每(mei)經記者｜董天(tian)意    每(mei)經編輯｜裴健如

“隨著汽車流通行業結構性調整的推進，新能源汽車金融方興未艾，二手車金融、出口金融需求猛增，汽車金融行業有著巨大的發展潛力和創新服務空間。”日前，中國汽車流通協會會長沈進軍在2023中國汽車(che)金融產業峰會(hui)上表(biao)示。

圖片來源：中國汽車流通協會

近期，消費者洞察與市場研究機構君迪（J.D.Power）發布的《2023中國經銷商汽車金融滿意度研究報告》（以下簡稱《報告》）顯示，2022年，中國新車、二手車消費金融滲透率均為64%。作為對比，歐美發達汽車市場的消費金融滲透率則超80%。這意味著(zhu)，國內(nei)汽車(che)消(xiao)費金融市場(chang)仍有較大(da)進步空間。

對此，中國農業銀行總行信用卡中心副總裁佟春雨表示，2016~2022年，國內汽車金融行業規模從1萬億元增長至2.6萬億元，預計2025年行業規模將達到5萬億元。

汽車消費金融滲透率已接近70%

事(shi)實上，今年以來，金融(rong)市場(chang)呈現出新的監管態勢和(he)競爭格局(ju)，金融(rong)監管日趨規范。同時，相關部門也更(geng)加注(zhu)重發揮汽(qi)車(che)金融(rong)對(dui)拉動(dong)汽(qi)車(che)消費(fei)和(he)提(ti)升服(fu)務實體經濟的支撐作用。

前不久，國(guo)家金(jin)融監(jian)管總(zong)局等(deng)八部(bu)門聯合印發(fa)《關于(yu)強化金(jin)融支持(chi)舉措(cuo)(cuo)助力(li)民(min)營經濟發(fa)展(zhan)壯(zhuang)大的通知》（以下簡稱《通知》），明確提出要(yao)持(chi)續加大信(xin)貸資(zi)源投入，加大首貸和信(xin)用貸支持(chi)力(li)度，開(kai)展(zhan)產業鏈(lian)供(gong)應鏈(lian)金(jin)融服務，主動做好資(zi)金(jin)接續服務，擴大民(min)營企業債券融資(zi)規模等(deng)一攬(lan)子政策支持(chi)舉措(cuo)(cuo)。

“《通(tong)知》為(wei)汽(qi)車金融市場(chang)(chang)的(de)高(gao)質量發展指明了(le)方向、提供(gong)了(le)保障。”在沈(shen)進軍看來，“面(mian)對(dui)新(xin)的(de)市場(chang)(chang)變化，汽(qi)車金融一方面(mian)為(wei)汽(qi)車流通(tong)的(de)高(gao)效運轉(zhuan)提供(gong)了(le)新(xin)鮮的(de)血液，通(tong)過持續(xu)穩定、庫存融資(zi)和企業(ye)(ye)的(de)融資(zi)來確保汽(qi)車流通(tong)行(xing)業(ye)(ye)健康發展；另(ling)一方面(mian)，也為(wei)汽(qi)車消費(fei)提供(gong)了(le)充足的(de)彈藥。”

圖片來源：每日經濟新聞 劉國梅 攝（資料圖）

據凱達卓越數據研究團隊的研究結果，截至2023年第三季度，我國豪華汽車品牌的金融滲透率已經達到70%，單車金融毛利的貢獻已超過15000元；主流合資品牌的金融滲透率則超過50%，單車金融毛利超過了4000元；由于近年來新能源汽車品牌跨越式的發展，自主品牌金融滲透率已經接近主流合資品牌，單車金融毛利的貢獻也超過了4000元。

“全行業汽車消費金融的滲透率也在持續上升，已經達到了65%~70%這(zhe)樣一個水(shui)平(ping)，逐步接近發(fa)達(da)汽車(che)市場(chang)的平均水平。”沈進軍說。

不(bu)過，當前我國(guo)汽車(che)金(jin)融服(fu)務(wu)供給仍滯后于市場(chang)及(ji)消(xiao)費者日(ri)新月異的(de)需求變化，金(jin)融產品單一性和同(tong)質化嚴重，迫切(qie)需要推(tui)出(chu)更多(duo)針對(dui)不(bu)同(tong)客(ke)戶需求的(de)多(duo)元化量身定制的(de)產品。譬(pi)如，銀行的(de)消(xiao)費信貸服(fu)務(wu)模式的(de)迭代(dai)升級以及(ji)汽車(che)金(jin)融公司的(de)多(duo)類型融資租賃產品等。

