每(mei)(mei)經(jing)記者｜苗(miao)詩(shi)雨(yu)    每(mei)(mei)經(jing)編輯｜裴健如

日系車在泰國(guo)汽(qi)(qi)車市場長期(qi)以來的(de)“霸主”地位，正面臨著來自中(zhong)國(guo)汽(qi)(qi)車品牌的(de)強勁挑戰。

根據Autolife Thailand數據，今年5月(yue)，泰國電動(dong)車品牌TOP10榜(bang)中，除了特斯拉、寶馬(ma)和保時捷外，其余7個品牌均(jun)來自(zi)中國。

日(ri)前，《每日(ri)經濟新聞》記者實(shi)地探(tan)訪泰(tai)(tai)國(guo)曼谷當(dang)地市(shi)場時看到(dao)，包括(kuo)比亞迪、埃安、哪吒、小(xiao)鵬等一眾(zhong)中國(guo)汽車(che)品牌(pai)，正加速在泰(tai)(tai)國(guo)市(shi)場生根發芽(ya)。反觀日(ri)系車(che)品牌(pai)，則有關停泰(tai)(tai)國(guo)工廠的(de)消息傳出(chu)。

記者從比亞迪、哪吒、埃安方面相關人(ren)士處了解到，對(dui)于(yu)泰國市(shi)場(chang)，深(shen)耕、更(geng)多元布(bu)局成為各企業下一步發(fa)展的重點。

“泰國(guo)市場(chang)的(de)車型差(cha)異化（競(jing)爭）態(tai)(tai)勢已經形成(cheng)，目前對(dui)中國(guo)（企(qi)(qi)業）有利。（基于）東南亞市場(chang)的(de)特殊性，未來（中國(guo)）車企(qi)(qi)（布局）應該(gai)是投資與(yu)貿(mao)易(yi)相結合的(de)態(tai)(tai)勢。”中國(guo)機(ji)電產品進出口商會(hui)汽車國(guo)際化專(zhuan)業委員會(hui)秘書(shu)長孫曉紅接受記者(zhe)采訪(fang)時表示。

中國車企涌入泰國市場

從曼谷(gu)(gu)素萬(wan)那普國際機(ji)場驅車(che)(che)前往(wang)曼谷(gu)(gu)市(shi)區，沿途快速路兩側的廣(guang)告牌(pai)林立，其中比亞(ya)迪、小鵬、哪吒、名爵等中國汽(qi)車(che)(che)品(pin)牌(pai)的廣(guang)告頻現。甚至，在泰國街頭(tou)隨(sui)處可(ke)見的“7-11”便利店(dian)，其收銀臺屏幕上滾(gun)動播放的廣(guang)告，都能看到中國汽(qi)車(che)(che)品(pin)牌(pai)的身影。

圖片來源：每經記者 苗詩雨 攝

事實上，有著“亞洲底特律(lv)”之稱的泰(tai)國，在新能源汽車方面，還是一片待(dai)開(kai)墾的新大陸。

“目前，泰國新(xin)能源(yuan)(yuan)汽車(che)滲(shen)透率已達到12%。根據(ju)經驗，新(xin)能源(yuan)(yuan)車(che)市占率突破10%是臨(lin)界(jie)點(dian)，超(chao)過(guo)這個點(dian)之后將迎來跨越式發(fa)展，泰國新(xin)能源(yuan)(yuan)汽車(che)產(chan)業(ye)將迎來黃金(jin)發(fa)展期。”日前，在比亞迪(di)東南亞首(shou)家電(dian)動汽車(che)工廠竣工儀式上，比亞迪(di)董事長王(wang)傳福對泰國新(xin)能源(yuan)(yuan)汽車(che)產(chan)業(ye)的未來發(fa)展作(zuo)出了如(ru)上判斷。

