每經編輯(ji)｜畢陸名

當地時間(jian)9月24日(ri)(ri)（周三），美國證券交易委員會(hui)（SEC）最新披露的文件(jian)顯示(shi)，巴(ba)菲特旗下的伯克希爾(er)·哈(ha)撒韋在9月20日(ri)(ri)至9月24日(ri)(ri)期間(jian)出售了約(yue)2100萬(wan)股美國銀行普通股，套現(xian)金額約(yue)為(wei)8.63億美元。

從7月至今，伯克希爾·哈撒韋累計減持了約89.52億美元的美國銀行股票。

伯克希爾·哈撒韋最新減持美國銀行股票。圖片來源：SEC

此次減持后，巴菲特旗下伯(bo)克希(xi)爾(er)·哈(ha)撒韋對美(mei)國銀(yin)行流通股的持股比例(li)降至10.5%。按照相關規(gui)定，如果持股比例(li)超過(guo)(guo)10%，需(xu)要(yao)在2天內披露交易；若持股比例(li)不超過(guo)(guo)10%，則(ze)無需(xu)盡(jin)快披露交易情況(kuang)，通常可能需(xu)要(yao)等(deng)待數周，在每個季度報告中(zhong)披露。

在(zai)7月份，伯(bo)克希爾·哈撒韋開(kai)始對(dui)美國(guo)銀行的股票進(jin)行大(da)規模減持。整(zheng)個7月，該公司(si)累計出售了約38.25億美元的美國(guo)銀行股票。

8月15日(ri)至19日(ri)，該(gai)公(gong)司賣出(chu)了約(yue)(yue)5.5億(yi)美(mei)(mei)元的(de)美(mei)(mei)國銀(yin)行股(gu)票(piao)。接著，在8月23日(ri)至27日(ri)，又(you)拋售了約(yue)(yue)9.819億(yi)美(mei)(mei)元的(de)股(gu)票(piao)。在8月28日(ri)至30日(ri)，伯(bo)克希爾·哈(ha)撒韋進一步出(chu)售了大約(yue)(yue)2100萬股(gu)美(mei)(mei)國銀(yin)行股(gu)票(piao)，套(tao)現約(yue)(yue)8.48億(yi)美(mei)(mei)元。

進入9月(yue)(yue)份，伯克希(xi)爾·哈(ha)撒韋的(de)(de)減持(chi)活動持(chi)續進行。9月(yue)(yue)3日(ri)至5日(ri)，該(gai)公司賣出(chu)了(le)(le)約(yue)7.60億(yi)美(mei)元(yuan)(yuan)的(de)(de)美(mei)國銀(yin)行股(gu)(gu)票(piao)。9月(yue)(yue)6日(ri)—10日(ri)，以較(jiao)小規(gui)模拋售(shou)約(yue)2.29億(yi)美(mei)元(yuan)(yuan)。9月(yue)(yue)17日(ri)至19日(ri)，又拋售(shou)了(le)(le)約(yue)8.96億(yi)美(mei)元(yuan)(yuan)。本周三宣布的(de)(de)文(wen)件顯(xian)示，伯克希(xi)爾·哈(ha)撒韋進一(yi)步出(chu)售(shou)了(le)(le)約(yue)2100萬(wan)股(gu)(gu)美(mei)國銀(yin)行普(pu)通股(gu)(gu)，套現金額約(yue)為8.63億(yi)美(mei)元(yuan)(yuan)。

綜上(shang)所述，7月至9月，伯克希爾(er)·哈撒韋公司總計(ji)套現金(jin)額約(yue)89.52億(yi)美(mei)元。此(ci)外，伯克希爾(er)·哈撒韋在9月17日(ri)至9月19日(ri)期間(jian)出售(shou)8.96億(yi)美(mei)元的(de)(de)美(mei)國銀(yin)行(xing)股票(piao)(piao)，這意味著，如果不考慮稅收(shou)的(de)(de)影(ying)響，巴菲特(te)自(zi)7月中旬以來出售(shou)美(mei)國銀(yin)行(xing)股票(piao)(piao)的(de)(de)總收(shou)益加上(shang)自(zi)2011年(nian)以來獲得的(de)(de)股息，已經超過(guo)了其購買美(mei)國銀(yin)行(xing)股份所花費的(de)(de)146億(yi)美(mei)元。

近幾個月(yue)來，巴(ba)菲特大幅減(jian)持(chi)各類股(gu)票。

根據報告，伯(bo)克希爾第二(er)季度減(jian)持蘋果逾3.89億股，市值約(yue)820億美(mei)元(yuan)（約(yue)合人(ren)民幣5800億元(yuan)），持股數環(huan)比(bi)一季度減(jian)少(shao)49.3%，在(zai)投資組(zu)合中占比(bi)環(huan)比(bi)下降超過10個百分點。

伯(bo)克希爾還清(qing)倉了(le)612萬(wan)股(gu)(gu)(gu)（8.4億(yi)美(mei)元(yuan)）云計(ji)算明星(xing)Snowflake；減持了(le)437萬(wan)股(gu)(gu)(gu)（6.8億(yi)美(mei)元(yuan)）雪佛龍；減持了(le)265萬(wan)股(gu)(gu)(gu)（3.67億(yi)美(mei)元(yuan)）金融(rong)控(kong)股(gu)(gu)(gu)公司COF……

值(zhi)得注意的是，巴(ba)菲(fei)特已連續(xu)七(qi)個(ge)季度(du)凈賣(mai)出股票，整(zheng)體(ti)美股持倉總規模縮水。截(jie)至6月底，伯克希爾的現金(jin)儲備接近2770億美元（約合(he)人民(min)幣1.95萬億元），這筆巨(ju)額現金(jin)主要來自于大量出售股票，尤其是蘋果股票。

甚(shen)至巴菲特連自(zi)家(jia)股票也不愿多買了(le)，伯克希(xi)爾(er)在(zai)8月(yue)披(pi)露，在(zai)之前多個(ge)季度進(jin)行大(da)量回購后，近期(qi)股票回購已大(da)幅(fu)放緩。根據文件，伯克希(xi)爾(er)在(zai)第二季度回購了(le)約3.45億美元(yuan)的股票，這是自(zi)2018年以來最小的季度回購規模。

Summit Global Investments的投資主管兼高級投資組合(he)經理Aash Shah表示：“總(zong)而(er)言(yan)之，巴菲(fei)特(te)似乎認為目前(qian)最好(hao)的投資是現金(jin)和國債。”

此前，在2024年年度(du)股東大(da)會上，巴菲特曾明確表示(shi)，相(xiang)對于股票市場上的(de)可用資金以及世界各地的(de)沖(chong)突，持(chi)有大(da)量現金“相(xiang)當有吸(xi)引力”。“我們很樂意花錢(qian)，但必(bi)須是（收購(gou)或投資的(de)企(qi)業(ye)）正在做一些風險很小(xiao)并(bing)且可以為我們賺很多錢(qian)的(de)事(shi)情。”

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