“雖然汽車的形態已經發生了變化，但汽車金融產品還是在原來自己的路上走，汽車的生產組織方式和銷售組織方式也不一樣了，但汽車金融進步的速度有一點慢，未來更多有可能在融物上做創新。”廣州廣汽融資租賃有限公司副總經理黃乾在21世紀(ji)汽車產(chan)業年會上表示。

2025年國內二手車交易量或追平新車銷量

汽車消(xiao)費金(jin)融滲透(tou)率(lv)的提升，也在(zai)推動著二手車行業(ye)的發展。

據中國汽車流通協會發布的數據，2023年10月，全國二手車交易量160.90萬輛，環比增長1.09%，月度同比增長19.03%，交易金額為1039.61億元；1~10月，二手車累計交易量1510.08萬輛，同比增長13.26%，與同期相比增加了176.8萬輛，累計交易金額為9637.51億元。

“預計2025年國內(nei)二手(shou)車交易(yi)量與(yu)新(xin)車銷(xiao)量比能達(da)到1：1。按照(zhao)成(cheng)熟汽車市(shi)場(chang)經驗，未來國內(nei)新(xin)車市(shi)場(chang)或通(tong)過二手(shou)車置換(huan)才(cai)能有增量。”中國汽車流通(tong)協會副(fu)秘書長田甜(tian)表示(shi)。

在存量市場(chang)(chang)背景下，二手(shou)車市場(chang)(chang)如何盤活？田甜認為(wei)：“國際成熟市場(chang)(chang)是通過金融方式和更好的產品，帶動二手(shou)車的發展，甚至直(zhi)接拉(la)動新車消費。”

圖片來源：中國汽車流通協會

上汽通用金融市場公關總監楊蓉蓉則預測，我國二手車市場交易量將保持年10%左右的增(zeng)速持續(xu)發展，二手(shou)車金融滲透率(lv)增(zeng)長態(tai)勢(shi)有望延續(xu)。

事(shi)實上，隨著二(er)(er)手車(che)轉移登記實行單(dan)獨簽(qian)注，二(er)(er)手車(che)從資產屬(shu)(shu)性(xing)回歸商(shang)品(pin)屬(shu)(shu)性(xing)，更利于二(er)(er)手車(che)金融(rong)產品(pin)的普及以及風險控(kong)制(zhi)。

中信銀(yin)行(xing)總(zong)行(xing)交易銀(yin)行(xing)部汽車金融(rong)(rong)中心副處長梅(mei)笑勤表(biao)示，二(er)手(shou)車新政(zheng)實(shi)施后(hou)，可以(yi)將企(qi)(qi)業二(er)手(shou)車交易收入更好地體現在企(qi)(qi)業財(cai)務報表(biao)上，如(ru)二(er)手(shou)車經銷(xiao)的銷(xiao)售收入可計入企(qi)(qi)業會計報表(biao)等，這有利于銀(yin)行(xing)、金融(rong)(rong)機構(gou)對(dui)企(qi)(qi)業二(er)手(shou)車業務進行(xing)庫融(rong)(rong)核定，從而得到真實(shi)的、更能(neng)反映經銷(xiao)商二(er)手(shou)車經營情況的數據。

目前，二手車金融市場玩家主要集中在銀行、汽車金融公司、融資租賃公司、互聯網汽車交易平臺、二手車檢測評估公司等機構中。J.D. Power中國區汽車金融事業部總監楊緒認為，中國汽車金融群雄割據的競爭格局在2023年已初現端倪(ni)，未來五年將是中(zhong)國汽(qi)車金融市場優勝劣汰(tai)的關鍵五年。

“從事汽車金融業務的金融機構，如果不能主動出擊來滿足經銷商和銷售渠道在新場景下的諸多訴求，如新能源汽車金融、二手車金融、汽車金融增值服務和以汽車為載體的綜合金融服務等，將會在未來的競爭中面臨極大的挑戰。”楊緒表示。