根據(ju)Autolife發布的相(xiang)關數據(ju)，2023年，泰(tai)國(guo)純(chun)電動汽(qi)車累計銷量超7.63萬(wan)輛(liang)，同(tong)比激(ji)增6.66萬(wan)輛(liang)，增幅達684%，純(chun)電動車銷量占比上升至12%。

易車統計數據則顯示(shi)，2024年5月，中國(guo)(guo)新能源車占我國(guo)(guo)汽車出口總(zong)量的(de)(de)29.3%；在東南亞(ya)的(de)(de)泰國(guo)(guo)新能源汽車市場，以(yi)哪吒、比亞(ya)迪(di)為代表的(de)(de)中國(guo)(guo)品(pin)牌霸榜(bang)前(qian)五，且前(qian)十名80%的(de)(de)銷量由中國(guo)(guo)品(pin)牌貢獻。

據(ju)(ju)記者不(bu)完全(quan)梳(shu)理，目(mu)前比(bi)亞(ya)迪(di)、哪吒、埃安(an)等中國汽車品牌已經(jing)在泰(tai)國設廠。據(ju)(ju)了(le)解，目(mu)前，比(bi)亞(ya)迪(di)在泰(tai)國擁有115家門(men)店(dian)和27家經(jing)銷商，覆蓋60個府。預計2024年內，比(bi)亞(ya)迪(di)在泰(tai)國將布局(ju)超過160家門(men)店(dian)，完整覆蓋泰(tai)國77個府。

哪吒(zha)汽(qi)(qi)車(che)相(xiang)關人士(shi)告(gao)(gao)訴記(ji)者，在(zai)泰國的(de)十大經(jing)銷(xiao)商集團里，有三(san)大集團在(zai)哪吒(zha)汽(qi)(qi)車(che)體系(xi)里，并且哪吒(zha)汽(qi)(qi)車(che)也在(zai)泰國開設了直營體驗空(kong)間。廣汽(qi)(qi)埃安的(de)相(xiang)關人士(shi)也告(gao)(gao)訴記(ji)者，目前(qian)埃安在(zai)泰國采取的(de)是經(jing)銷(xiao)商合作模式。

日系車仍占主流

值得關注(zhu)的是(shi)，雖(sui)然目前中(zhong)國(guo)(guo)汽(qi)車(che)品(pin)牌在泰國(guo)(guo)的崛起勢(shi)頭較快(kuai)，但記者在泰國(guo)(guo)街頭看(kan)到，路上行駛(shi)的機動(dong)車(che)仍多為日系車(che)品(pin)牌。日系車(che)在泰國(guo)(guo)市場中(zhong)仍占據(ju)主導位置。

“當前，泰國(guo)新(xin)(xin)(xin)能(neng)源車(che)滲透率并不高，民眾對新(xin)(xin)(xin)能(neng)源汽(qi)車(che)的接(jie)受度有待提(ti)升。”比亞(ya)迪(di)方(fang)面(mian)也向記(ji)者表示，中國(guo)新(xin)(xin)(xin)能(neng)源汽(qi)車(che)品(pin)牌進軍(jun)泰國(guo)市(shi)場，仍存(cun)在客觀難題。記(ji)者也留意到，在曼谷街(jie)頭(tou)，平均10~20輛車(che)中能(neng)看到一輛中國(guo)新(xin)(xin)(xin)能(neng)源汽(qi)車(che)品(pin)牌。

圖片來源：每經記者 苗詩雨 攝

灼識咨詢(xun)的報(bao)告數據(ju)顯示，2023年，東南(nan)亞地區乘(cheng)(cheng)用車總銷量為(wei)325.31萬輛，其中日系汽車品牌乘(cheng)(cheng)用車銷量為(wei)207.51萬輛，市(shi)占(zhan)率(lv)為(wei)63.8%。

