品設(she)計、銷售渠道、服務質量等方面都有各(ge)自優勢和(he)(he)特色，尤其是互聯網家(jia)財(cai)險通過線上營銷和(he)(he)智能化(hua)服務，覆蓋到一部分年輕消費者(zhe)和(he)(he)新市民群(qun)體的(de)需求。同時國際再(zai)保(bao)公司也在積極參與，向中國引入家(jia)財(cai)險的(de)全球(qiu)先進經驗。

眾安(an)保(bao)險(xian)相關負責人(ren)認(ren)為，隨(sui)著家(jia)財險(xian)市(shi)場服(fu)務進(jin)一(yi)步規(gui)范化(hua)和監管(guan)環境不(bu)斷完善(shan)，行業格局可能會發(fa)生(sheng)變化(hua)。隨(sui)著家(jia)財險(xian)業務持續(xu)增長，保(bao)險(xian)公司(si)會不(bu)斷推出新的家(jia)財險(xian)產品，以滿足不(bu)同客戶群(qun)體(ti)的需求，例如定(ding)制化(hua)保(bao)險(xian)計劃、針(zhen)對特定(ding)風險(xian)的政(zheng)策等。借助人(ren)工智能、大(da)數據分析等先(xian)進(jin)的技術，提高核保(bao)和理賠的效率，降低(di)運營成本，提升客戶體(ti)驗。

瑞(rui)再王君博指出，在提高(gao)家財險普及率方(fang)面，市場未來著力點應聚焦在產品、服務以(yi)及營銷(xiao)三個(ge)方(fang)面。

產(chan)品(pin)方面，以客戶(hu)為中心，打造差異化家財險(xian)產(chan)品(pin)，例(li)如拓寬(kuan)保障(zhang)范圍、提供可選(xuan)的保障(zhang)期限、定制化設計風險(xian)保障(zhang)內容以及(ji)推出組合產(chan)品(pin)等。

服(fu)(fu)務(wu)方面，豐富服(fu)(fu)務(wu)內容與體(ti)系(xi)，提(ti)升風險減(jian)量(liang)工作質量(liang)，例如可以拓展增(zeng)值服(fu)(fu)務(wu)內容、引(yin)入物聯網設(she)備、簡化(hua)理賠流(liu)程以及(ji)建立服(fu)(fu)務(wu)評估監(jian)督(du)體(ti)系(xi)等。

營銷方面(mian)，可以(yi)通(tong)過增強(qiang)消費者(zhe)住房風險(xian)意識培養(yang)和產品教育、借助交叉銷售渠道(dao)以(yi)及(ji)(ji)加強(qiang)第三方合作等(deng)來推動家財(cai)險(xian)的普及(ji)(ji)。