但記者也留意到，目前多個(ge)日(ri)系車(che)品(pin)牌在泰(tai)國傳出了關停工(gong)廠(chang)的消息(xi)。據路透社報道(dao)，本田汽(qi)車(che)日(ri)前宣布，計劃(hua)到2025年停止位于(yu)泰(tai)國阿瑜陀耶(ye)府(fu)工(gong)廠(chang)的汽(qi)車(che)生產。而此前，鈴木汽(qi)車(che)、斯巴魯汽(qi)車(che)雙雙宣布將關閉泰(tai)國工(gong)廠(chang)。

中國車(che)企在(zai)泰國的擴張勢頭與日(ri)系車(che)企關停工(gong)廠的動態(tai)形(xing)成鮮明對(dui)比，有(you)關中國汽車(che)品牌將取代日(ri)系車(che)“霸主”地位的探討聲也日(ri)漸激烈(lie)。但現(xian)階段，在(zai)業(ye)內人士看來，現(xian)在(zai)談中國汽車(che)品牌撼(han)動日(ri)系車(che)在(zai)泰國的“霸主”地位還為時尚早(zao)。

孫(sun)曉紅接受記者采(cai)訪時表示(shi)，泰(tai)國市場(chang)主要是外來品(pin)牌，尤其是日(ri)資品(pin)牌。雖然目前中國新能源汽(qi)車(che)在(zai)泰(tai)國發展勢頭不錯(cuo)，但是絕對(dui)規(gui)模比(bi)較小，談論取代日(ri)資品(pin)牌為時尚早(zao)，而(er)且日(ri)資品(pin)牌也(ye)是在(zai)變化的(de)，也(ye)有(you)在(zai)新能源汽(qi)車(che)方面(mian)發展的(de)規(gui)劃。

不(bu)(bu)過，中國(guo)汽(qi)車(che)流通協會專家委員會委員顏景輝告訴記者，盡(jin)管(guan)日系(xi)(xi)車(che)在泰國(guo)市場占有率高，但(dan)中國(guo)新(xin)能源汽(qi)車(che)未來有潛力與日系(xi)(xi)車(che)等(deng)跨國(guo)車(che)企(qi)形成(cheng)一定的競爭(zheng)力。“隨著中國(guo)新(xin)能源汽(qi)車(che)在新(xin)能源技術(shu)上(shang)的領(ling)先，以及在品牌、產品、服務等(deng)多方面的不(bu)(bu)斷提升，其在泰國(guo)及東南(nan)亞市場的競爭(zheng)力將逐步增強。”顏景輝表示。

“價格戰”已在泰國車市打響

記者多方采訪了(le)解到，盡管泰國(guo)市(shi)場上日(ri)系車品牌展現出(chu)強(qiang)大(da)的競爭力(li)，但挑戰(zhan)之下(xia)是更(geng)大(da)的市(shi)場機(ji)會。

埃安(an)方面(mian)相關人士(shi)接受(shou)記者采訪時表示，埃安(an)之所以大(da)力布局東南亞市場(chang)，一方面(mian)是企業對全球市場(chang)戰(zhan)略布局規劃的(de)考慮(lv)，另一方面(mian)則與泰國當地的(de)支(zhi)持政策有關。“現在泰國市場(chang)對新(xin)能(neng)源汽車的(de)政策支(zhi)持力度，類似中(zhong)國市場(chang)鼓勵新(xin)能(neng)源汽車發(fa)展的(de)早期階段。”埃安(an)方面(mian)人士(shi)表示。

據(ju)記(ji)者了解(jie)，泰國(guo)在2023年第四季度發布電(dian)動汽(qi)(qi)車激勵措施，將(jiang)為2024~2027年購(gou)買電(dian)動汽(qi)(qi)車的(de)(de)消費者提供(gong)每輛最高10萬泰銖的(de)(de)購(gou)車補貼。其中，為實現2030年電(dian)動汽(qi)(qi)車在泰國(guo)汽(qi)(qi)車產(chan)量(liang)中占比達(da)30%的(de)(de)目(mu)標，根據(ju)激勵措施，2024~2025年間，泰國(guo)政府將(jiang)為符合條件的(de)(de)外國(guo)汽(qi)(qi)車制造商(shang)減免整車進口(kou)關(guan)稅和(he)消費稅，同時要求(qiu)其在泰國(guo)本(ben)地生產(chan)一(yi)定數量(liang)的(de)(de)電(dian)動汽(qi)(qi)車。

在泰國市場系(xi)列鼓勵(li)措(cuo)施下，其新(xin)能(neng)源汽車(che)銷(xiao)量(liang)(liang)顯(xian)著增長。數據(ju)顯(xian)示，2023年(nian)(nian)(nian)，泰國純電動(dong)汽車(che)新(xin)注冊(ce)登(deng)記量(liang)(liang)逾7.6萬(wan)(wan)輛(liang)(liang)(liang)，較2022年(nian)(nian)(nian)的9678輛(liang)(liang)(liang)實現大幅增長；2023年(nian)(nian)(nian)全年(nian)(nian)(nian)泰國各類電動(dong)汽車(che)新(xin)注冊(ce)登(deng)記量(liang)(liang)超10萬(wan)(wan)輛(liang)(liang)(liang)，同比增長380%。泰國電動(dong)汽車(che)協(xie)會主席克里斯達·烏塔莫特表示，2024年(nian)(nian)(nian)，泰國電動(dong)汽車(che)銷(xiao)量(liang)(liang)有望進一步上(shang)升，注冊(ce)量(liang)(liang)可能(neng)達到15萬(wan)(wan)輛(liang)(liang)(liang)。

圖片來源：每經記者 苗詩雨 攝

記(ji)者也留意到，按照2023年9月(yue)泰(tai)國(guo)頭條新(xin)聞網(wang)報道，泰(tai)國(guo)電價下降至每度3.99泰(tai)銖，約人(ren)民幣0.8元。而泰(tai)國(guo)當地的(de)油價與(yu)國(guo)內差(cha)異不大，其91號汽油折合人(ren)民幣約7.79/升。電價與(yu)油價的(de)差(cha)距也有利于新(xin)能源(yuan)汽車發展(zhan)。

“泰國(guo)(guo)在東南亞國(guo)(guo)家中經(jing)濟發展相對(dui)較快，消費者對(dui)新能(neng)源、智能(neng)化、科技創新產(chan)品的(de)需求欲望較高。”顏景(jing)輝表示，中國(guo)(guo)在新能(neng)源汽車(che)領域(yu)，無論是從(cong)產(chan)業鏈、業務鏈，還是產(chan)品質量、智能(neng)化程度(du)等方面，都處于全球領先地位，品牌(pai)影(ying)響力(li)(li)和產(chan)品實(shi)力(li)(li)，符(fu)合泰國(guo)(guo)消費者的(de)需求。

不(bu)過，一位不(bu)愿透(tou)露姓名的業內人(ren)士(shi)告訴記者，雖然行業協會呼(hu)吁大家在泰(tai)國(guo)市(shi)場協同發(fa)展(zhan)，但目前泰(tai)國(guo)汽車市(shi)場也已經打響(xiang)了價格戰。

例如，比亞迪(di)在泰(tai)國推(tui)出(chu)(chu)了(le)2024款(kuan)ATTO 3（比亞迪(di)元PLUS），主力車(che)型的新改款(kuan)價格(ge)降至89.99萬(wan)泰(tai)銖（約(yue)(yue)合(he)人民(min)幣18萬(wan)元），下調(diao)幅度約(yue)(yue)為18%；哪吒、五(wu)菱等也陸續推(tui)出(chu)(chu)價格(ge)較低的小(xiao)車(che)型爭奪市場(chang)；而此前據多家媒體報道，豐田、鈴木和日產(chan)也開始(shi)提供購(gou)車(che)金融(rong)優惠政(zheng)策，或(huo)是推(tui)出(chu)(chu)贈送油卡等促銷活動。

此外，記者在泰國也發現(xian)，對比普通乘用(yong)車，泰國道路上行駛的(de)皮卡(ka)車輛較為(wei)常見，這與(yu)國內以乘用(yong)車型為(wei)主的(de)新能源(yuan)汽車需(xu)求也不相同。對此，部分車企也向(xiang)記者表示，企業(ye)對泰國市場的(de)產(chan)品規劃也存在差異。

埃安(an)方面有關人士告訴記者，未(wei)來針對泰(tai)國市場，不會(hui)考慮(lv)單(dan)獨開發特定車(che)型(xing)，將會(hui)推出(chu)更多(duo)適(shi)應(ying)全(quan)球需(xu)求(qiu)的(de)車(che)型(xing)。“我們思考的(de)出(chu)海(hai)(hai)，不是將產品賣出(chu)去就(jiu)不管(guan)了，而是要完善在當地(di)的(de)供應(ying)鏈，包括技術(shu)出(chu)海(hai)(hai)、產品出(chu)海(hai)(hai)以及服務出(chu)海(hai)(hai)等(deng)。”據該人士表示，目前埃安(an)也在推動科技出(chu)海(hai)(hai)，攜(xie)手泰(tai)國方面在泰(tai)國建設超級(ji)充電(dian)網絡。

而哪吒(zha)(zha)汽(qi)車方面(mian)則向(xiang)記者(zhe)表示(shi)，哪吒(zha)(zha)汽(qi)車針對泰國(guo)市場推出(chu)了多(duo)(duo)款電動(dong)車型，如哪吒(zha)(zha)V右舵版，并計劃以“每年至少一款車型”的(de)速度推出(chu)轎車、SUV等(deng)電動(dong)車型，以滿足(zu)泰國(guo)市場消費者(zhe)的(de)多(duo)(duo)樣(yang)化(hua)用車需求(qiu)。

記者獲悉(xi)，目前，哪吒汽車在泰國擁有50個官方(fang)標準展廳和服務中心，覆蓋曼谷及其大都會區以及全國各主要城市。

比亞迪(di)方(fang)面則向記者表示(shi)，將會根(gen)據市場需求和節奏，為當地(di)帶來豐富多樣的車型和綠色新能源解決(jue)方(fang)案(an)。

數(shu)據顯示(shi)，今年前5個月，泰(tai)國(guo)(guo)汽(qi)車總產量(liang)為(wei)65萬輛，同比減少16.9%，泰(tai)國(guo)(guo)國(guo)(guo)內汽(qi)車累(lei)計銷(xiao)售26萬輛，相比去年同期下(xia)滑23.8%。不過根據Autolife公布的(de)泰(tai)國(guo)(guo)汽(qi)車銷(xiao)售數(shu)據，2024年1~5月，泰(tai)國(guo)(guo)純電(dian)動汽(qi)車銷(xiao)量(liang)逆勢(shi)增長(chang)，銷(xiao)量(liang)同比增長(chang)32.1%至3.19萬輛，滲透率目前為(wei)13%。泰(tai)國(guo)(guo)前5月純電(dian)動車的(de)銷(xiao)量(liang)增長(chang)主要來自中(zhong)國(guo)(guo)汽(qi)車品(pin)牌，其(qi)在泰(tai)國(guo)(guo)純電(dian)動市(shi)場占據80%左右的(de)份額。

但比亞迪方面(mian)也(ye)向記者坦(tan)言(yan)，“隨(sui)著全球多家汽車品(pin)牌逐鹿(lu)泰國，搶占電動(dong)汽車市(shi)場，甚至在泰建廠，我們或將面(mian)臨更加激烈的市(shi)場競爭”。

而面對(dui)東盟市場，孫曉(xiao)紅也(ye)表示，中國品(pin)牌走出去應(ying)該有(you)一個清晰的(de)(de)戰略，投資(zi)（車型）不要過(guo)度擁擠，（避免(mian)）形成明(ming)顯的(de)(de)產能過(guo)剩。